车规级芯片景气度仍旧持续,淡化价格重视国产替代
由于马来西亚疫情影响和下游需求持续向好,车规级芯片价格仍旧保持供不应求的状态,部分经销商趁机囤货博世/ST等知名厂商的芯片,引来国家执法机构的关注和打击。但是原厂价格涨幅相对可控,涨价受益并不如现货波动那么大。随着晶圆代工厂的价格提升,大多原厂涨幅仅仅略高于成本的提升幅度(同样也不会在供求关系有利的情况下受损)。国内供应商车规级芯片收入比例较低,本次缺货的发生,有利于国产供应商趁机进入重视供应链安全的整车厂商,通过验证以及从验证到采购的周期明显缩短。我们认为,应当重视国产车规级芯片供应商长期国产替代的投资机会。
国产车规级芯片关注:北京君正(车载存储芯片龙头)、上海贝岭(车载电源管理芯片)、兆易创新(车规级MCU)、斯达半导/时代电气(车规级IGBT)
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。