一、盘前汇总概述
1、中国网络安全领域“金名片” 西湖论剑·网络安全大会将于7月2日举办（绿盟科技、佳缘科技）
2、首个国家级大型化学储能电站8月商用 全钒液流电池储能技术产业化望加速（攀钢钒钛、安宁股份）
3、六大部门携手 发布工业能效提升行动计划（合康新能、陕鼓动力）
4、节能减排优势尽显 第三代半导体商用提速（华微电子、露笑科技）
5、晶圆大厂迎来扩产潮 半导体设备供不应求（北方华创、中微公司）
6、国内新设单采血浆站加快 审批向龙头企业倾斜
派林生物（000403）华兰生物（002007）
7、美国用“酸狐狸”攻击中俄 网络安全配置窗口来临
卫士通（002268）任子行（300311）
8、鸿蒙3.0系统公测版将推送 概念股有望获关注
常山北明（000158）、拓维信息（002261）
9、首届中国算力大会将于7月召开 行业公司有望受益
浪潮信息（000977）、中国长城（000066）、初灵信息（300250）
10、年复合增长近60% 关注氮化镓行业投资机会
赛微电子（300456）、捷捷微电（300623）
11、氨基酸同比出口量大增 行业曙光已经显现
梅花生物（600873）、和邦生物（603077）
12、聚丙烯绝缘电缆首个国准实施 产业化提速
近中天科技（600522）、远东股份（600869）
13、净水机新国标7月开始实施 或淘汰四成产品
碧水源（300070）、津膜科技（300334）
【财经要闻】
>韩正：要推动传统产业数字化智能化改造，大力发展绿色建筑，积极推广装配式建筑。
>央行：要统筹抓好稳就业和稳物价，加大稳健货币政策实施力度。
>国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单。
>证监会：民企债券交易费用应免尽免，助力扎实稳住宏观经济大盘。
>上交所：暂免收取部分债券交易经手费。
>监管要求地方申报2022年第三批专项债项目，新基建、新能源项目纳入申报范围。
>乘联会：预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创历史新高。
>京东与腾讯控股续签三年战略合作协议，微信平台将为京东提供流量支持。
二、盘前题材资讯
1、中国网络安全领域“金名片” 西湖论剑·网络安全大会将于7月2日举办
据报道，国内首个进入第十年的网络安全大会——西湖论剑·网络安全大会将于7月2日至3日在北京、杭州两地举办。作为中国网络安全领域的“金名片”，本届大会以“构建安全可信的数字世界”为主题，将邀请政府部门领导、两院院士等代表进行主旨演讲，对数字化改革和网络安全趋势等领域剖析优秀样本、展望未来趋势。分论坛分别聚焦行业前沿话题、社会热点，重点设置了智能亚运安全、威胁情报及应急响应、安全托管运营服务等主题方向。大会期间还将围绕WEB3.0、元宇宙等网络安全前沿话题进行创新性探讨，邀请150多位业内顶级专家出席，打造行业风向标。
伴随数字产业化、产业数字化迅速发展，数据安全、个人信息保护、关键信息基础设施安全、电信网络诈骗等问题持续存在。在此背景下，如何构建“安全可信的数字世界”，成为各方关注热点。近年来我国对网络安全领域重视程度日益加深，相关政策也不断落地，行业持续快速增长。2021年7月，工信部发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》，计划到2023年网络安全产业规模超过 2500亿元，年复合增长率超过15％。方正证券认为，网络安全行业的长逻辑没有变化，2023-2024年大概率重回高景气。
绿盟科技 (300369)公司围绕数据主体、数据环境、数据行为，以数据安全为中心，外向内防攻击、防入侵、防篡改，内向外防滥用、防伪造、防泄露，通过实现自动化和半自动化的方式以降低数据运营成本，在数据价值最大化的同时保障数据安全，助力数据相关的产品发展。
佳缘科技（301117）公司是西南地区信息化及网络安全行业的头部企业之一，在政务服务信息化领域，公司开发出大数据集成平台、数据中心，实现公共安全数据的集中收集存储、共享交换、互联互通，构建安全治理全闭环。
2、首个国家级大型化学储能电站8月商用 全钒液流电池储能技术产业化望加速
据媒体报道，作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，目前大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行。
储能电站采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术，适用于大功率、大容量储能，具有安全性好、循环寿命长、响应速度快、能源转换效率较高、绿色环保等优点。国家发改委和能源局发布的《关于加快新型储能发展的指导意见》提出，2025年累计实现30GW装机量，预计2025年钒电池渗透率达到20%。分析师认为，结合当前钒电池成本下降、政策推动的情况来看，我国钒电池已经处在大规模产业化的前夜，未来几年将是钒电池渗透率提升的爆发期。近期政策利好频出，大连液流电池储能调峰电站投运将加速全钒液流电池产业化进程，钒资源、钒产品以及下游应用的相关企业都将充分受益，迎来巨大商机。
攀钢钒钛（000629）多钒酸铵原料加工成钒储能介质，用于“大连液流电池储能调峰电站国家示范项目（一期）”项目中，公司钒产品产能居全球前列，受益于钒行业景气度提升以及钒电池应用市场逐步扩大。
安宁股份（002978）钒钛铁精矿（61%）年产量130万吨左右，营收占比47%，在钒资源段具有独到的竞争优势。
3、六大部门携手 发布工业能效提升行动计划
6月29日，工信部、国家发改委等六部门联合印发《工业能效提升行动计划》，旨在进一步提高工业领域能源利用效率，推动优化能源资源配置。《计划》提出要加强用能供需双向互动，统筹用好化石能源、可再生能源等不同能源品种，积极构建电、热、冷、气等多能高效互补的工业用能结构。到2025年，国内重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用，相关标准、服务和监管体系逐步完善，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。
我国是耗能大国。随着经济结构转型和“双碳”目标的提出，要把节能提效作为最直接、最有效和最经济的降碳举措，统筹推进能效技术变革和能效管理革新、提高能效监管能力和服务水平等，推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变，积极推进用能高效化、低碳化、绿色化，为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。
A股公司中，合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。
陕鼓动力（601369）主营能量转换设备制造、工业服务等，主导产品工业流程能量回收装置属于高效节能环保产品。
4、节能优势尽显 第三代半导体商用提速
据报道，在近日举行的2022中国·南沙国际集成电路产业论坛上，多名业内人士都指出，随着海外大厂开始小规模量产8英寸碳化硅器件，第三代半导体商用提速，8英寸时代正在到来。基本半导体董事长汪之涵在论坛演讲中指出，碳化硅MOSFET已经逐渐取代硅基IGBT。这个取代的过程和势头，似乎比大家前几年的判断来得更早更快，碳化硅成为功率半导体主流的时代似乎已经来到。
碳化硅商用落地的典型代表就是特斯拉，在其推动下，碳化硅的应用进度和市场空间都打开了想象力。多方机构都预测，在未来5-10年间，碳化硅器件的应用增长点会陆续涌现，包括新能源汽车、储能、光伏风能发电、5G通信等领域。“双碳”战略正开启新能源转换的黄金时代，其中电能转换推动需要功率器件，碳化硅器件在其中优势尽显。根据机构统计，到2030年，中国大陆总用电量将达到10.5万亿度/年，若能用碳化硅功率器件替代传统硅基器件，可节电万亿度，约等于10座三峡大坝。从应用端来看，新能源汽车、光伏和储能、航天、工业等领域牵引下，全球碳化硅市场的规模正快速成长，预计2019-2025年的复合年均增长率为30%。
A股公司中，华微电子（600360）积极布局以SiC和GaN为代表的第三代半导体器件技术，逐步具备向客户提供整体解决方案的能力。
露笑科技（002617）巨资投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园，包括但不限于碳化硅等第三代半导体的研发及产业化项目。
5、晶圆大厂迎来新一轮扩产潮 半导体设备供不应求
据报道，日前，全球第三大硅晶圆厂环球晶宣布扩产计划，该公司将在美国得克萨斯州新建一座生产12英寸硅晶圆的工厂。除环球晶外，近半年以来，台积电、三星、联华电子、英特尔等主力代工厂商和IDM也公布了新一轮扩产计划，投资金额达百亿级别。与此同时，国内芯片大厂也迎来加速扩产。中芯国际分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂，深圳厂预计2022年底可实现量产；华虹半导体及华润微、士兰微等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。
晶圆厂快速扩产推动下，半导体设备支出快速增长。SEMI在最新发布的《世界晶圆厂预测报告》中指出，2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将比去年同期增长18%，达到1070亿美元，首次超过1000亿美元大关。需求快速增长叠加原料供应紧张半导体设备产能吃紧，市场整体处于供不应求状态，交期不断延长。此前有报道称，半导体设备延长交期至18到30个月。
A股半导体设备概念股主要有北方华创（002371）、中微公司（688012）等。
6、国内新设单采血浆站加快 审批向龙头企业倾斜
近日，内蒙古自治区卫健委起草了《内蒙古自治区单采血浆站设置规划（2022-2025年）（征求意见稿）》。结合内蒙古区人口分布、无偿献血、疾病流行和现有4个单采血浆站年采血浆量等情况，本着适度发展的原则，2022-2025年全区规划设置10个单采血浆站。新增单采血浆站重点向研发能力强、血浆综合利用率高、单采血浆站管理规范的血液制品生产企业倾斜，引导血液制品生产企业提高研发水平和血浆综合利用率。业内表示，过去5年，全行业浆站审批趋严，新批浆站数少，血制品板块成长受限。这种情况在十四五时期有望改观，多个省份血浆站设置规划有望于2022-2023年尽数落地，龙头企业有望受益，血制品成长性打开。
其次，广东省药品交易中心5月27日公布了广东联盟血制品集采中选结果。本次集采未设置企业间竞争性降价规则，且最高有效申报价普遍高于历史中标价格。机构认为本次集采规则温和，有利于血制品行业的产品供应保障。随着本次集采的逐步落地，血制品板块政策预期逐渐明朗，有利于板块估值修复。
第三，疫情边际影响有望减退，血制品需求刚性，医院终端需求恢复，保持稳定增长。
综上所述，叠加血制品行业估值处于历史底部，建议关注经营能力优秀的龙头，派林生物（000403）加快了单采血浆站建设进度，预计2023年底前完成11个单采血浆站建设，项目实施周期较原规划缩短1年；
华兰生物（002007）目前总体采浆量1000吨+，在采单采血浆站25家(含6家分站),其中广西4家、贵州1家、河南5家,重庆15家(含6家单采血浆站分站)。公司在河南和重庆公司有望持续获批新浆站。
7、美国用“酸狐狸”攻击中俄 网络安全配置窗口来临
近期，中国多家科研机构先后发现了“验证器”木马程序的活动痕迹。28日，国家计算机病毒应急处理中心和360公司分别发布专题研究报告，同日披露美国国家安全局（NSA）所属的又一款网络攻击武器“酸狐狸”漏洞攻击武器平台。
专家表示，“酸狐狸平台”是NSA下属计算机网络入侵行动队的主战装备，攻击范围覆盖全球，重点攻击目标指向中国和俄罗斯。根据“酸狐狸平台”服务器上的过滤器规则片段，可以判断该服务器主要针对中国的主机目标进行攻击，过滤器中重点针对目标环境中的卡巴斯基杀毒软件、瑞星杀毒软件、江民杀毒软件等中国地区流行的杀毒软件进程进行了匹配并进行了可植入条件判断。
美国近期还连续出台一系列法案，增加网络安全预算规模，加强自身关键信息基础设施安全防御水平，举办各类国内和国际网络战演习，政府、军队和民间联合开展网络安全人才培养，鼓励开展网络安全研究，限制敏感网络安全技术输出等。美国的做法不能不让人怀疑其正在积极为发动更大规模的网络战做准备。
事件催化，叠加数据安全已经从互联网数据、汽车数据延伸到支付数据安全，各行业落地平台型数据保护体系已逐步成为行业共识，板块景气度有望从三季度开始逐渐恢复。
可关注卫士通（002268）安全产品，包括密码产品、网络安全产品、计算安全产品、安全管理中心、移动互联网安全产品、云安全产品、物联网安全和安全应用。产品的云化、自主可控等是重要发展方向。
任子行（300311）承建了“国家工业互联网安全态势感知与风险预警平台”国家级平台；省级平台方面，公司承建了17个省级工业互联网安全监测与态势感知平台；企业应用方面，公司承建了多个省级运营商工业互联网安全监测与态势感知平台。
8、鸿蒙3.0系统公测版将推送 概念股有望获关注
据行业网站消息，鸿蒙3.0的公测版即将推送。此前华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0开发者Beta版本已开启公测招募。现在部分开发者网友已收到短信通知，华为称，将在1-2工作日内在线推送手机HarmonyOS3.0开发者Beta版本公测版本。
华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。伴随鸿蒙系统的升级迭代，鸿蒙装机数量也在不断新高，相关鸿蒙概念股有望再获市场关注。
上市公司中，常山北明（000158）北明软件是华为的核心战略合作伙伴，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作，公司在互动平台披露：北明软件是鸿蒙方面的合作伙伴。
拓维信息（002261）为OpenHarmony（“开源鸿蒙”）项目群成员，公司于21年3月与华为签署《合作备忘录》，双方将基于HarmonyOs共建联合创新实验室。
9、首届中国算力大会将于7月召开 行业公司有望受益
据悉，由工信部与山东省人民政府共同主办的首届中国算力大会将于7月29日至31日在济南举行。大会以“算赋百业 力导未来”为主题，采用“线上+线下”相结合的方式举办，旨在展示我国算力基础设施建设最新成果，加强国内外算力技术和产业交流合作，搭建政产学研对接平台，推动算力赋能千行百业，助力经济社会数字化转型，会上还将签署一系列国家级、省级算力合作项目。
随着数字经济时代全面开启，算力作为新型生产力，已经成为全球战略竞争的新焦点，加快推进算力基础设施建设意义重大。加快推进算力网络、智算中心、一体化大数据中心等算力基础设施建设，持续推动云网融合深入发展，将夯实数字经济发展“算力底座”，助力经济社会数字化转型。
相关公司中，浪潮信息（000977）作为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系，公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算Iaas层系列产品。
中国长城（000066）构建起“芯-端-云-控-网-安”完整产品产业生态链，为数字经济提供基础算力及技术保障。
初灵信息（300250）聚焦边缘计算，通过边缘数据智能连接搭建数据底座，运用公司DPI等核心技术对管道内数据进行采集、挖掘和分析，形成有价值的信息，应用于运营商、视频、物联网、数据安全等行业。
10、年复合增长近60% 关注氮化镓行业投资机会
市场研究公司Yole预测，GaN功率器件市场将从2021年的1.26亿美元增长到2027年20亿美元的，期间的年复合年增长率（CAGR）高达的59%。据Yole介绍，消费电源、数据通信/电信和汽车将成为氮化镓市场的主要推动力。
首先，氮化镓GaN作为一种第三代半导体材料，近几年时间里在消费类电源市场中得到了广泛应用。尤其是随着各大手机、笔电品牌纷纷入局氮化镓快充，氮化镓功率器件的性能得到进一步验证，同时也加速了氮化镓技术在快充市场中的普及。Yole预测，消费电力市场将以52%的复合年增长率继续增长，到2027年将增长到9.16亿美元。其次，从功率效率的角度来看，预计数据通信/电信市场在中期内将变得更加普遍。特别是随着数据中心采用48V-Point-Of-Load（48V至POL直接电压转换）系统的进展，有望将其推广应用于低压应用。据Yole预计，这个市场将继续以69%的复合年增长率增长，并在2027年达到6.18亿美元。与此同时，由于汽车电气/电子（E/E）转换的快速发展，从今年到2027年，这个市场将以99%的复合年增长率增长，预计将增长至规模2.27亿美元。
综合来看，随着氮化镓技术应用领域的不断拓宽，氮化镓市场将进一步扩大，并且伴随氮化镓技术的成熟发展和产能的扩大，氮化镓价格将会进一步下探，届时市场需求将进一步增加，产业链有望受益，建议关注赛微电子（300456）、捷捷微电（300623）等。
11、氨基酸同比出口量大增 行业曙光已经显现
据海关数据统计，2022年5月，我国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量为9.986万吨，环比增6.12%，同比增5.31万吨，增幅为113.56%。2022年1-5月，我国赖氨酸盐及酯出口量共45.696万吨，同比增幅为44.8%。其中对欧洲出口量最高，其次是亚洲和北美洲地区。另外，2022年5月，我国出口固体蛋氨酸产品约1.261万吨，环比增42%，同比增幅为99.2%。2022年1-5月我国蛋氨酸出口量累计为5.52万吨，同比增70.5%。2022年1-5月，我国共出口苏氨酸产品27.6万吨，同比增幅为16.09%。
除了出口亮眼外，国内市场的曙光已经显现。氨基酸下游养殖端景气度提升。进入6月份生猪价格加速上行，目前已经逼近20元/公斤，年内低点以来猪价累计上涨超65%，猪粮比也大幅回升，猪肉收储也已结束，养殖户们已经进入全面盈利阶段。叠加氨基酸主要厂家接连计划检修，供需关系有望逐步转暖。
可关注梅花生物（600873）、和邦生物（603077）等。
12、聚丙烯绝缘电缆首个国准实施 产业化提速
近日，《中国电器工业协会标准发布公告》[2022年第2号（总第41号）]公布，《额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 35kV(Um=40.5kV)热塑性聚丙烯绝缘电力电缆》团体标准（T/CEEIA 591-2022）已获准发布，于6月24日起实施。这是全国首个聚丙烯绝缘电缆标准，具有十分重要的现实意义。
当前，电线电缆行业面临技术转型的历史节点，广泛应用的交联聚乙烯绝缘电缆面临产品寿命终期的如何处置等问题。热塑性聚丙烯绝缘电力电缆，能较好解决产品寿命终期后的环保处理，同时降低产品生产过程能源消耗等，实现绿色环保。因此，在当前“碳达峰”“碳中和”的大背景下，发展聚丙烯绝缘电力电缆将具有良好的市场前景。
上述电缆标准，为国内首个聚丙烯电缆标准，通过制定额定电压6kV～35kV热塑性聚丙烯绝缘电力电缆的标准，旨在将规范该类产品的设计、制造及产业化。
上市公司，中天科技（600522）高强度高伸长率铝包钢芯高强度耐热铝合金绞线、固态模锻铝合金间隔棒、海洋平台用油浸式变频升压变压器、额定电压10kV耐火光纤复合电力电缆、额定电压35kV聚丙烯绝缘电力电缆、额定电压35kV（Um=40.5kV）耐盐雾全密封海上风机用电缆组件6项产品通过中国电力企业联合会组织新产品技术鉴定，其中4项产品达到国际领先水平，2项产品达到国际先进水平；
远东股份（600869）旗下远东电缆编制了《电线电缆产品生态设计评价技术规范》，将生产速度更快、效率更高、可回收利用、生产过程不产生有害气体的聚丙烯绝缘电缆作为拳头产品，加大此类产品研发力度。
13、净水机新国标7月开始实施 或淘汰四成产品
市场监管总局(国家标准委)批准发布GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》即将于7月1日开始实施。
水效新国标是对2018年11月1日起实施的《反渗透净水机水效限定值及水效等级》的修订。新版净水机水效标准再次提高净水产水率，水效限定值最低从35%提高至45%，并增加了额定总净水量≥2000升的要求。业内人士表示，当前市场上在售的净水机产品，净水产水率不高于45%的大约占市场份额的38%，净水产水率45%-55%的产品占市场份额的42%，净水产水率高于65%的占市场份额8%。新版净水机水效标准的实施意味着将淘汰市场上40%以上的产品。
布局方面，水效新国标在反渗透净水机的基础上，新增了纳滤净水机。纳滤是一种介于超滤和反渗透技术之间的过滤技术，可过滤掉细菌、病毒、有机物、胶体和硬度等物质，废水比较低。纳滤净水机及相关技术企业望受益。
可关注碧水源（300070）、津膜科技（300334）等。
三、个股公告
史丹利（002588）拟以控股子公司史丹利宜化作为项目实施主体，投资44.70亿元在湖北省松滋市建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目。
鲁西化工（000830）拟33.3亿元投建有机硅项目。
普冉股份（688766）拟使用2.83亿元超募资金投建基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目。
八亿时空（688181）拟约2.8亿元建设年产3000吨六氟磷酸锂项目。
深圳能源（000027）拟30.49亿元投建苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目。
东方雨虹（002271）拟20亿元投建泉州绿色新材料智慧产业园项目。
仕净科技（301030）拟定增募资不超4.38亿元，用于数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目、年减排万吨级CO2和钢渣资源化利用项目。
赣锋锂业（002460）与蜂巢能源科技股份有限公司于近日签署《战略合作框架协议书》，双方在锂资源、锂盐供销、电池回收以及产业园建设等多方面开展深入合作，实现共赢发展。
紫金矿业（601899）拟18亿元收购厚道矿业71.14%股权，厚道矿业持有湖南省道县湘源锂多金属矿100%权益。
秦安股份（603758）向某新能源车企供应的相关项目产品处于量产爬坡阶段。
莱茵生物（002166）签订天然甜味剂产品技术开发及独家供应合作协议。
纳川股份（300198）签订海上浮式光伏战略合作框架协议。
天华超净（300390）上半年净利润同比预增972%－1068%。
莱茵生物（002166）上半年净利润同比预增100%－150%。
达志科技（300530）在互动平台表示，高镍三元体系产品已研发完成，进入客户测试阶段。
龙佰集团（002601）拟1.55亿元转让佰利联合77.5%股权。
北方稀土（600111）拟与包钢股份重新签订稀土精矿供应合同。
四、新股申购
九强发债：申购代码370406，信用评级AA-，转股价值99.55。
五、6月29日主流热点及连板强势股
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