核心关键词:国产品牌超预期、Pancake光学/MiniLED显示升级。

◆VR→MR逻辑演绎路径:
→2021年海外VR放量(驱动力:疫情居家、内容完善)
→22H1国内VR放量(驱动力:本土硬件、渠道推广)
→22H2硬件新品迭代(驱动力:Pancake MiniLED)
→22H2应用场景拓展(驱动力:VR直播、世界杯等)
→2023年国产VR出海(驱动力:海外布局、全球市场)
→2023年苹果MR新品(驱动力:品牌力、消费者认知)
→2024年全球巨头布局(驱动力:5VR-MR-AR持续迭代)
核心受益(持续更新.):
Pancake品牌:创维数字
Pico产业链:三利谱|紫建电子 歌尔股份 Oculus产业链:隆利科技兆威机电|鸿利智汇
MR/VR设备:杰普特|智立方|华兴源创 MR:立讯精密等