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核心看点:(1)公司是国内领先的风电铸件公司,技术处于国内领先水平,下游客户质量好,包括西门子-歌美飒、 金风科技 、Vestas和Enercon等全球前十的风电整机商。21年公司产能6.56万吨,22年9.19万吨,后面每年扩产50%,目前公司产能饱满,订单较多,需要外协辅助。(2)公司收入主要来自风电设备专用铸铁件,占比逐年上升70%。受益于下游风电行业红利,公司的风电设备铸铁专用件需求量快速增长,进而带动公司业绩上行和毛利率上升。
三、投资建议:海风能出口的只有铸件、主轴、海缆等少数部件,欧洲储能火热的深层次原因是能源短缺,大力发展风电是其必然,风电很可能接棒欧洲储能称为市场新热点, 宏德股份,次新风电第一股!绑定两大欧洲风电巨头,满产且每年产能扩大50%,有望充分受益,请予以重视。(来自韭菜公社APP)