No1：股市要闻

一、八月第一周事件（8.1-8.7）

1、8月1日，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》施行，这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规

无人驾驶：路畅科技、深城交、万安科技、亚太股份

 

2、8月2日-3日，汽车热管理大会在苏州举行，福特、蔚来、法雷奥等专家参会

热管理：松芝股份、银轮股份、银邦股份

 

3、8月2日-4日，2022（第五届）高工机器人集成商大会将在深圳举行，《2022机器视觉产业发展蓝皮书》将在大会现场发布

机器视觉：精伦电子、盛视科技、汉王科技、矩子科技

 

4、8月3日，动力电池可制造易回收的技术研讨会在湖北武汉召开

电池回收：格林美、迪生力、天奇股份

 

5、8月4日，特斯拉2022年度的股东大会在德州超级工厂举行

4680电池：宁波精达

特斯拉：模塑科技、天汽模、威唐工业、文灿股份

 

6、8月6日-7日，AISummit 全球人工智能技术大会线上举办

人工智能：赛为智能、科大智能、哈工智能、远大智能、泰禾智能

 

二、“十四五”全国城市基础设施建设规划发布

其中提到，建设智慧道路交通基础设施系统，加强新能源汽车充换电、加气、加氢等设施建设，加快形成快充为主的城市新能源汽车公共充电网络。

其中提到，开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设，开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地，实现设备状态环境全面监控、故障主动研判自愈，提高电网韧性。

充换电：奥特迅、动力源、山东威达

智慧电网：国电南自、汇金通、大连电瓷

 

三、国常会延续免征新能源汽车购置税政策、商务部推进绿色智能家电下乡

推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外，限购地区要逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。

汽车消费：江淮汽车、长安汽车、小康股份、北汽蓝谷

 

商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施的通知，通知提出，推进绿色智能家电下乡。

家电下乡：长虹华意、长虹美菱、春兰股份、小熊电器、北鼎股份

 

四、蔚来汽车李斌：因压铸件供应不足、7月ET7少交了几千台

蔚来汽车董事长李斌在2022年蔚来合作伙伴日上透露，在6月4000多台的基础上，七月ET7原计划交付量会再上一个台阶，但因为压铸件供应不足，导致少生产几千台车。

一体化压铸：日上集团、合力科技、广东鸿图、旭升股份

 

五、我国首个丁二烯法己二腈项目投产

我国首台套采用自有技术的丁二烯法己二腈工业化生产项目——中国化学天辰齐翔尼龙新材料产业基地一期关键装置近日顺利打通全流程，开车成功并产出优级产品。7月31日，中国化学工程集团有限公司在山东淄博举行项目成功投产仪式。专家认为，自有技术丁二烯法己二腈实现工业化生产，对补齐产业链短板，促进我国高端聚酰胺产业长效安全健康发展具有重要意义。

中国化学

 

六、每周市场点评

  

七、主题事件涨停

1、公告涨停

广汇物流：7月26日晚公告，拟与控股股东共同设立广元煤炭储配公司

宝馨科技：7月27日晚公告，屠文斌及其一致行动人已增持公司1%股份

凯美特气：7月28日晚公告，子公司签订4800万元氙气销售合同

可 立 克：7月28日晚公告，上半年净利6172.25万，同比增长42.56%

 

2、汽车一体化压铸

事件：一体化压铸是重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道；铝是主要的汽车轻量化材料，在一体化压铸趋势下，再生铝需求空间广阔。

压铸：日上集团、旭升股份

再生铝：宏创控股、天山铝业

 

3、智能机器

事件：马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。特斯拉Optimus将搭载约40个电机，实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制；谐波减速器9-14个，单台机器人谐波价值量约为1.5万元，100万台机器人销量对应需求约1000万个；RV减速器2-4个，单台机器人RV减速器价值量约6000元，100万台人形机器人销量对应需求量约200万个。

涨停：卓翼科技、鸣志电器、秦川机床、汉王科技、中大力德、联诚精密、赛象科技等

 

4、光伏

事件：国家能源局披露，上半年太阳能发电装机容量同比增长25.8%；HJT 电池产业化临近，规划产能超 60GW，将取代 PERC 成为第三代电池片技术。

涨停：日出东方、博威合金、中旗新材、意华股份

 

5、能源消纳

事件：7月28日政治局会议提出要加大力度规划建设新能源供给消化体系。

电网：国电南自、汇金通、神马电力、穗恒运A

储能：积成电子、弘讯科技、中能电气、首航高科、申菱环境

 

6、电池热管理

事件：新能源车渗透率持续提升，预计2025年国内新能源车热管理市场空间达521亿元。

涨停：德联集团、松芝股份、海立股份

 

7、TCO玻璃

事件： 金晶科技巨量一字板带动TCO玻璃板块，金晶科技逻辑：国外FS公司目前在马来西亚和越南的TCO玻璃需求量约4000万平米，公司预计能拿到50%份额；国内目前主要供应碲化镉和钙钛矿电池客户，国内需求还未完全释放，预计总需求500万平米（900MW），金晶预计22年供货量300万平，未来增长空间比较大；按照国外4000万平米+国内2000万平米销量，对应收入增量约28亿元，净利润6亿+，2-3年潜在市值空间超200%。

涨停：金晶科技、洛阳玻璃、耀皮玻璃

 

八、早报新闻摘要

1、工业机器人产量增逾六成、新能源领域拉动行业需求（上）

据工信部介绍，2021年我国工业机器人产量达到36.6万台，同比增长67.9%。工业机器人使用密度不断提升，2020年达到每万名工人246台，是全球平均水平的近2倍。以工业机器人为核心的智能制造已成为制造业数字化转型的主要路径。

埃斯顿：接待的机构数量超过400家，公司表示，以光伏、锂电等为主的新能源行业的需求强劲，保持了较高的景气度，已经逐步成为公司工业机器人业务的重要下游应用行业。

拓斯达：在接受调研时表示，新能源相关产业链需求爆发式增长，其生产线在自动化、柔性化、智能化等方面提出了更高要求，且未来三至五年是新能源动力电池产业的高速产能投入期，给工业机器人及自动化行业带来了较大增长。

 

2、广东积极布局燃料电池汽车、行业应用推广有望提速（上）

7月28日召开的广东省政府常务会议审议了广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划，提出要把握机遇，用好用足国家鼓励政策，加快形成燃料电池汽车技术创新和示范应用高地。此前在7月25日，长安深蓝SL03氢能版正式上市。官方宣称满氢满电续航里程可达730km，还可实现3分钟超快补能，预计今年三季度将上市销售。作为国内首款量产发行的氢燃料电池汽车，意义重大。

亿华通：在氢燃料电池系统领域市占率领先，已与多家国内知名车企达成深度合作。

京城股份：70MPa三型氢气瓶批量应用于冬奥会氢能大巴。

 

3、城市配电网升级扩容提速、智能化融合设备迎来机遇（上）

住建部近日印发的“十四五”全国城市基础设施建设规划提出，要开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地；有序推进主动配电网、微电网、交直流混合电网应用，提高分布式电源与配电网协调能力。

威胜信息：聚焦新型电力系统、边缘计算等关键技术，上半年新签合同额15.98亿元，同比增长37.57%。

安靠智电：承接城市架空线入地、化工园区输电等工程，且智慧模块化变电站业务增长迅速。

 

4、新强联主轴产品下线、风电系统国产化率有望提升（上）

据了解，风电领域的偏航变桨已经全部实现国产化，但主轴轴承和齿轮箱轴承仍然依靠进口，从技术来说，国内已经能够制造主轴轴承和齿轮箱轴承。近日，新强联6.25MW单列圆锥主轴承、12MW海上主轴承成功下线。机构预计，2025年全球风电新增装机有望达到133GW，2021-2025年复合增长达9.24%，对风电轴承需求明显提升。

恒润股份：主营辗制环形锻件和锻制法兰，积极开拓大型风电轴承业务。

新强联：产品主要包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等。

 

5、“十四五”全国城市基础设施建设规划发布、智慧交通发展建设有望提速（时）

住房和城乡建设部联合国家发展改革委近日发布实施《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，《规划》提出了“十四五”时期城市基础设施建设的主要目标、重点任务、重大行动和保障措施，以指导各地城市基础设施健康有序发展。文件指出：要支持国家级车联网先导区建设，逐步扩大示范区域，形成可复制、可推广的模式，开展特定区域以“车城协同”为核心的自动驾驶通勤出行、智能物流配送、智能环卫等场景的测试运行及示范应用。

千方科技：是国内智慧交通和车联网行业的龙头企业，长期受益于交通行业信息化、数字化、智能化趋势。

银江技术：是国内领先的城市大脑运营服务商，在智慧交通领域推出了下一代全域交通AI控制系统—— HERO ，及配套交通信号机，软硬结合打造全域交通控制新模式。

 

6、无人驾驶汽车上路在即、行业驶入发展快车道（时）

8月1日起，国内首部关于智能网联汽车管理的法规——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将正式施行。无人驾驶汽车可在深圳交管部门划定的区域、路段行驶，深圳成为国内首座对L3级乃至更高级别自动驾驶放行的城市。《条例》对L3以上车辆准入登记、路权保障、商业化应用、事故处理权责认定等诸多行业发展“瓶颈”问题进行了明确规定。据了解，最早在下半年，深圳将在适合的行政区全区域开放无人驾驶道路测试。

深城交：是深圳智能网联汽车道路测试及示范应用第三方技术服务机构，为深圳市智能网联提供顶层设计和相关政策法规和实施细则的咨询、智能网联方案规划及设计、测试示范道路评估等全流程技术服务。

金溢科技：车路协同产品已成熟稳定，可应用于自动驾驶领域。公司参与并完成了深圳宝安国际会展中心、深圳福田区车路协同等多个项目。

 

7、优德精密：已完成RV减速机核心部件研发并逐步用于量产（时）

2021年财报，公司控股子公司德系智能经营的齿轮齿条、减速机等产品正是自动化设备中传动的关键零部件，零件质量直接影响到整体设备的使用精度、速度以及设备使用寿命。公司已完成了高精度微米级RV减速机核心部件的研发，该项目的研发为公司在自动化领域的产品拓展有良好的开拓作用，是为公司在新产品和新领域的创新和发展提供良好的基础。公司机器人减速器的高精度曲柄轴研发及产业化获得了2017年昆山市级科技专项项目。

 

8、盛剑环境：中标深圳华星项目（时）

近日，公司凭借定制化设计、及时交付能力、稳定的产品质量和优秀的现场管理水平，成功中标深圳市华星光电第11代超高清新型显示器件生产线项目252k新增SRS系统包。此次中标，标志着盛剑环境在泛半导体湿电子化学品供应与回收再生系统服务领域取得重大进展，也充分体现了华星光电对盛剑环境产品、技术及服务等综合实力的充分肯定，为盛剑环境开拓未来市场蓄力增彩。

 

9、加快新型城市基础设施建设、推进城市智慧化转型发展（中）

住建部印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，规划中提到，加快推进城市交通、水、能源、环卫、园林绿化等系统传统基础设施数字化、网络化、智能化建设与改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系构建。在有条件的地方推进城市基础设施智能化管理，逐步实现城市基础设施建设数字化、监测感知网络化、运营管理智能化，对接城市运行管理服务平台，支撑城市运行“一网统管”。推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。推进城市通信网、车联网、位置网、能源网等新型网络设施建设。

深城交：聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。

神州信息：打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。

 

10、新制氢技术研发成功、产能较当前技术提升100倍（中）

据报道，日本三菱重工研发了新的高温气冷反应堆制氢技术，产能是当前技术的100倍，而且没有二氧化碳排放。据介绍，三菱重工携手日本产业技术综合研究所开始研发被称为“高温水蒸汽电解（SOEC）”的技术。高温水蒸汽电解是电解水的一种，能在不产生二氧化碳的情况下把水分解，产生氢。电解水时，温度越高越能高效产生氢。

宝丰能源：利用光伏发电和电解水装置，将水中的氢、氧分离，替代化石能源制氢。目前公司首批30台电解水制氢设备已全部投运，未来公司拟每年计划以新增3万标方/小时绿氢的速度不断扩大产能。

海马汽车：于海口的首座制氢加氢一体化站采用太阳能发电→电解水制氢→氢能源汽车的全环节零碳排放产业链。

 

11、新功能、北斗短报文服务进入大众应用阶段（中）

7月30日，北斗三号短报文通信服务成果发布会在京举行。中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司等联合展示了大众智能手机北斗短报文通信服务新功能，以及基于北斗三号短报文通信服务的星地融合解决方案和技术方案成果，这标志着北斗三号系统短报文通信服务由行业应用迈入大众应用的发展新阶段。

A股相关概念股主要有中海达、湘邮科技等。

 

 

No2:公告信息

一、公告精选

中伟股份：将向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品

华友钴业：拟向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品

南岭民爆：拟53.57亿元购买易普力95.54%股份

绿康生化：拟收购江西纬科100%股权 看好光伏胶膜行业发展

芒果超媒：控股股东股权无偿划转、实控人拟发生变更

未名医药：公司第一大股东、实际控制人拟变更

四川路桥：计划委托比亚迪对蜀能矿产磷酸铁锂项目进行经营管理

永 茂 泰：拟投建年产20万吨硅铝合金及深加工项目

铜冠铜箔：使用部分超募资金投建年产1万吨电子铜箔项目

铜陵有色：拟13.45亿元新建高精度储能用超薄电子铜箔项目

硕 贝 德：拟12.6亿元在荆门市建设新能源部品产业项目

立中集团：拟发行可转债15.8亿元用于新能源锂电新材料项目等

士 兰 微：拟签署50亿元半导体项目合作协议

德才股份：二季度新签项目数量总计83个、新签金额为29.7亿元

利 柏 特：全资子公司签订15至20亿元总承包合同

古井贡酒：上半年净利19.19亿、同比增长39.17%

首航高科：联合体16.48亿元中标三峡能源青海格尔木100MW光热项目EPC总承包（首板）

禾盛新材：公司存在实际控制权变动的风险（4连板）

 

二、停复牌

新宁物流：复牌，河南省财政厅将成为公司实控人

中设股份：复牌，控股股东、实控人拟变更为无锡交通集团

 

长江通信：停牌，公司拟购买迪爱斯股权

徐工机械：停牌，直至现金选择权实施完毕

 

三、地雷阵

长江健康：股东拟减持13.41%股份

三只松鼠：股东拟减持6.00%股份

超华科技：股东拟减持6.00%股份

盛弘股份：股东拟减持5.00%股份

快意电梯：股东拟减持4.60%股份

赛诺医疗：股东拟减持3.00%股份

南微医学：股东拟减持3.00%股份

深深房A：股东拟减持2.00%股份

深天地A：股东拟减持2.00%股份

安正时尚：股东拟减持2.00%股份

雷柏科技：股东拟减持2.00%股份

金 达 威：股东拟减持1.30%股份

起帆电缆：股东拟减持1.00%股份

本周解禁市值前三：国联股份162亿、复旦微电125亿、苏州银行112亿

  

 

No3:隔夜市场

一、全球市场

A50指数：上涨0.11%

中国7月制造业PMI为49 预期50.4 前值50.2。

证监会：做实做细全面实行股票发行注册制的各项准备。

上交所发布可转换公司债券交易实施细则，8月1日起施行。主要内容包括：可转债上市首日设置-43.3%至57.3%的涨跌幅限制，并实施20%、30%两档盘中临时停牌机制，次日起实行20%的涨跌幅限制。

中国恒大披露境外债务重组进展，计划2022年内尽快公布具体重组方案。

美国众议院议长办公室公布佩洛西亚洲行行程，未提及TW地区。

   

二、美股板块

美东时间周五，美股三大指数集体收涨，延续了此前两天的涨势。7月份，标普500指数上涨约9.1%，为2020年11月以来最强劲的单月涨幅，道指本月上涨6.7%，纳指攀升12%。三大股指均录得2022年以来的最大单月涨幅。

  

三、热门美股

  

四、热门中概股

阿里巴巴被美国证券交易委员会列入“预摘牌”名单。

  

五、隔夜期货

镍：青岛中程

锡：锡业股份

锌：罗平锌电、锌业股份

 

 

No4:新债和新股

一、新债

无

 

二、新股

 

 

  

 

No5:复盘学习

一、北向资金

上一个交易日净流出17亿

上一个交易日净流入前三：TCL中环、固德威、长春高新

  

二、机构席位

 

  

 

三、涨停热点分布

汽车相关：襄阳轴承6、日上集团4、宏创控股2

新股概念：晋拓股份5、立新能源3

智能机器：卓翼科技5、鸣志电器4、秦川机床3、汉王科技3、中大力德3、联诚精密2

家用电器：禾盛新材4

光伏概念：日出东方3

公告涨停：广汇物流3、宝馨科技2

TCO玻璃：金晶科技2

能源消纳：积成电子2

油漆涂料：渝三峡A2

电池热管理：德联集团2

有色概念：精艺股份2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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