0811摘录，小米机器人-韭研公社

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0811摘录，小米机器人

波罗

2022-08-11 22:01:15

1、题材

小米机器人：全尺寸人形仿生机器人CyberOne

>8月11日盘后消息，小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人CyberOne。身高177厘米，体重52公斤。
>官方称具有高情商、可感知人类情绪，视觉敏税、可对真实世界三维虛拟重建，“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡，四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先能力。
>相关公司：
全志科技：小米研发的上一代仿生机器人CyberDog“铁蛋”和石头自动清洁机器人，使用公司芯片。
弘信电子：公司是上一代“铁蛋”机器人的独家软板供应商。

个股

联创电子：ADAS车载镜头快速增长

>22年上半年业务中核心光学业务发展顺利，车载镜头及模组收入同比增长910.30%；
>公司ADAS车载镜头及模组全球第二，独供蔚来ET7/ES7/ET5中7颗8M模组产品，为比亚迪供应8M模组产品，同时在特斯拉新平台HW4.0切入更多份额，并与华为在智能驾驶等领深度合作。下半年蔚来三款车型同时交付，比亚迪预计22Q3开始贡献增量，有望驱动公司车载摄像头业务实现高增长，并将在明年迎来爆发。（中泰电子）
>公司在光学镜头领域依靠模造玻璃等技术形成较强竞争力，在高清广角镜头和广角影像模组领域供货GoPro、大疆、影石、华为等客户。

智立方：苹果MR发布预期，公司是其传感器核心检测设备供应商

>Pico新机叠加苹果MR发布预期刺激VR板块，苹果MR被认为是继iPhone后的下一个革命性消费电子产品。
＞公司是苹果传感器核心检测设备供应商，苹果MR即将发布，设备核心在于传感器，50多万套产能，公司拿了1个亿订单，明年苹果扩产4-5倍，订单有望5个亿。机构预计公司22、23年利润1.6-1.7亿、2.8亿，对应23年PE23倍。（网络资料）

回天新材：光伏胶市占率45%，公司预期电池胶领域至少翻倍增长

>8月10盘后纪要公告，公司光伏硅胶市占率超过45%，稳居行业龙头；今年推出 CPC 产品性价比更高，预计今年光伏背板毛利率提升；光伏背膜产能9000万平米，3600万平米的新产能预计2023年3月建成。
>公司锂电负极胶产品以 PAA 和 SBR，技术相对有 3-5 年的领先优势；电池TOP10客户已导入8家；公司预计整体增速将至少翻倍增长。1.5万吨动力电池胶新产线扩建中，预计2022年底建成，9.6万吨锂电负极胶（5.1万吨PAA、4.5万吨SBR）正在建设中。
>电子领域，公司与头部客户合作。通讯电子新材料3.93万吨/年产能预计2023年7月建成。

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