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散碎资讯

好奇号123

2022-07-08 12:07:25

国际

美联储本月维持激进加息，但两位鹰派决策者暗示7月之后加息步伐将放缓市场。美股反弹。

原油带领大宗开始强分歧模式，隔日振幅巨大，占上100关口。

受到下周一俄罗斯开始检修北溪-1项目的影响，欧洲天然气持续弥漫在恐慌的情绪之中。欧洲天然气突破180关口。

约翰逊正式宣布辞去英国首相职务。

传关税减免预期反复，减免额度分批执行，总量低于预期。

日本前首相安倍可能在演讲中背部中枪倒地，失去生命体征。日经股指迅速下跌，亚洲股指承压。

特斯拉试水虚拟电厂。

猴痘病毒全球累计感染超过8000例，过去48小时内新增1000例。主要集中在欧美。随着世卫组织提示各国加大检测力度，预期病例在接下来的一周内将急剧增加。

Meta即将推出的高端MR产品命名为Meta Quest 2 Pro。也就是暂时没有Meta Quest 3。

国内

传H2将提前下发明年专项债额度。也不是什么新闻了，6月就已经把全年给用了。

上海政府发布2025绿色低碳、“元宇宙”新赛道、智能终端三份行动方案。

传闻鸿蒙3发布会可能定档于7月24日。

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小专题1：欧洲天然气

欧洲天然气炒作通常就这么几个思路，

一是天然气股。中国长协价格不联动。现货部分高价情况下毫无进口动力。导致大部分天然气股都与行情无关。或是炒作美国天然气转售欧洲，贸易商吃差价，乃至LNG运输，但业务占比低。

二是能源代替，已经抄疯了的光伏+储能。

三是天然气下游的化工出口概念，以前写过的MDI、TDI、维生素等，还未形成广泛共识。顶着衰退预期还跌了，估计要看业绩底牌才能信了。

小专题2：海水提钾

目前产量规划并不高，年产20万吨。对比盐湖股份，年产500万氯化钾。讲常识这个分歧就应该很大的，海水和盐湖比，离子浓度低，成本劣势明显。浓缩的卤水来自于海水过滤厂的副产物。两者结合，才能获得划算的经济效应，不然这些卤水也是白白浪费掉。当然，哪怕现在不成熟，但因为中国是严重缺钾的，这样的技术会有一定的战略意义。类似当初的盐湖提锂，也经历了这个漫长的产业化过程。

东方集团和河北工业大学合作，使用沸石离子筛（分子筛）过滤。

小专题3：氨基酸

上游是玉米、豆粕，下游是饲料、味精、医药等。国内搭边个猪周期。主要逻辑是看出口。年中是淡季，但今年不淡，出口猛增。赖氨酸最强、苏氨酸次之、蛋氨酸则一般。主要是对欧洲国家出口。7月俄罗斯限制氨基酸饲料出口也是个催化。

赖氨酸产能主要是梅花生物、伊品生物等。星湖预收购伊品，国资委批了，目前因临近中报，中止审批，补材料后再提交。