一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、国务院：总理主持召开国务院常务会议

总理主持召开国务院常务会议，部署加力稳岗拓岗的政策举措，确保就业大局稳定。会议指出，保障劳动者平等就业权利。会议指出，地方政府要承担稳就业主体责任，确保实现就业目标。严禁在就业上歧视曾经新冠病毒核酸检测阳性的康复者，对此类歧视现象发现一起严肃处理一起。会议指出，要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。实施中要维护全国统一开放大市场，保障公平竞争。支持发展废旧家电回收利用，提升信息网络、电力等基础设施对家电消费的支撑能力。

2、海关总署：上半年我国进出口总值19.8万亿元

海关总署：今年上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%。其中，出口11.14万亿元，增长13.2%；进口8.66万亿元，增长4.8%。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，5、6月份外贸增速明显回升。5月份以来，随着国内疫情防控形势总体向好，各项稳增长政策效应逐渐显现，外贸企业复工复产有序推进，特别是长三角等地区进出口快速恢复，带动全国外贸整体增速明显回升。5月份我国外贸进出口同比增长9.5％，增速较4月份加快9.4个百分点，6月份增速进一步提升至14.3％。

3、海关总署：我国外贸仍有望继续保持稳定增长

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，上半年我国外贸进出口展现出较强的韧性，一季度平稳开局，5、6月份迅速扭转了4月份增速下滑的趋势，为全年外贸保稳提质打下了坚实的基础。当前，新冠肺炎疫情和国际环境更趋严峻复杂，我国外贸发展仍面临一些不稳定不确定因素，保稳提质还面临不少压力。但是也要看到，我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。随着国家稳经济一揽子政策措施的落地见效，复工复产有序推进，我国外贸仍有望继续保持稳定增长。

4、央行：经济已现明显复苏势头

人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘表示，今年以来，受国际局势和疫情等因素影响，经济面临的下行压力加大，一方面，经济增速放缓会推动宏观杠杆率上升，另一方面，逆周期调控政策作用下，对债务影响会在当期体现，对产出影响相对滞后，宏观杠杆率会出现阶段性上升。不过，我国经济已经呈现明显复苏势头，这为未来保持合理的宏观杠杆率提供有利条件。

5、央行：碳减排支持工具累计发放1827亿元

央行货币政策司司长邹澜指出，截至目前，碳减排支持工具累计发放1827亿元，支持银行发放碳减排领域贷款3045亿元，带动减少碳排放超过6000万吨。煤炭清洁高效利用专项再贷款已经累计支持银行向企业发放低成本贷款439亿元。今年创设的三项新工具按季发放，将于今年7月首次申请，目前人民银行正在有序推动相关工作。

6、央行：上半年上缴结存利润9000亿元

今天，国新办举行新闻发布会，央行相关负责人表示，上半年人民银行降低准备金率0.25个百分点，上缴结存利润9000亿元，合理增加流动性供给，金融机构加大对实体经济的信贷支持力度，6月末，广义货币同比增长11.4%，比上年同期高2.8个百分点，上半年社会融资规模增量为21万亿元，同比多增3.2万亿元，人民币各项贷款增加13.68万亿元，比上年同期多增9192亿元。

7、住建部等两部门：到2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准

住房和城乡建设部、国家发展改革委印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知，通知指出，全面提高绿色低碳建筑水平。持续开展绿色建筑创建行动，到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，星级绿色建筑占比达到30%以上，新建政府投资公益性公共建筑和大型公共建筑全部达到一星级以上。2030年前严寒、寒冷地区新建居住建筑本体达到83%节能要求，夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建居住建筑本体达到75%节能要求，新建公共建筑本体达到78%节能要求。推动低碳建筑规模化发展，鼓励建设零碳建筑和近零能耗建筑。

8、住建部等两部门：到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达40%

住建部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案提出，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。推广智能建造，到2030年培育100个智能建造产业基地，打造一批建筑产业互联网平台，形成一系列建筑机器人标志性产品。推广建筑材料工厂化精准加工、精细化管理，到2030年施工现场建筑材料损耗率比2020年下降20%。

9、发改委：产业司召开国内重点铁矿项目协调推进专题会议

据发改委消息，近日，为进一步调研确认国内重点铁矿项目相关信息情况，共同研究解决举措建议，加快推进项目开发建设，产业司负责同志主持召开国内重点铁矿项目协调推进专题会议。工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、税务总局、林草局、矿山安监局等部门和中国钢铁工业协会、中国冶金矿山企业协会有关同志参加会议。

10、国家发改委：要求做好基础设施领域REITs新购入项目申报推荐有关工作，强调要引导回收资金用于新项目建设，确保新项目符合国家重大战略、发展规划、产业政策等要求；对回收资金拟投入的新项目，协调加快前期工作和开工建设进度，尽快形成实物工作量。

11、央行7月13日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

12、财政部：部署推进省以下财政体制改革有关具体工作，强调要避免对市场配置资源的干预，逐步规范特殊的财政体制，防止无序竞争，促进全国统一大市场建设。要保障县级财政平稳运行，兜牢兜实保基本民生、保工资、保运转的底线。

13、商务部：中国与韩国积极推动自贸协定第二阶段谈判，双方就跨境服务贸易、投资和金融服务等议题规则和负面清单市场准入问题开展深入磋商，取得积极进展。

14、商务部：中国与尼加拉瓜签署自贸协定“早期收获”安排，启动全面自贸协定谈判，同时还正式建立双边政府间经贸合作机制。

15、 农业农村部：召开生猪生产座谈会指出，当前生猪生产形势总体稳中向好，生猪存出栏量保持稳定，能繁母猪产能处于正常合理区域，生猪养殖扭亏为盈。受部分养殖场户压栏惜售和二次育肥等因素叠加影响，6月底和7月初生猪价格上涨幅度较大，近期震荡趋稳。由于能繁母猪产能充足，后期不具备持续大幅上涨的基础条件。

16、工信部：据工业和信息化部7月13日消息，在对第十三届全国人大五次会议第6894号建议的答复中，工信部表示，下一步，工信部部将继续推动以下工作：一是促进新能源汽车行业绿色发展。深入贯彻落实新能源汽车有关政策，进一步提升充换电基础设施保障能力，启动开展公共领域车辆全面电动化城市试点、新能源汽车下乡等活动，促进新能源汽车消费。二是拓展绿色建材内需市场。加强部门协作，推进绿色建材产品认证，加强认证和生产应用监管，提升产品质量。三是提升绿色智能家电供给能力。加大绿色智能家电扩消费政策贯彻力度，将产业升级和扩大内需有机结合，多措并举推进家电促消费各项工作。

17、工信部：记者13日从工信部获悉，工信部公示《全国工业领域电力需求侧管理第四批参考产品(技术)目录》，同时提出鼓励和引导工业企业改善电能质量，加强用电设备改造和信息化建设，全面提升用能效率和需求响应能力。工信部明确，鼓励和引导工业企业加强用电设备改造和信息化建设。这份公示的产品(技术)目录中，从能源消耗在线监测智慧管理平台、智能微电网，到智能用电感知终端、电能监测终端，涵盖了电力需求侧管理产品、技术、工艺、设备等多个方面。

18、国家气候中心：6月13日以来，我国出现今年首次区域性高温天气过程，范围广、持续时间长、极端性强、影响大。截至7月12日，高温事件已持续30天，覆盖国土面积达502.1万平方公里，影响人口超过9亿人。全国共有71个国家气象站的最高气温突破历史极值，多地日最高气温44℃以上。

国内  地方  省市

1、上海：海关总署数据，上海6月份进出口已恢复正增长

海关总署新闻发言人李魁文指出，据海关统计，今年上半年，长三角地区三省一市合计进出口7.14万亿元，同比增长9.3%。其中，6月份进出口1.39万亿元，同比增长14.9%，高于同期全国整体增速0.6个百分点，对全国外贸增长的贡献率接近4成。从具体省市看，6月份，安徽、江苏、浙江进出口同比分别增长19.7%、17.5%、16%，分别高于同期全国整体增速5.4个、3.2个、1.7个百分点；特别是受疫情影响最为严重的上海，6月份进出口已恢复正增长，当月同比增长9.6%、环比增长35.6%。

2、广东：力争到2025年基本建立与碳达峰相适应的绿色金融服务体系

广东省人民政府办公厅印发广东省发展绿色金融支持碳达峰行动实施方案：力争到2025年，与碳达峰相适应的绿色金融服务体系基本建立，重点领域绿色金融标准基本完善，风险控制体系不断健全。全省设立绿色专营机构40家，绿色贷款余额增速不低于各项贷款余额增速，直接融资规模稳步扩大，信用类绿色债券和绿色金融债发行规模较2020年翻两番。绿色保险全面深入参与气候和环境风险治理，累积提供风险保障超3000亿元。到2030年，绿色金融服务体系持续优化，绿色信贷占全部贷款余额的比重达到10%左右，多样化的绿色金融产品与衍生工具不断创新丰富，生态产品价值实现与交易体系不断完善，碳金融市场有效运转；2030年前支持我省碳达峰目标顺利实现。

3、沪苏：嘉城际铁路青浦、吴江、嘉善三地同步开工

13日沪苏嘉城际铁路在青浦、吴江、嘉善三地同步正式开工。沪苏嘉城际铁路东起虹桥商务区，南至嘉兴市区，西至吴江区，包括上海市境内的上海示范区线，江苏省境内的水乡旅游线，浙江省境内的嘉善至西塘线和嘉兴至枫南线，全长170公里，总投资约940亿元。其中，上海示范区线途经虹桥国际开放枢纽、青浦新城、华为研发基地，全长49.1公里，总投资约433.7亿元。

4、河北石家庄：博士购房补贴 30万元，硕士购房补贴10万元

文件提出，充分保障引进人才的合理住房需求。对引进的人才，符合石家庄市人才绿卡B卡条件的，持卡人到石家庄市工作或创业之日起5年内，博士、硕士、学士学位毕业生可分别享受每月3000元、1500元、1000元的房租补助。在市域内购买首套自用商品房和存量房的， 市财政分别给予博士30万元、硕士10万元、学士5万元的一次性购房补贴。

5、长春：省直住房公积金个人住房贷款政策调整

长春省直住房公积金个人住房贷款政策调整，新建商品房贷款，有共同借款人的，单笔最高额度提高至90万元；无共同借款人的，单笔最高额度提高至60万元。存量房贷款，有共同借款人的，单笔最高额度提高至70万元；无共同借款人的，单笔最高额度提高至50万元。提高第二次贷款个人账户余额计算倍数。第二次申请住房公积金个人贷款，在不超过单笔贷款最高额度前提下，可申请额度提高至借款人和共同借款人住房公积金账户余额之和的20倍。

6、秦皇岛：延长存量房贷款房龄控制线至30年

7月13日，河北省秦皇岛市人民政府印发《关于稳定全市经济运行的若干政策措施》的通知，涉及多条房地产领域支持政策。支持购房者购房，实施商业性个人住房贷款首套20%、二套30%的最低首付比例政策，落实好首套商业性个人住房贷款利率下限参考同期限贷款市场报价利率减20个基点要求。秦皇岛将提高住房公积金最高贷款额度，单缴职工贷款额度上限调整为60万元；延长存量房贷款房龄控制线至30年。

7、广东：支持广州期货交易所加快推动电力、硅等服务绿色发展的期货品种上市

广东省政府办公厅印发《广东省发展绿色金融支持碳达峰行动的实施方案》提出，支持广州期货交易所加快推动电力、硅、锂等服务绿色发展的期货品种上市，开发碳金融衍生品，服务全国碳期货市场建设。

8、河南：省委财经委员会召开会议，研究酒业、奶业、中医药产业发展工作，强调要抓住重点，集中资源、集中力量，培育壮大龙头企业，扶优扶强重点企业，提升核心竞争力，带动产业链健康发展。

9、广州：工信局公布称，该市作为中国首批“智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展”试点城市，累计发放201台自动驾驶汽车测试牌照，开放测试道路202条。百度阿波罗、小马智行、文远知行、广州沃芽等中国自动驾驶研发头部企业齐聚广州。全市开放测试道路双向里程789公里，道路测试总里程超过590万公里。

海外动态

1、出口：以美元计价 中国6月出口同比增长17.9%

以美元计价，中国6月出口同比增长17.9%，前值16.9%；6月进口同比增长1%，前值4.1%；6月贸易顺差979.4亿美元。以人民币计价，中国6月出口同比增长22%，前值15.3%；6月进口同比增长4.8%，前值2.8%；6月贸易顺差6501.1亿元。

2、IMF：即将年内第三次下调全球经济增长预期

国际货币基金组织警告称，由于俄乌冲突、全球疫情形势再度严峻以及通胀上升等因素带来的负面影响，该组织将再度下调全球经济增长预期。IMF总裁格奥尔基耶娃在周三发表的一篇博客文章中写道，本月晚些时候IMF将发布《世界经济展望更新》，届时IMF将下调今年和明年的全球经济展望。

3、经合组织国家：5月失业率为5%

当地时间7月13日，总部位于法国巴黎的经济合作与发展组织（OECD）发布报告称，2022年5月，经合组织地区失业率为5%，呈相对稳定态势，是自2001年以来该地区失业率的最低水平。经合组织称，2022年5月，三分之二的经合组织国家失业率低于或与新冠疫情全球大流行前的水平持平，失业人数大约3380万。该地区女性失业率自2020年12月以来首次呈小幅上升趋势，而男性失业率则保持相对稳定。

4、欧盟：下调2023年经济增速预期

欧盟草案预计欧元区GDP在2022年增长2.6%，2023年增长1.4%，预测欧元区通胀率为7.6%，2023年欧元区通胀率为4%。因俄乌冲突和能源危机拖累了经济增长。

5、美联储：经济状况褐皮书

美联储经济状况褐皮书：总体而言，自5月中旬以来，经济活动以温和的速度扩张；然而，有几个地区报告称，需求放缓的迹象越来越多，五个地区的受访者表示，他们担心经济衰退的风险增加。报告地区对未来经济增长的预期大多为负面，受访者指出，预计未来6至12个月的需求将进一步减弱。据报告，所有地区的所有消费阶段的价格都大幅上涨，不过四分之三的地区指出，木材和钢材等建筑投入的价格有所回落。

6、美国：6月CPI同比增长9.1%

美国6月CPI同比 9.1%，预期 8.8%，前值 8.6%。美国6月核心CPI同比 5.9%，预期 5.7%，前值 6%。美国通胀数据增幅创1981年以来最高。

7、欧元区：5月工业产出数据

周三公布的数据显示，欧元区5月工业产出月率超过预期，因该月资本和非耐用消费品产出大幅上升。欧盟统计局表示，欧元区19个国家的工业产值环比增长0.8%，同比增长1.6%。当月，食品和服装等非耐用消费品的生产增长2.7%，通常反映企业投资的生产资料增长2.5%。5月份耐用消费品产出增长1.4%，产出水平远高于2021年。

8、德国：通胀率回落

德国联邦统计局周三发布的数据显示，按国家标准衡量，6月消费者价格指数（CPI）同比上涨7.6%，较5月份7.9%的近50年峰值有所下降。按欧盟调和标准衡量，6月CPI同比上涨8.2%，也低于5月份的8.7%。

9、美国：银行经济学家预计美国今年出现温和衰退

美国银行经济学家预计该国今年将出现“温和衰退”，指服务业支出正在放缓，而高通胀令消费者望而却步。经济学家预计，美国第四季国内生产总值（GDP）将同比下降1.4%，接着在2023年增长1%。由此失业率会上升1个百分点至4.6%左右，从而有助于通胀放缓。美国银行经济学家预测，通胀率会在2024年底前基本达到美联储2%的目标。

10、德国：国债收益率曲线趋平 欧洲央行加息预期升温

德国国债收益率曲线10年期以下部分熊市趋平，10年期以上则牛市趋平，美国6月CPI高于预期中值且加拿大央行100个基点的加息幅度超预期之后，货币市场加大了对欧洲央行紧缩力度的押注。对加息将抑制经济增长的担忧推动长债表现出色。货币市场押注欧洲央行今年加息152个基点，自周二以来预期上调14个基点，比上周三低点上调逾25个基点。交易员押注英国央行将在年底前收紧159个基点，较周二的低点跳升20个基点。

11、加拿大：央行意外升息100基点

加拿大央行行长Tiff Macklem周三宣布将政策利率上调至2.5%，并警告称未来会进一步加息。 100个基点的涨幅是1998年以来最大。市场和经济学家的预期是75个基点。

12、新西兰：连续三次加息50个基点

新西兰央行连续第三次会议将基准利率提高0.5个百分点，并表示将继续“快速”收紧政策，直至确信通胀得到遏制。新西兰央行货币政策委员会周三在惠灵顿将官方现金利率（OCR）从2%上调至2.5%，符合预期。

13、韩国：央行加息50个基点至2.25%

韩国央行将基准利率从 1.75%上调至2.25%，符合预期。此前多数经济学家预计韩国央行周三将把加息幅度提高一倍，以遏制23年来最严重的通货膨胀。市场预期韩国央行料加息50个基点至2.25%。50个基点的加息幅度将是韩国央行1999年将利率作为主要政策工具以来的最大单次加息。

14、印度：5月份工业生产指数(IIP)同比增长19.6%

印度中央统计部门日前公布的统计数据显示，印度2022年5月份工业产出指数为137.7，与去年同期相比增长19.6%。去年5月份，印度疫情深重，工业生产受到严重影响。分类来看，5月份，印度采矿产出指数为120.1，与去年同期的108.3相比，增长10.9%；制造业产出指数为134.5，与去年同期的111.5相比，增长20.6%；发电产出指数为199.9，与去年同期的161.9相比，增长23.5%。

15、泰国：外汇储备上半年减少近300亿美元

泰国外汇储备半年减少近300亿美元，在泰铢兑美元中间价跌破36铢后，预计泰国央行将会继续实施干预，而外汇储备还将进一步降低，但较为充裕的储备不会造成结构性风险。

16、匈牙利：宣布进入能源紧急状态

当地时间13日，匈牙利政府宣布进入能源紧急状态，主要措施包括禁止能源出口，取消消费高于平均水平家庭的能源价格上限，计划增加国内天然气的生产等。这一揽子措施将于8月开始生效，以确保冬季的能源供应。

17、德国：将停止从俄罗斯进口煤炭和石油

当地时间13日，德国国务秘书约尔格·库奇斯表示，德国将很快停止从俄罗斯进口煤炭和石油。

18、渣打银行：下调全球经济增长预期

渣打银行财富管理部13日发布2022年下半年全球市场展望报告称，到年底前，预计美联储将再次加息150个基点至3.25%，使利率超过美联储的“中性”水平（2.5%）。而随着美联储政策变得具有限制性，未来6-12个月，美国经济衰退的风险将大幅上升。同时，通胀高企且不断上升，加上全球央行越来越强硬，加大了经济增长大幅放缓的可能性。外汇市场方面，渣打短期对美元基本持中立态度，未来6-12个月看淡美元，并预计美元将在下半年见顶。

19、IEA月报：预计到年底 全球石油日产量将增加180万桶

国际能源署（IEA）发布月报称，8月沙特和阿联酋闲置产能合计可能降至220万桶/日，届时OPEC+全面退出减产。俄罗斯6月石油出口减少25万桶/日，至740万桶/日。俄罗斯、美国、加拿大6月份产量增加抵消了哈萨克斯坦6月份产量下降。6月份全球石油供应量激增69万桶/日。预计到年底，全球石油日产量将增加180万桶。

20、EIA：2022年美国电力消费量预计创纪录新高

近日，美国能源信息署（EIA）发布《短期能源展望》报告显示，随着经济增长，2022和2023年，美国电力消费量将有望升至纪录新高。 报告预计，2022年，美国电力需求将由2021年的3.93万亿千瓦时增加至4.022万亿千瓦时，2023年进一步增加至4.045万亿千瓦时。

21、俄罗斯：6月原油出口量达近1年来最低

据央视新闻消息，当地时间13日，塔斯社援引国际能源署公布的数据称，6月俄罗斯原油出口量达到了2021年8月以来月出口量最低点。

22、韩国：现代汽车计划明年在韩国开工建设电动汽车新工厂

据韩国媒体报道，现代汽车将在韩国实行建设一个新工厂和重建一个现有工厂的“1+1”计划。报道称，现代汽车计划明年在韩国蔚山开工建设电动汽车新工厂，计划于2025年竣工。这是自1996年在韩国建成牙山工厂后，时隔近30年现代汽车再建新工厂。

二、行业新闻

1、原油期货：小幅收高

美国天然气期货价格周三收高逾8%。关于气温升高的天气预报将有助于提振对天然气的需求，使该商品期货价格得到支撑。原油期货价格在跌破100美元之后小幅反弹。纽约商业交易所8月交割的天然气价格上涨53美分，涨幅为8.5%，收于每百万英热单位6.689美元。8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨46美分，涨幅为0.48%，报收于每桶96.30美元。

2、黄金期货：价格周三收高

黄金期货价格周三收高，扭转了近来的下跌趋势。在高于市场预期的6月CPI数据公布后，美元指数涨幅回落，令金价得到一定的支撑。纽约商业交易所8月交割的黄金期货价格上涨10.70美元，涨幅为0.62%，报收于每盎司1735.50美元。

3、LME期铜：收跌28美元

LME期铜收跌28美元，报7326美元/吨。LME期铝收跌4美元，报2356美元/吨。LME期锌收跌65美元，报2951美元/吨。LME期铅收涨16美元，报1954美元/吨。LME期镍收跌224美元，报21150美元/吨。LME期锡收跌210美元，报25364美元/吨。

4、BDI指数：再度跌至五个月低位

波罗的海干散货运价指数周三下滑，徘徊在5个月低点附近，因巴拿马型船和超灵便型散货船运价下跌。波罗的海干散货运价指数跌11点，或0.6%，至2002点，为2月18日以来最低。

5、国内期货：收盘涨跌互现

国内期货夜盘收盘涨跌互现，螺纹期货夜盘收跌0.18%，热卷收跌0.49%；铁矿石期货收涨1.68%。焦炭夜盘收涨0.45%，焦煤收涨0.43%，动力煤收跌1.18%。国际铜夜盘收涨0.28%，沪铜收涨0.43%，沪铝收跌0.14%，沪锌收跌3.74%，沪铅收跌0.17%，沪镍收跌2.94%，沪锡收涨0.55%。不锈钢夜盘收涨0.27%。沪金主力合约收涨0.51%，报379元/克，沪银主力合约收涨1.60%，报4261元/千克，SC原油主力合约收跌0.08%，报652元/桶。

6、锂精矿：拍卖价下降

澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿业（Pilbara Minerals）7月13日完成了第七次锂精矿拍卖。此次拍卖成交价为6188美元/吨，较上一次（6月23日）的拍卖成交价下跌2.55%，为七次锂精矿拍卖的首次跌价。

7、北向资金：午后加速离场，全天净卖出68.74亿元。银行股罕见出现放量齐跌，招商银行遭净卖出9.25亿元，兴业银行遭大幅减仓达8.95亿元，平安银行净卖出6.64亿元。赛道股反弹下外资却加大减仓力度，“宁王”被净卖出6.72亿元，天齐锂业、比亚迪亦被净卖出3.54亿和0.9亿元。净买入方面，“股王”继续被外资加仓3.07亿元，中国中免、迈瑞医疗、美的集团均获净买入逾2亿元。

8、南向资金：净买入11.25亿港元，腾讯控股、比亚迪股份、美团-W分别获净买入3.35亿港元、3.09亿港元、1.62亿港元；恒生中国企业净卖出额居首，金额为5.76亿港元。

9、楼市：据第一财经，近两日一些烂尾楼业主单方面宣布停止偿还商品房按揭贷款，引发声势愈大的“强制停供潮”。有机构披露的不完全统计显示，目前已有河南、湖南、江西、广西等15个省份超50个楼盘发布公开声明，大多数表示，如果楼盘无法在一定期限内复工，业主将选择强制停还按揭贷款，风险与损失由各方共担。

10、房市：180多个地方对楼市松绑之后，“鼓励团购住房”又成近日的各地楼市调控的热词。据不完全统计，6月以来，至少包括山西太原、广东中山、辽宁沈阳、浙江桐庐、安徽铜陵、云南普洱、四川巴中、湖北黄冈、吉林长春等地发布“购房团购”相关政策或活动。有城市明确，团购商品住房与开发企业协调达成的优惠价格不计入商品房备案价格跌幅比例范围。

11、房市：贝壳研究院发布报告称，当前我国住房总需求已进入下降期，预计2021-2035年我国将有201-247亿平方米的住房需求，到2035年改善需求和拆迁需求占比达9成。

12、推特：随着我们继续与修订后的业务需求保持一致，可能会继续发生重组和组织变化；不考虑全公司范围的裁员；截至7月13日，股东对马斯克收购案的批准是完成交易的唯一审批或监管条件；2022年6月20日，我们向马斯克发出了一份正式请求，要求他同意两项定制的员工保留计划，马斯克尚未同意。

13、苹果：知情人士称，苹果已经开始试产iPhone 14，并计划于8月份量产。而且，苹果已经告知供应商，iPhone 14上市后的初期销量将高于一年前的iPhone 13。

14、谷歌：母公司Alphabet首席执行官桑德尔·皮查伊发布内部邮件称，面对潜在的经济衰退，谷歌计划在今年剩下时间内放缓招聘。谷歌将在2022年和2023年专注于招聘“工程、技术和其他关键角色”。

15、钴价：近期钴价跌势不改。上海钢联7月13日提供的数据显示，电解钴跌0.3万元/吨至35.75万元/吨，硫酸钴、氯化钴等钴盐产品价格均有所下跌。钴价近一个月跌幅达到17%。

16、磷酸锰铁锂：当磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”时，市场将目光投向了磷酸铁锂的升级版——磷酸锰铁锂。7月13日，尽管宁德时代、亿纬锂能均对“磷酸锰铁锂电池送样车企、下半年量产”的相关消息回应称“以公司实际公告为准”，但有业内人士透露，磷酸锰铁锂电池“最快将会在下半年应用，最晚2023年国内会稳定批量生产，并规模化应用到电动汽车领域。”

17、人民币：7月13日，人民币中间价报6.7282，上调5点，上一交易日中间价报6.7287.在岸人民币兑美元7月13日16:30收盘报6.7229，较上一交易日上涨116点。

18、储能：国家能源局数据显示，2022年1-5月，全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。截至5月底，全国太阳能发电装机容量约32789万千瓦，同比增长24%。而随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面。

19、微信：公众平台运营中心发布《关于金融类违规营销内容的规范》提出，禁止进行金融类欺诈营销宣传，微信公众帐号发布的内容中，禁止高收益理财欺诈内容，如推广不正常的高回报理财产品或导流欺诈项目。禁止有偿荐股类欺诈：以有偿荐股为名，从事欺骗用户跟随掮客购买股票的行为。

20、地产股：继华夏、南方、博时基金之后，7月13日，又有多家基金公司跟进调整持仓中的地产股估值，最高下调70%。

21、大商所：公告，自2022年7月15日交易时（即7月14日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在棕榈油期货P2209合约上单日开仓量调整为不得超过3,000手，该品种其他期货合约交易限额保持5,000手不变。

三、公司新闻

1、贵绳股份：公司盘后澄清“习酒借壳”传闻称，公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，也无计划从事与酒相关业务，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

2、宁德时代：工作人员回应磷酸锰铁锂电池有关情况表示，此前曾计划推出新产品M3P，准确来说不是磷酸锰铁锂，还含有其他金属元素。

3、盐湖股份：“钾肥之王”盐湖股份披露半年度业绩预告，预计上半年净利90亿元-94亿元，同比增长325.63%-344.55%。这一净利水平刷新历史纪录，且超过2021全年净利。

4、万科：消息称万科计划最早9月对物业管理子公司万物云进行香港IPO，拟筹资20亿美元。

5、联创光电：在投资者互动平台表示，公司高温超导感应加热技术已被认定为“国际领先水平”，拥有全球唯一的兆瓦级及中口径和大口径技术能力，公司高温超导感应加热设备产品目前处于无直接竞争对手状态。2022年公司激光业务将实现爆发式增长，公司激光系列产品市场容量可达千亿级别。

6、闻泰科技：为国内新能源汽车头部厂商品牌配套的智能座舱产品已经进入量产并开始出货。

7、祥鑫科技：获得储能光伏相关客户4亿元项目中标通知。

8、沐邦高科：签订16.77亿元单晶硅片销售合同。

9、山西路桥：上半年净利预降1.54%-18.3%

10、老白干酒：公告，预计2022年半年度实现归母净利润3.62亿元左右，同比增加191%左右。

11、*ST澄星：公告，预计2022年半年度实现归母净利润约为4.77亿元至7.09亿元，上年同期亏损1228.81万元，同比扭亏为盈。

12、山西路桥：收关注函，要求核查公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

13、恒丰银行：昨日发布《关于网传不实信息的声明》，网传“恒丰银行破产在即”言论严重不实，已采取法律手段维护合法权益。

四、环球市场

美股：道指跌0.67%，标普500指数跌0.45%，纳斯达克跌0.15%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.01%。德国DAX 30指数收跌1.16%。法国CAC 40指数收跌0.73%。英国富时100指数收跌0.74%。

A股：沪指收报3284.29点，涨0.09%，成交额3941亿元。深成指收报12508.89点，涨0.56%，成交额5434亿元。创业板指收报2746.86点，涨1.63%，成交额1691亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨10.70美元，涨幅0.62%，报1735.50美元/盎司。

原油：WTI 8月原油期货收涨0.46美元，涨幅0.48%，报96.30美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.08美元，涨幅0.08%，报99.57美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌0.53%，纳斯达克100 QQQ收跌0.21%，黄金GLD收涨0.48%，金矿GDX收涨2.17%，白银SLV收涨1.43%，美国原油基金USO收涨0.52%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.06%。

五、投资机会

1、光伏丨住建部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案提出，优化城市建设用能结构。推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

4月国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》开始执行后，全国多城市已积极出台政策要求新建建筑需安装太阳能系统，根据国盛证券草根调研，今年4月起部分设计院已着手BIPV建筑设计业务，若后续设计大量完成并进入招投标环节，则建筑企业可能迎来BIPV订单快速增长阶段。

上市公司中，森特股份（603098）携手光伏巨头隆基股份，推出了业内领先的隆顶二代系列及隆顶三代系列建筑光伏一体化金属屋面系统产品，在全国各地相继开展了一系列BIPV项目。启迪设计（300500）从2006年开始设计建设第一个光伏建筑一体化零能耗项目——无锡尚德太阳能研发中心至今已参与设计建设完成了多个此类项目。

2、近期烂尾楼业主强制断供事件发酵，备受市场关注。不少业主认为，在烂尾楼形成过程中，银行负有主要责任，如违规发放贷款；资金未转入开发商监管账户；未尽到专款资金监管的义务等。

相关AMC概念股：

1、经纬纺机

公司金融业务的主要承担者为中融信托，是经中国银监会批准设立的金融机构，注册资本人民币120亿元，主要业务类型有信托业务和自营业务两类。中融信托以服务实体经济为己任，不断改革创新，提升综合资产管理能力和风险防范能力，在货币市场、资本市场、证券市场、实业投资等领域具有丰富经验。

2、泰达股份

公司持有天津津融投资服务集团有限公司股权，天津津融投资服务集团有限公司为天津市拥有AMC牌照的公司。

3、新力金融

600318新力金融：联合中国信达资产管理公司成立amc资管公司