今天盘后最重要的新闻,就是7月底重磅的政治局会议开了。
大会新闻通稿发布后,各大机构都有解读。
当然,其中三个重点方向值得关注:
一是会议新增强调要“加大力度规划建设新能源供给消化体系”,这个从字面上理解,第一个联想到的,肯定是利好储能,今晚,券商也主要吹得储能方向。
如果从概念准确度定义,“新能源供给消纳体系”这个新概念,最早出现于今年1月政治局的碳中和学习中,当时提出:要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。
所以,这个对风、光、电、特高压、储能等方向,都是利好。
风光方向晚上还有一个助攻利好:今晚,上海发布碳达峰实施方案 ,要求2030年屋顶光伏将应装尽装。
另一个重点方向就是地产:“保交楼”首次写入会议新闻通稿。
盘后,据界面.财联社,记者从知情人士处获悉,近日,已有国有大型银行主动与部分资质较好的民营房企联系,洽谈投放流动资金贷款事宜,具体方案仍在协商。
三:完成平台经济专项整改,集中推出一批“绿灯”投资案例,没提红灯,背后的寓意已经很明显。
当然,上述变化和特点,最后还要看资本市场如何解读。
目前市场最强的方向还机器人。
今天,机器人板块罕见有5个20cm涨停:凯尔达、横河精密、汉宇集团、步科股份、慈星股份。
细分方向最强的,一个是减速器。
一个是机器视觉方向,毕竟,明天就是7月最后一个交易日了,8月第一场机器人大会,就是8月8日的华为机器视觉大会,后面华为机器视觉方向的,是机器人方向的加分项。
晚上,多家机构还在开机器人电话会议,从今晚到8月5日,天风机械要连开七场不同类型的机器人会议。
国盛也在连续吹机器人。
机构最近也在频繁调研机器人上市公司:
媒体最近也在集中报道跟进机器人,央视昨天关注聚焦建筑机器人。
氢能方向,最近不少股票频繁异动,消息面,今天有国家能源局局长调研氢能联盟的新闻,上海、北京都出台了支持氢能发展的政策,看似偶然的新闻,放在一起解读,背后有深意。氢能也是储能的重要组成部分,更高级别的氢能产业利好,或许已在路上。
国家能源局局长章建华调研中国氢能联盟
中国氢能联盟官微今天发布消息:7月20日,国家能源局党组书记、局长章建华带队调研中国氢能联盟。章建华一行考察中国氢能联盟办公现场,深入了解中国氢能联盟发展历程以及支撑氢能行业高质量发展的公共服务平台建设情况,听取中国氢能联盟关于推动做好智库研究、质量氢能、氢碳协同、生态氢能和数字氢能能力提升,参与国家能源局重点研究项目,加快氢能科技创新、应用示范和国际合作步伐等工作专题报告。
上海:以临港新片区为突破点 加快打造氢能产业发展高地
上海市政府常务会议,要求加快智能网联汽车创新发展,推动临港新片区氢能产业高质量发展。会议原则同意《关于支持中国(上海)自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》。
《北京市氢能技术应用试点示范项目清单(第一批)》发布
7 月 27 日,北京市经济和信息化局对《北京市氢能技术应用试点示范项目清单(第一批)》进行公示,区域综合示范应用类、分布式能源示范类、氢能工业车辆示范类及其他类共 15 个项目上榜。
军工方向:
主要看两个消息:
通话后佩洛西还去不去台湾,今天国防部的表态继续给力!
今晚,新闻联播播出了重磅参观:领航强军向复兴——新时代国防和军队建设成就展”,虽是模型,但画面还是有冲击力。
此外,每年7月底重磅会议,都有一次涉及军工方向的专项学习,看看明晚有没有消息出来。
汽车方向:下周很多车企会陆续披露7月销量快报,不排除明天有资金押宝。
芯片半导体:今晚媒体报道,国家芯片大基金总裁丁文武被查,有人吹利好半导体,因为前面大基金减持A股芯片公司太狠了!这个逻辑,资本市场是否买账,拭目以待。