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核心观点重申:板块继续大涨,风险偏好提升超预期
myegg
2022-06-23 17:08:17
短期市场从确定性向空间性延伸 复苏是确定的,6,7月份数据好转非常明确,在购置税减免叠加地方政策,销量有望恢复增长,Q3业绩 也值得期待,在行业比较中边际变化明显,有困境也有转。 需求反复与否是不确定的,有更多东西值得期待。在8月以后地方政策到期,销量有可能出现回落,也取 决于那时的防疫政策和经济预期,不排除行业那个时候自然复苏。从中央托底决心可以期待如果数据再次 恶化会有进一步的政策出来。

 继续看好乘用车板块,7月底之前没有大风险,调整就是好的买点。风险偏好大幅提升下,相对收益或来 自于大空间赛道。确定性赛道仍然是基石,包括“福星利德上双”组合等,其中性价比最高的是双环和伯特 利,此外建议关注华域汽车和拓普集团;短期向空间性延伸的过程中可关注空气悬架、一体化压铸、电驱 动赛道等,整车beta属性不断增强,重点推荐比亚迪、长城汽车、广汽集团、长安汽车等 


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比亚迪
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真知无价,用钱说话
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  • 肖昌峰
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    2022-06-23 18:32
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  • 只看TA
    2023-01-07 15:12
    逻辑很好
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