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阿兹夫定博弈论
尺上金
2022-04-27 06:41:36

之前写过vv116 新冠疫情的最后棋局,当时的认知是vv116会成为新冠口服药最后的题材,也是疫情板块的最后史诗级大题材。三月份后,开始关注阿兹夫定板块,目前已经非常确定,阿兹夫定进展会远快过vv116,阿兹获批在即。

以下的故事线(基于纪要 公开报道串联意淫,不作为投资依据) 也许会解释很多问题,包括阿华书店与阿true的公告。

第一回 疫情爆发,药企齐发力,阿药抢占c位

20年疫情爆发,多家企业发力,朝堂早早介入在疫苗 药物两大块多条路线齐发力,比如疫苗的mrna、灭活、重组蛋白、腺病毒等。朝堂背景的药企自然更要体现担当,阿药的灭活疫苗,算是在朝堂背景一众药企中,率先拿了大头彩,包括今天的奥密克戎灭活疫苗。朝堂众衙门对阿药的表现自然满意,这里有个伏笔,暂且不表,请往下看。

第二回 国产新冠口服特效药,阿兹夫定初露锋芒,举国之力,快速推进(蒋院士ppt)

阿兹的双靶点抑制特性,让阿TRUE 尝试体外测试有效性,发现有效后(体外效果其实不如瑞得韦德),进入朝堂视线,纳入到药物研发规划中,南有广东阿堂的3cl路线,钟国士领衔,东有爱丁堡的君实vv116和3cl,张医生挂帅。阿兹则由京师王院士主导,朝堂医学科学院药研所蒋院士操刀主持。 药太重要,不能指望洋人,所以几个重点有希望的药物由朝堂安排,由官方主导推进,确保研发进度。阿兹令人惊奇的是在胸腺完成磷化后,快速清楚胸腺内病毒,并大大恢复胸腺的自身免疫清除病毒机制,症状的改善反而远比瑞德西韦好。朝堂之幸,人民之幸。

第三回 阿ture与阿协朦胧的约定(公开资料推测)

阿协在阿兹夫定获批治疗艾滋病后,就与阿true合作,生产阿兹夫定制剂,这也是药物研究所快速与阿true对接,并将阿兹报送朝堂,纳入朝堂视线的原因。药物研究所在阿兹还未做临床之前,与阿true相约,药物研究所提供所有资源帮助阿兹完成艰巨又紧迫的临床试验,阿协(药物研究所亲儿子100%持股)继续负责阿兹夫定新冠制剂和供应链组织。

第四回 阿拓运气好,拿到供应链头筹(阿拓互动答复)。

起先,阿拓与阿true是中原老乡,新乡又有一大批核苷类产业链,阿拓在阿兹推进艾滋适应症获批时就帮助阿true弄了百公斤级产能。所以阿拓也自然是阿兹新冠联评联审的中间体、原料药企业。阿拓也早在11月开始推进年产5吨的阿兹生产线建设。不过那个时候阿拓也只是冲着艾滋的需求做的量产规模,阿拓那时间不敢上重仓,当时阿兹vs新冠毕竟还没开奖。

第五回 阿翔的魄力和布局,半路杀出个赌性坚强(阿翔电话会及机构调研资料推演)

阿翔在2020年疫情初次爆发,就在跟踪相关药物研发情况,当时盯着paxlovid,阿盐,去雄扑克撸不安等多路线提早布局,阿翔的前瞻性和产业视野确实牛逼啊,阿翔平时广结善缘,与阿兹发明人常教授相识,早在14年购买过其专利,凑巧阿翔还是阿协的大供应商,所以阿翔也关注到阿兹的进展。 牛人往往愿意在确定性时候下重仓,超牛人往往愿意在多个篮子里下很多鸡蛋,多线操作,阿翔键盘按的啪啪响,在去年阿兹立项新冠临床前,阿翔就冲冲搞研发,搞路线研究,搞生产线改造,成功打动了阿协,阿协也很感动,这哥们太彪了,还没翻牌,就allin了。四个字:赌性坚强!

第六回 阿兹效果超预期,朝堂工部未雨绸缪保供应(阿翔电话会推演)

阿兹在临床阶段即表现优异,副作用低(艾滋病需要长期每天服药,就说明阿兹副作用极小,类似恩替卡韦、taf等一众最新核苷类药物),礼部,空中手蹴鞠队员,也都在年初紧急使用,礼部还特意发文感谢。鉴于此,朝堂工部早早介入,为阿兹获批后的天量分发和储备需求,做好生产和供应链准备。

第七回 又快又好保供应(阿翔电话会推演)

朝堂环视一圈:

中间体 原料药(阿拓、阿翔) 没办法 这玩意要提前准备 没一年半载搞不下来,就阿拓和赌性坚强阿翔有。

制剂(阿协 阿true,阿翔替补 )

阿兹新冠还没获批上市,因为保密,同时确保中间体 原料药 制剂的产线准备进度与临床进度保持一致,阿拓 阿翔 阿ture 阿协 签了保密协议(需要冒投资风险,在获批前推进阿兹的生产能力)。

流通:(央企阿润 阿药 阿中药,这三选一,阿中药拿了辉瑞的pax神药了,阿润嘛,咳咳 好像阿药比较辛苦,搞了这么重要疫苗,为大家庭做了贡献,这事情要不要宠着阿药点?这个估计还没定,看第九回分析流通)

第八回 阿兹系出中原,地方全力支持

阿兹发明在中原,受益于中原,理应产业链及税收留在中原,所以阿true也有压力,开始尝试自己扩充制剂产能,同时着手与相关企业对接准备。阿润也想为疫情做出贡献,追上阿药疫苗火箭般的步伐。正好阿润的孙企业阿鹤也是中原企业,一拍即合,快速洽谈。 同时也找了阿华书店,洽谈生产合作。阿华书店不在第七回的保密协议里面阿,开心啊 拿到战略协议一顿骚操作就公告了,真已经生产线都准备好的阿拓阿翔一顿晕眩,懵圈阿,阿拓阿翔此刻的心情大概率是:不是我不想公告阿,我有保密协议这座山啊。

第九回 阿兹供应链 两条链条初具成型(推测)

京师系: 中间体+原料药(阿翔)>制剂(阿协+阿翔)>流通(推测阿药统一收储流通经销) 链主:朝堂

中原系:中间体+原料药(阿拓)>制剂(阿ture+在谈阿鹤+在谈阿华书店)>流通(谁做的制剂谁流通经销) 链主:阿true

以上为分析文章,纯属根据公开资料推测,不作为投资依据,愿阿兹早日上市,早日服务国民。
S华润双鹤(sh600062)SS新华制药(sz000756)SS拓新药业(sz301089)S
S奥翔药业(sh603229)S

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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华润双鹤
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  • 黄裳
    自学成才的龙头选手
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    2022-04-27 07:15
    阿A阿B阿C阿D  我竟然读到最后。


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