一,国内疫情局势加重,防疫政策改变抗原自检➕特效药,
国内疫情逐渐严重,随着辉瑞还有国产特效药的上市成功,抗原自测的检测模式接下将成为主要防疫政策,盘中万孚生物也20㎝涨停。
二,抗原自检盒的主要核心原材料就是重组N蛋白,抗原自检改变疫情检测市场预期
N蛋白是新冠病毒中重要的结构蛋白,常作为新型冠状病毒抗体检测的抗原工具。化学发光检测试剂盒使用的抗原蛋白即为N蛋白,保证了此试剂盒具有较好的灵敏度和特异性。目前市场上的商业化新冠抗体检测试剂盒(胶体金法和化学发光法)中,大多数使用的抗原蛋白也都是N蛋白。由此可见,N蛋白是新冠抗体检测试剂的核心原料,其重组表达的纯度和活性对检测试剂的实际使用效果具有重要影响。
三、义翘神州:国内重组N蛋白的龙头,石锤供应万孚生物
义翘神州 是正宗 POCT 抗原抗体检测试剂的上游供应商,万孚生物,东方生物 热景生物 等一众XX生物等都要向他们采购抗体抗原原材料。
生物试剂是医药、疫苗、抗体抗原检测试剂盒等一众抗疫产品研发生产最核心上游原材料,卖水人,属于皇冠上的明珠,相当于生物医药里面的芯片半导体。目前这块70%以上市场被国外巨头垄断,国内技术突破且有一定规模的就义翘神州是中国重组蛋白龙头,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务,率先在全球首发 新型冠状病毒靶点蛋白试剂。
截至2021年3月,义翘神州已开发出360余种各类新冠病毒
生物试剂,及时满足了全球工业和科研客户对于新冠病毒生物试剂的多样化需求。
根据义翘神州的招股书,IVD诊断试剂成本的60%-80%是包括诊断酶、抗原和抗体在内的诊断试剂原料,其中的诊断酶和抗原中的一部分就是重组蛋白。
义翘神州研发了一系列核心技术平台,其中包括先进的抗原设计和抗原制备技术平台,能够提供“一站式”采购生物试剂产品及相关技术服务。在中国重组蛋白试剂市场,义翘科技拥有4.9%的市场份额,在国产厂商中排第一,在全球所有厂商中排第三。
短期随着下游检测试剂产品需求爆发一众xx生物公司、xx医疗公司大把赚快钱,但下游壁垒相当低,基本上是个生物医疗公司买来原材料都可以做,网上可以查询基本每个生物医疗公司都推出了检测试剂盒。后续必将竞争激烈走口罩和手套的老路。而作为最上游技术含量最高的生物试剂原材料,国内标的极其稀缺,如果发展的好,考虑国产替代空间以及中国制造供应全球格局,会走出一批千亿市值的龙头公司。