（一）新晋一字
1、2025年国内机器人用RV减速器需求79-104万台，中性情境下市场容量40亿元，我国RV减速器国产化率始终不足30%，21年秦川机床跨过盈亏平衡点，21年公司RV减速器产销量超过3万台，约占到国产份额的20-25%。目前具备年产6-9万套的能力，22年计划产销不低于5万台。
2、公司是国内唯一提供全系列产品（5-800KG）的厂商，在高端齿轮机床方面具备国内唯一的技术及制造优势，目前在手订单饱满。汉江机床在螺纹磨床市场占有率排第一，沃克齿轮积极开发AGV减速器新产品。
3、陕西宝鸡本地国资控股，大股东长安汇通为西凤酒二股东，潜在借壳预期。
金晶科技（2板）：钙钛矿电池封装玻璃
1、22年7月28日下午钙钛矿电池商业化落地，公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业，全球主要TCO玻璃供应商仅2家（另一家是日本板硝子）。
2、目前公司已在海外基地布局TCO玻璃（供第一太阳能），马来西亚薄膜光伏1期背板500t/d浮法线已经投产，500t/d的超白浮法线预计2季度末投产，薄膜组件TCO玻璃目前淄博布局有2条线，每条线年产1500万平米，预计22年底23年初计划投产在滕州投产年产1500万平米的TCO玻璃产线。
3、利润测算：TCO玻璃国外价格按38元/平米（2.65mm），毛利率约35%，国内价格60-70元/平米（3.2mm），毛利率约50%，按照国外4000万平米+国内2000万平米销量，对应收入增量约28亿元，净利润6亿多。
积成电子（2板）：高压快充+虚拟电厂+调度机器人
1、控股子公司积成智通已向市场推出多种类别及型号的新能源汽车充电产品，目前可提供电压范围200V-1000V的大功率直流快充设备。
2、公司在智能电网、新能源发电等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节。
3、公司参与研发配网全流程调度操作机器人，已在广东电网江门供电局上线运行，提升了所辖区域调度操作效率和智能化水平。
立新能源（新股）：风力发电+光伏发电
1、公司的主营业务为风力发电（占比54%）、光伏发电（占比46%）项目，公司运营多个“天中直流”外送项目。天中直流工程是国家实施“疆电外送”的首个特高压输电项目,每年可向河南提供超过400亿千瓦时的电量,相当于向河南输送2000多万吨煤炭。公司于2020年新建并网的三项吉木萨尔合计300MW光伏。
2、公司预计22年1-6月收入为4.43-4.52亿元，同比变动幅度为3.74%至5.77%；扣非净利润为0.76-0.83亿元，同比变动幅度为5.39%至14.17%。
（二）T字板
鸣志电器（4板）：机器人控制电机+空心杯电机
1、22年7月28日晚发布异动公告，公司移动机器人相关业务主要涉及公司控制电机及其驱动系统业务板块的主要子公司，产品主要应用于物流仓储服务机器人（AGV/AMR）、商用服务机器人和工业服务机器人。机器人关节处用的基本上都是伺服电机，去年公司伺服系统，包括发电机和空心杯电机，分别取得75%、80%的增长。
2、公司HB步进电机全球份额18%+，海外子公司在移动服务机器人、高端医疗等下游占据较大市场份额。去年公司打入了服务性机器人理念公司，表示特斯拉机器人里面电机公司都是可以参与的。
宏创控股（2板）：电池铝塑膜+再生铝
1、公司电池箔可用于动力电池生产材料，目前在研项目包括一种8011合金锂电池铝塑膜。
2、免热处理铝合金终将使用再生铝作为原料，数据显示公司有20万吨再生铝产能，再生铝业绩弹性排序：怡球资源、宏创控股、顺博合金、立中集团、中孚实业、鼎胜新材。公司是一家大型综合性的铝加工企业，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。
（三）一字、T字连板
（详情请见昨日笔记）
10板：*ST奇信
6板：襄阳轴承
4板：日上集团
3板：广汇物流
2板：*ST金洲
新股：晋拓股份
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