软件层面看,元宇宙目前还是概念化,下游应用如果真的起来买什么?硬件出货量会最先受益,所以优先买硬件。
VR头显明年就不说量能有多少,至少巨头开始往这个行业里面疯狂布局,FB的quest、索尼psvr、苹果mr、华为vr、pico、任天堂、腾讯都在入局这个市场发布vr头显,从facebook主导进入百花齐放,硬件出货和生态内容都成长。今年VR1000万台,明年VR1800万,80%成长,市场预期2000万。其中facebook今年850万到明年1500-1600万。
硬件:歌尔股份22年60亿净利润,大部分来自VR头显,今年12亿净利润,明年20亿以上,光facebook的quest从今年8亿净利润增长到明年15-16亿,增长确定。后年来看,vr增速下来后,23-24年ar眼镜可以接力,ar进展大厂现在进展很快,苹果mr是过渡产品,24年推出ar眼镜。港股舜宇光学,AR/VR汽车翻倍成长。