公司的业绩情况

2022 年第一季度，公司实现营业收入 30.05 亿元，相比去年同期 增长 32.18%，公司整体收入规模仍保持快速增长趋势。公司第一季度实现归 母净利润 5,091.23万元，相比去年同期下滑 80.05%，主要受原材料价格上涨、因实施股权激励计划确认股份支付费用等因素影响。

Q：上游原材料不断涨价，目前公司的传导情况如何？

公司主要原材料包括钴酸锂、石墨、隔膜、电解液等，在原材料平均价格上涨背景下，公司与下游客户协商调高产品价格，销售价格相对于原材料的价格上涨存在一定的滞后性。

Q：公司的主要定价模式是？

公司主要产品的定价模式为产品成本加成定价，其中直接材料成本是公司主营业务成本的最主要构成要素。

Q：原材料的波动会对公司的业绩造成影响，请问公司有什么措施应对 吗？

为应对原材料价格波动，降低公司经营风险，公司从多方面采取了相应的应对措施，具体如下：

1.公司采购部动态跟踪钴酸锂等主要原材料市场价格走势，并结合供应商原材料的市场价格行情、公司安全库存等情况预判未来的原材料价格走势，合理规划原材料采购计划和库存量，以应对原材料短期内出现不利波动的风险。若预判未来钴酸锂价格上涨，公司将提前下单采购钴酸锂作为未来生产的战略储备。

2.公司积极开发新的符合公司生产经营要求的原材料供应商，持续扩充 合格供应商名单，一方面避免单个供应商涨价导致公司的原材料成本波动较大，另一方面有利于公司维持较高的议价能力。

3.公司市场部会根据采购部原材料采购价格变动情况调整对应的产品销售价格。在原材料价格大幅上涨时，公司将与下游客户协商调价，并做好客户的沟通解释工作。

Q：公司在所处的行业地位如何？

公司持续保持在消费类电池领域的行业头部领先地位。公司长期服务于全球知名的笔记本电脑、平板电脑及智能手机品牌厂商，是全球消费类电池主要供应商之一。根据 Techno Systems Research 统计报告，2021 年公司笔记本电脑及平板电脑锂离子电池的市场占有率为 27.17%，其中在笔记本电脑锂离子电池领域的市场占有率达 30.48%，全球排名第二；公司智能手机锂离子电池的市场占有率为6.84%，全球排名第五。同时，公司积极拓展下游市场优质客户，并不断提高公司在战略客户采购中所占的份额。随着生产经营规模的持续扩大，公司规模优势日益凸显，在供应链管理、成本控制、技术持续迭代、客户服务等方面拥有较强实力。

Q：公司目前增量来自哪些客户？是否有新增的客户？

在消费类电池领域，公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商，华为、OPPO、小米、联想、中兴等智能手机厂商，以及大疆、BOSE、Meta、Google 等无人机、智能穿戴厂商深化了长期稳定的合作关系，同时公司已进入 VIVO、苹果、三星等厂商的供应链体系，并已开始向苹果、三星等厂商批量供货。

在动力类电池领域，在新能源汽车与储能市场蓬勃发展，动力电池和储能电池整体供不应求的大环境下，公司的车用低压电池获得了多家国内外著名主机厂的定点，农业无人机电池持续为大疆等主流客户供货，储能电池也开始批量出货。市场拓展方面，公司目前已与豪爵、康明斯、中华汽车、上汽、通用、中兴、Sonnen 等厂商建立了稳定的合作关系，动力电池和储能电池业务发展势头良好。为满足客户的一站式采购需求，公司在 PACK 产品设计、制造技术等方面不断突破创新，逐步提升 PACK产能，提高生产效率和产品质量，扩大锂离子电芯的封装自供比例，为下游客户提供一站式服务，提升公司的整体服务能力和市场竞争力。

2021 年，除原有客户惠普、小米、中兴、华为、荣耀、 亚马逊、BOSE 等终端客户直接向公司下单采购 PACK 产品外，公司开始向戴尔、OPPO、大疆、宏碁、微星等终端客户直接供应 PACK 产品。

Q：公司在消费类电池的发展规划？

消费类锂离子电池为公司目前的核心产品，也是公司未来发展的首要方向。公司希望在锂离子电池应用领域不断扩大，需求数量不断增加的趋势下，公司坚持发展现有主营业务，立足消费类电池领域，保持笔记本电脑电池的行业领先地位，进一步提高手机电池的市场占有率。未来公司将在利用自身优势抢占市场份额的同时，进一步加大资金投入，提升产能以满足市场需求。

公司未来在消费类锂离子电池的投资规划仍主要集中于笔记本电脑及平板电脑电池、智能手机电池，除使用自有资金扩产外，公司首次募集的资金和正在准备发行的可转债也主要投向于消费类领域，实现由卷绕工艺到叠片工艺的消费类锂离子电池生产工艺升级，同时提升手机类和穿戴类锂电池封装的生产服务能力，将扩大锂离子电池电芯的封装自供比例，从而为下游客户提供一站式服务，提升公司的整体服务能力和市场竞争力。公司未来将根据现有及潜在订单以及对未来行业规模的判断，使用自有资金适当加大在无人机电池、智能家居产品电池的投资，逐步完善消费类锂离子电池产品结构。

Q：公司与同行相比的优势是什么？

（1）软包是消费锂电的主流产品，占比逐年提升，公司自成立以来一直专注于聚合物软包锂离子电池领域，拥有完整的锂离子电池研发及生产体系，在技术路线上十分贴合消费类电子产品的应用需求。

（2）公司通过多年自主研发和技术创新，已经掌握了覆盖电芯、模组及 PACK 等多个环节的锂离子电池全产业链核心技术，已成为行业内可充分满足全球知名客户对聚合物软包锂离子电池性能及品质要求的锂离子电池供应商。

（3）公司始终坚持在生产实践中不断完善和提高制造技术水平，引进业内先进的自动化生产及检测设备，建立自动化生产线，并积极完善生产信息化管理体系，实现对产品生产制造、质量等信息的智能化管理，有效提升生产水平和效率。

Q：公司在固态电池技术、换电技术及动力电池技术更新换代方面的实 力储备情况，以及相关技术应用的商业化进展情况？

公司高度重视技术与产业的融合，积极推动技术成果转化和产业化，同时，公司不断求新求变，提前进行研发布局，形成了短期目标与长期战略相结合的创新机制。相关信息可关注公司公告。

Q：公司在动力电池和储能电池的发展规划？

在动力类电池领域，公司通过加大研发投入和构建专业的研发团队，不断提升技术实力，目前动力类电池产品各项性能已达到市场主流水平。公司利用中国完善的动力电池产业链以及公司在消费锂电领域积累的口碑和客户资源，合理扩大产能规模，并通过 12V 和 48V 低压系统启停电池与主流车企建立联系，力争从当前的汽车启停电池、电动摩托电池等业务逐步延伸至纯电动汽车电池上。同时，公司不断扩大储能电池业务，通过当前的家庭储能电池和通讯储能电池业务，逐步延伸至电力储能电池上。

Q：请问公司储能和动力项目的投入产出比和预期？目前进度如何？

浙江冠宇电池有限公司规划年产 2.5GWh 的产线已于近期开始投产，另外浙江另有规划建设年产10GWh 锂离子动力电池，项目一期在 2021 年度已完成土地招拍挂程序。重庆冠宇动力电池有限公司预计总投资 40 亿元人民币，建设 6 条高性能新型锂离子电池智能化生产线，形成年产 15GWh 高性能新型锂离子电池的产能规模，主要为储能电池。

Q：公司员工持股及股权激励情况如何？

上市前，公司采用设立员工持股平台的方式实施员工持股计划，共有 126 人参与员工持股平台。公司2021 年 10 月首次公开发行股票并在科创板上市时，共计 199 名高级管理人员与核心员工积极参与公司首次公开发行上市战略配售的专项资产管理计划。2022 年 1 月，公司实施限制性股票激励计划，向符合授予条件的 763 名首次授予激励对象授予了 2241.25 万股第二类限制性股票。

Q：公司毛利率情况是否可以介绍一下？

2021 年度，公司综合毛利率为 25.15%。

Q：公司的融资计划简介？

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 312,904.33 万元（含本数），具体可以参见我们已经披露的可转债方案。

Q：最近公司收到柳州五菱汽车工业有限公司采购意向书，公司是准备 供应 PHEV 动力电池吗？

全资子公司珠海冠宇动力电池有限公司（以下简称“冠宇动力电池”）于近日收到柳州五菱汽车工业有限公司（以下简称“柳州五菱”或“客户”）的采购意向书，柳州五菱选择冠宇动力电池作为其锂电池系统总成零部件供应商，为其开发和供应 PHEV 动力电池系统。具体产品供应时间、价格以及供应量以签订的正式合同及销售订单为准。