今天做个复盘+展望贴！

1、光伏

今天我放第一位来写，奥维通信、大港股份如期大分歧，现在市场高度板两支4板：东旭蓝天、文一科技；算是一个重要的进展吧，后面看能不能把文一科技卡下去，但其实对我而言、看到东旭蓝天第一眼就认为它没有外部的竞争压力、最大的压力在内部——东旭蓝天的资金是否愿意继续把它往上顶着走！

这块的分析我都建立在『假设+个人预测』的基础上：假设东旭蓝天成为市场高度+我看好它能成为市场高度；在此基础上我们提前做个股的延展：

①光伏——江河集团（BIPV）

②电力——广宇发展（地产+电力）、华电国际（发电企业龙头of）；

2、半导体

周三就讲要兑现了，大港股份一直拖到周五，但华大九天、通富微电已经提前反应两天了；

但这里后面又涉及另一个转变，当华大九天、通富微电这些核心股正常补跌后，龙头大港股份最后也不得不走跌，补跌之后还有没有二波？

毫无疑问、第一波行情就是以芯片法案刺激为行情，这我们在7月底就提过；现在我认为第二波的话应该更偏向一种分层，不再是侧重炒作（大港股份），而是正宗（华大九天、通富微电）、因为它们比大港股份要提前反应下跌、那调整完成时间也应该更早，所以再分析zhuang股大可不必、不如把主要精力放在这些正宗个股上。

3、消费电子

①周四写了两篇文章：一篇每日股票分析、大半内容都在讲『消费电子』、也只提了一支个股；第二篇个股分析、讲了胜利精密；

因为昨天『消费电子』日内达到一个高潮、确实不好选票，立讯精密/歌尔股份这种是一个无脑选择；胜利精密今天看下来确实盘子太大了，后面顶一字还是走换手都很正常、难说，当然我还是那句话：『上涨途中不怕放量、放量比缩量好』——（原文：单点一支票（2022.08.11））

胜利精密二板就放巨量也不用太过恐慌，就像那句话一样：能吃是好事！

我说能放量也是好事！

②目前局势：

3板——国光电器、科瑞技术；

2板——漫步者、胜利精密；

国光电器——这种票我很难把握、其实我总感觉它有点弱、不配当消费电子的龙头；早上竞价的时候大概在120万手、11点的时候就38万手了，当然说少也不少、但凡事都怕比较、东旭蓝天的封单一直在加强！

科瑞技术——就不说了、这种票就是两个极端：要么小封单一直顶、要么明天（周一）就被国光电器卡下去了；

漫步者——是以前消费电子的一支龙头，地位大概等同于模塑科技之于特斯拉，这种老龙头咋说呢、辨识度其实还是有的、但气质不行，需要重新用连板走势来证明！它的盘子比胜利精密要小算是个优势；

这篇文章我提两支票给大家作为后排补涨来追踪：歌尔股份、恺英网络，其中歌尔股份我单独写一篇文章来分析；

4、机器人

昨天晚上雷布斯发布了小米的机器人，算是延续了机器人的炒作；

就国内机器人企业梯队而言，小米/华为这种都算是第一梯队的，今天带动了了『小米+机器人』的大涨，比较强的有合力泰、宇环数控；

但按我经验来看一般『炒新不炒旧、炒一不炒二』，持续性方面需要追踪，而且很多小米概念本身就是偏向『消费电子』属性的，是否真的炒机器人还需要打个问号？？？

5、总结

①机器人——给予『重点追踪』评级！

本身小米就是个偏消费电子的概念，纯机器人的巨轮智能也没起来+今天中午的机器人消息也没反应，不一定就跟着机器人炒；

②消费电子——给予『看多』评级！

崭新题材+梯队完整，肯定优先投奔正规军；

③光伏——给予『中性』评级！

看东旭蓝天吧；

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④半导体——给予『重点追踪』评级！

追踪二波的可能性，跟踪华大九天、通富微电。

⑤传统能源（煤油气）——包括跨境支付、俄乌冲突这块，先保持跟踪，看有没有更多消息出来。