​一、概述

今天下来我就一个感想：『关内大明（半导体）、李自成（光伏）、张献忠（汽车）正在角逐，突然吴三桂（券商）引女真（消费电子）入关』。

今天半导体、汽车、光伏表现得都很难堪，仿佛都被消费电子指着尸体说：我不是针对在座的某一位、我是说在座的各位都是XX。

那么问题来了，大家都是散户、也没这本钱自建势力，那究竟是继续投关内的大明/李自成还是迎接皇太极呢？

二、题材

1、消费电子

①现在除了苹果消息还有啥利好啊？各方面都是利空的，前两天我才看到舜宇光学这倒霉蛋业务大降！

舜宇光学可是『消费电子』的龙头企业，龙头都这样、还指望后排其他多强？

②所以目前看可能是炒『利空出尽+苹果消息刺激』！

利空出尽属于底部反转、但大家不要太二极管了，不是说出尽就到利好了、猪肉/地产/教育表示有话说！但对于炒作而言这要跌幅够多随时可以（把利空当作）利好反弹；

当然需要一定的催化剂，比如：地产/汽车之类的利好政策，再比如可能是本次苹果的消息刺激，都有可能。

③还有个资金面因素，北向资金最近都是流出为主、少数几天流入都是在20亿水平，今天160亿这种肯定是大资金进场；

选择上科技、医药是北向资金的两大战场：医药没啥条件，科技方面——半导体、A股已经炒了一周、从今天态度来看人家拒绝来给你接盘；反手去拉了科技另外一个细分——消费电子；

④总结/定性：今天的消费电子行情是由北向资金引领、在A股原有各题材斗争乏力的基础上、被突然攻破的！

所以后面要追踪：北向是否继续保持流入、是否继续偏向消费电子流入、是否能吸引A股资金（机构游资等）的转投、原主导题材（半导体光伏等）是否能组织反攻！

⑤个股：

胜利精密；第一天涨停太多确实不知道选啥，或者无脑怼立讯精密、歌尔股份这种大盘股/或者等明天强弱分化再看；

2、半导体

大港股份我就不说了、尾盘封单4000手非要硬封，马上就要被关了；

华大九天、通富微电连续两天回落、这种坑人走势套着一大批，除非明天北向从『科技—消费电子』立刻转向『科技—半导体』，否则这种走势无力回天；

3、光伏

光伏有一个火种、看能不能燃起来吧——东旭蓝天是大单顶着往上走的、后面正常是继续顶或者高开/板上完成换手，它现在是3板、上面就一支5板（奥维通信）、一支8板（大港股份），这两支明天都是大分歧；

所以后面东旭蓝天能卡着其他几支3板、走成市场高度，肯定有资金回流光伏来的；

4、总结

①消费电子——给予『买入』评级！

还是投奔皇太极吧。。。。。。早投仍不失封侯之位？

②半导体——下调为『适当看空』评级！

北向不愿意接力半导体不说、反而去拉消费电子，这是双重打击了！

③光伏——下调为『谨慎观望』评级！

看东旭蓝天能不能硬起来吧；

④汽车——下调为『看空』评级！

老问题了，中通客车后广东鸿图/合力科技勉强算个趋势龙、但这之后已经没有核心的个股来引领了！

⑤军工——维持『看空』评级！

仅存奥维通信、明天压力非常大、低开都很正常，没消息刺激的话现在这块还是太难了。