【机构调研】这家公司业务覆盖“玻纤+风电+锂电”三大板块，玻纤行业供不应求高景气有望延续
①这家公司业务覆盖“玻纤+风电+锂电”三大板块，玻纤行业供不应求高景气有望延续，锂电隔膜批量订单不断增长产能持续释放；②这家能源数字化巨头助力国家电网、南方电网产业升级，旗下互联网平台累计服务3亿多家庭及电动汽车用户。

调研要点：


① 中材科技 ：这家公司业务覆盖“玻纤+风电+锂电”三大板块，玻纤行业供不应求高景气有望延续，锂电隔膜批量订单不断增长产能持续释放；


② 朗新科技 ：这家能源数字化巨头助力国家电网、南方电网产业升级，旗下互联网平台累计服务3亿多家庭及电动汽车用户；


③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

公司一

中材科技于10月20日接待天风证券建材/电新分析师及机构投资者240余人电话调研，公司单三季度实现归母净利8.0亿元，同比增长29.41%。单季度盈利增速保持高速增长态势，主要由于玻纤、锂电隔膜业务均持续向好，风电叶片盈利韧性强。毛利率和净利率均同比明显改善。
中泰证券分析师判断玻纤行业目前仍处于供不应求状态，库存低位下，价格仍有上涨可能。分析师认为2022年行业供需保持紧平衡，高景气有望延续，价格有望高位维持。对公司而言，下半年有望迎来产销量旺季与自身产能点火投放的销量释放阶段。
锂电隔膜方面，下游动力电池需求进入全面爆发期，隔膜作为锂电池核心材料充分受益，且随着市场竞争加剧和头部企业规模技术提升，行业加速洗牌。中材锂膜作为在产能、装备和工艺均占优势的第一梯队企业，与其他企业进一步拉开差距。公司客户认证进展顺利，批量订单不断增长，上半年湖南生产基地21-24号线建成投产，亦正在陆续释放产能增量。
公司二

朗新科技董事长等公司高管于10月8-18日期间接待多家机构调研时表示，能源消费领域的电气化将成为实现国家“双碳”目标的关键，开放互联、多源协同、供需互动、能源与数字化深度耦合的能源互联网将会是我国未来新型电力系统的主要形态特征。
公司是能源数字化的领先企业，一直服务于电力能源消费领域，通过软件应用系统和业务运营服务，助力国家电网、南方电网、燃气集团、光伏电站、城市政府等客户实现数字化升级，沉淀中台能力和平台产品，助力新型电力系统建设和能源数字化转型。
此外，公司通过构建自有的能源互联网服务平台，通过支付宝、银联、城市超级APP等流量入口，帮助终端用户实现家庭能源消费、电动汽车充电、能效管理等服务，促进终端能源消费电气化。目前公司的能源互联网平台已累计服务了6000多家机构、3亿多家庭及电动汽车用户。
调研过程中，公司透露，旗下新耀能源的光伏云平台以SaaS服务模式通过数据采集、设备监控、运维管理、运营分析、报表统计、大屏展示等一体化解决方案。目前，公司光伏云平台服务超过10000家分布式光伏发电商，接入容量近10GW。
AGu市场相关上市公司中， 安科瑞 专注于从事用户端能效管理系统和智能电力仪表的研发、生产、销售及服务，具备为客户提供智能电力运维、电能管理、电气安全等多方面系统性解决方案的能力。 积成电子 是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一，产品线覆盖电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节，能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案。

风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。相关Gu票：
中材科技(sz002080) 1.43
积成电子(sz002339) 2.8200002
安科瑞(sz300286) -0.92
朗新科技(sz300682) -2.32