一、盘前汇总概述

1、供应紧张局面将持续　风电旺季有望推高聚醚胺景气（晨化股份、阿科力）

2、“西电东送”战略重点工程即将投运　特高压核准开工高峰将至（风范股份、长高电新）

3、不用充电 全球首款量产版太阳能汽车路测（乾照光电、莱宝高科）

4、商用启动 第四大电信运营商中国广电放号（贵广网络、湖北广电）

5、感染者众 我国乙肝临床治愈星光计划启动（广生堂、凯因科技）

6、政策堵点已全部打通 二手车市场有望迎来大爆发（广汇汽车、长久物流、安车检测）

7、华为发布会将有新车型亮相 产业链迎来发展机遇（腾龙股份、明新旭腾）

【财经要闻】

>易纲：货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。

>五部门发文管理“剧本杀”“密室逃脱”等新业态。

>财政部等四部门印发《社会保险基金预算绩效管理办法》。

>农业农村部：中国粮食产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上。

>基金销售市场回暖，有网点基金定投业务量翻番。

>全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段。

二、盘前题材资讯

1、供应紧张局面将持续　风电旺季有望推高聚醚胺景气

5月以来，国内大批风电项目陆续开工，受新装风电持续增加拉动需求，聚醚胺价格持续上行，目前风电用聚醚胺D230华东价格为34000元/吨，较去年均价上涨了15%。下半年风电装机迎来阶段性的旺季，源自风电叶片的消费量有望对边际需求形成有效拉动，聚醚胺价格有望进一步上扬。

基于尺寸和环境等特殊要求，一般选用聚醚胺作为风电叶片环氧树脂的固化剂，风电行业是聚醚胺的第一大应用行业，需求占比达62%。根据弗若斯特沙利文预测，未来聚醚胺下游仍将保持高增速特征，预计到2025年，风电行业需求将达到6.08万吨，对应CAGR为12%。全球聚醚胺主要供应商共有7家，国内5家主要厂商合共占36%，目前国内达到万吨级别的厂商仅有3家，正大新材料3.5万吨，阿科力2万吨，晨化股份3.1万吨。由于聚醚胺行业进入壁垒较高，短期内聚醚胺产能新增有限，2022年仅有正大新材料一家计划扩产4万吨。

面对下游风电等领域高速增长的需求，下半年风电装机迎来阶段性的旺季，聚醚胺供应紧张的局面仍将延续。分析师认为，受益原料价格下跌以及需求端的高增长，预计聚醚胺行业将维持高盈利水平，相关龙头公司具备良好的成长性和盈利能力。

晨化股份（300610）拥有聚醚胺产能31000吨/年，聚醚胺产能复工迎风电高景气。

阿科力（603722）目前具有聚醚胺产能2万吨，产能利用率可达100%以上，有望充分受益聚醚胺景气周期。

2、“西电东送”战略重点工程即将投运　特高压核准开工高峰将至

​据报道，6月底，白鹤滩-江苏±800kV特高压直流输电工程将正式投产。该工程承担全球在建最大水电站——白鹤滩水电站电力大规模外送，是实施“西电东送”战略的重点工程，项目全部投运后每年可为江苏省输送电量300亿千瓦时。另一条外送线路白鹤滩-浙江特高压工程也在加紧建设中，计划11月开始带电调试。随着2020年开工的一批特高压工程陆续投运，新一批特高压工程核准开工高峰渐进。

“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，总投资3800亿元。今年电网投资5000亿元以上达到历史最高水平，按照规划，国网将尽早开工川渝主网架、张北-胜利、武汉-南昌等8项特高压工程，今年下半年到2023年将是开工线路核准的高峰期，特高压产业链将进入景气上行周期。

风范股份（601700）是国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位，中标了白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江工程；

长高电新（002452）主要业务包括输变电一二次设备的研发、生产和销售，电力设计和工程服务以及新能源电力开发，公司是国内研制和生产高压电器的骨干企业，为国内首条1100kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程等项目提供设备。

3、不用充电 全球首款量产版太阳能汽车路测

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据报道，由荷兰“光年”汽车公司设计的全球首款量产版太阳能汽车，近日在西班牙纳瓦拉地区进行了道路测试。这款车名为“光年0号”，按计划，“光年0号”将在今年秋天开始量产，最早11月在欧洲上市，首批售价在25万欧元左右（约合人民币176万元）。光年0号顶部配备了5平方米的太阳能电池板，在天气晴朗的气候条件下，这块太阳能电池板可提供约70公里的续航里程。除了太阳能充电外，它还能在充电桩上充电，以应对长距离的行驶。

一方面，太阳能技术正变得越来越便宜，越来越高效；另一方面，电动汽车行业已取得重大发展，电池技术持续得到改进，在客户中的普及率不断提高。这些趋势和相关企业之间产生交集，对太阳能电动汽车而言是最佳机会。太阳能电动汽车技术的发展，将使电动汽车成为真正的“新能源”汽车，对绿色发展和双碳目标的实现意义重大。

A股公司中，乾照光电（300102）在互动平台表示，公司砷化镓多结薄膜太阳能电池与常规的基于非晶硅、碲化镉、铜铟镓硒等材料的薄膜太阳能电池相比转化效率要高很多，未来时机成熟的时候可运用到太阳能汽车等领域。

莱宝高科（002106）参股并受托生产管理的重庆神华薄膜太阳能科技有限公司的CIGS（铜锢稼硒）薄膜太阳能电池组件可应用于新能源汽车车顶。

4、试商用正式启动 第四大电信运营商中国广电放号

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6月27日，拿到5G牌照三年后，中国第四大通信运营商中国广电5G试商用正式启动。中国广电官方网站当日正式上线，用户可在官网办理5G套餐等业务，中国广电192号段面向公众放号。套餐价格最低38元，最高为588元。

机构研报认为，当下通信运营商面向的C端市场为存量市场，随着中国广电的入局，存量用户将出现流动，“携号转网”将成为常态。中国广电有望在5G商用放号后依靠新兴和后发优势，从其他电信运营商手里分得一杯羹，实现5G业务用户数量突破，推动产业经营筑底回暖。

A股公司中，贵广网络（600996）贵阳为全国广电5G首批试点城市，公司将深入推进智慧广电与各行各业的融合应用，大力推动5G网络建设和应用示范。

湖北广电（000665）重点聚焦全国一网、5G建设等战略部署，现集中在将业务全面IP化，为5G网络覆盖以及基于现有网络扩大业务受众群体，进行网络、平台、业务能力等全方位建设。

5、感染者众 我国“乙肝临床治愈星光计划”启动

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据报道，由中联肝健康促进中心发起，首都医科大学附属北京佑安医院陈新月教授和中山大学附属第三医院高志良教授共同牵头的“乙肝临床治愈星光计划”启动。该计划将在全国范围内设立200余家项目医院，在2年时间内入组15000名患者。“星光计划”是国内首个针对非活动期HBeAg（乙型肝炎病毒e抗原）阴性慢性HBV（乙型肝炎病毒）感染者（IHC人群）的大型公益项目，旨在帮助更多的慢性乙肝病毒感染者获得临床治愈。

A股公司中，广生堂（300436）乙肝治疗全球创新药GST-HG121获I期临床试验伦理委员会批件。

凯因科技（688687）研发的乙肝用药PEG长效干扰素目前已经处于临床三期阶段，有望在乙肝领域探索首个功能性治愈疗法。

6、政策堵点已全部打通 二手车市场有望迎来大爆发

中国汽车流通协会会长沈进军在接受媒体采访时表示，我国汽车保有量超过3亿，这些存量一旦盘活将对新车销售产生巨大的贡献。目前从政策角度讲，二手车流通的堵点已经全部打通，下一步目标是要让二手车流通跟新车流通一样顺畅。一旦政策落地并且得到好的执行，在未来一到两年内，我国二手车交易量就会达到或者超过新车的销售量。

去年全年，我国二手车交易量约为1700万辆，新车销售量约为2500万辆。在美国，新车销售量的峰值是1750万辆，但二手车年均零售量早已达到4000万辆。

【广汇汽车】2021年实现新车销售69.67万台，二手车交易服务台次21.3万台；

【长久物流】主营乘用车运输业务；

【安车检测】是国内机动车检测领域整体解决方案的主要提供商。

7、华为发布会将有新车型亮相 产业链迎来发展机遇

华为将于7月4日召开夏季新品发布会，届时将发布与赛力斯联合打造的新车问界M7、新手机nova10等新产品。此前，华为智能汽车解决方案BU CEO余承东已透露，问界M7预期7月底交付。

作为华为重点合作的汽车品牌，赛力斯今年5月首次登上国内新能源车销量榜单前十五。在华为推动下，问界品牌的发展非常迅速，问界M5车型87天累计交付破万，创出了新品牌单款车型交付破万的最快纪录。问界M7的推出不仅丰富了家族的产品矩阵，还通过鸿蒙系统实现了车辆智能化的升级。

【腾龙股份】向问界车型独家供应热管理系统产品及EGR产品；

【明新旭腾】是问界M5和M7的内饰材料供应商。

三、个股公告

杉杉股份（600884）拟50亿元投建年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目。

力诺特玻（301188）拟20亿元投建三期高端药用包材项目。

​太阳能（000591）子公司中标光伏+乡村振兴产业发展能源示范基地项目。

天齐锂业（002466）签署氢氧化锂长期供货合同，约定自2023年1月1日起至2026年12月31日，由成都天齐向LG化学销售单水氢氧化锂。

德方纳米（300769）拟作为基石投资者参与天齐锂业香港首次公开发行。

盐湖股份（000792）控股子公司蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目沉锂装置全面试车。

润和软件（300339）的数据交换平台（V1.0）与阿里云的云数据库RDS MySQL版、阿里云专有云企业版等产品经过严格测试程序完成认证测试，获得产品生态集成认证证书。

​亚钾国际（000893）6月27日在互动平台表示，公司钾肥产品处于供不应求的状态，已签署的长协订单均为不锁价销售。

东方盛虹（000301）子公司拟39.4亿元投建240万吨/年精对苯二甲酸（PTA）三期项目。

运机集团（001288）中标5.17亿元皮带机系统设备采购项目，占公司2021年度经审计营业收入的65.61%。

​川金诺（300505）预计上半年净利润1.73亿元-2.13亿元，同比增长344%-447%。

​远兴能源（000683）预计上半年净利同比增长46.62%-51.4%。

广电计量（002967）拟1.03亿元收购博林达70%股权。

透景生命（300642）部分产品获得CE准入资质。

四、新股申购

元道通信：申购代码301139，发行价格38.46元/股，发行市盈率47.79倍。公司主营通信网络工程、通信网络综合服务支撑体系开发、通信网络设备销售。可比公司：海格通信（002465）。

中科环保：申购代码301175，发行价格3.82元/股，发行市盈率33.22倍。公司主营废弃物处理处置综合服务。​可比公司：绿色动力（601330）。

奥比中光：申购代码787322，发行价格30.99元/股，发行市盈率-倍。公司主营3D视觉感知产品。可比公司：寒武纪（688256）。

科润智控：申购代码889878，发行价格4.30元/股，发行市盈率21.02倍。 公司主营变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备。

晨光电缆：申购代码889639，发行价格4.30元/股，发行市盈率14.34倍。 公司主营电线电缆。

洁特发债：申购代码718026，信用评级A+，转股价值108.56。

五、6月27日主流热点及连板强势股

六、6月27日游资及机构龙虎榜

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