新能源投资逻辑-七月排产情况-韭研公社

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新能源投资逻辑-七月排产情况

小路J

2022-07-04 17:29:43

更新7月的排产初步了解的情况

环比增10-20%，同比增1-2倍，如期强势恢复正常，2H需求旺盛，电池企业提前备货，Q3环比排产环比增30-50%，维持高景气度。

电池
1）Q3排产指引100-110gwh（独资+合资），环增50%。其中7月独资排产27gwh+，环+15%，同比+160%。
2）7月电池排产7.3gwh，环比上升12%，同比增1.3倍。
3）7月排近3gwh，环+15%，同+110%。

隔膜：
1）7月排4.4亿平，环比+10%，同比+70%。
2）7月排产1.3亿平+，环比+8%，同比增30%。

正极：三元7月排产明显恢复
1）7月排9k吨左右，环比+17%，同增80%，Q3排3万吨+，环比50%+。
2）7月预计排产近7.5k吨，环比+18%，同+83%。
3）7月排1.5w吨+，环比+15%，同比增110%，其中与YW合资的10万吨处于爬坡期，7月贡献2k吨。
4）7月满产8k吨，环比持平，9月新增产能释放。

电解液：需求恢复，6F价格企稳略回升
1）7月目标排3w吨，预计实际排2.8w吨，环+18%，同比+140%，Q3目标9w吨，环比50%。

负极：原材料及加工环节仍偏紧
1）7月排1.1w吨+，环+10%，同增30%。
2）7月排1.5w吨，环持平，新产能6月已打满。

其他
1）结构件：7月排7.5亿+，环+15%，同+80%
2）铜箔：7月排4k吨，环+11%，同+30%
3）铝箔：7月排9.5k吨，环+12%

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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