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钨基金刚线:光伏降本的关键举措,有望加速渗透
波罗
2022-08-15 22:16:24

1、事件刺激:钨丝板块异动,翔鹭钨业涨停、厦门钨业等股价强势。

2、金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间:金刚线细线化能够降低单片硅耗,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,钨丝作为一种新型材质,具备更大的细线化空间。

3、当前钨基金刚线具备经济性,有望加速钨丝母线渗透

1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高,钨丝金刚线的应用还相对较少,随着钨丝厂商产能释放,未来钨丝价格可能降低,钨基金刚线性价比将进一步凸显。

 2)经广发机械测算理论上的结果显示,在260/kg的硅料价格以及钨丝母线价格是碳钢母线价格的4-5倍时,32um的钨基金刚线相比于38um的碳钢丝金刚线而言初步具备性价比

4、供需

1)供给端:当前光伏用钨丝由于产能紧张,处于供不应求的状态。钨丝最主要的应用领域是照明,需求较为单一集中,且附加值较低。一旦钨丝能够成功在光伏金刚线领域批量推广,则能够为钨丝厂商打开新的增量市场空间。上游钨丝环节+中游率先切入钨基金刚线的厂商将受益。

2)需求端:预计2022-2025年金刚线需求量可达到1.5/1.8/2/2.3亿公里,市场空间57/62/64/65亿元;对应的钨丝母线需求量为0.2/0.5/1/1.6亿公里,市场空间5/17/29/42亿元。

相关公司

1)上游钨丝厂

翔鹭钨业(30亿):增发募投0.78亿元用于光伏用超细钨丝研发项目;

中钨高新(184亿):规划产能100亿米,预计22年底投产;

厦门钨业(425亿):一期88亿米预计22年下半年建设完成,二期200亿米22年底建设完成,三期600亿米,23年下半年建设完成(最新调研公司三期23年中可以投产);

东尼电子(166亿):公司钨丝引进日本技术,通过自主研发改进,公司钨丝生产厂房预计于5月底建成,检测设备预计7月到位。

2)中游金刚线厂

岱勒新材(49亿):728日互动易表示,目前已掌握钨丝金刚线制造技术且每月已有批量销售,目前正在紧密配合客户进行薄片化技术转化。

宇晶股份(73亿):72日互动易表示,钨丝作基材的金刚石线产品已开始小批量实验和验证;

三超新材(32亿):81日盘互动易,公司表示目前钨丝金刚线已有部分用户在测试;

高测股份(196亿):已经掌握了钨丝电镀生产技术的应用。

(部分资料来自广发机械、公告、投资者调研)

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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厦门钨业
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    2022-08-16 09:46
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    2022-08-16 08:07
    谢谢分享的好资料
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    2022-08-16 06:08
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    2022-08-15 22:48
    谢谢
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  • 零点七
    不要怂
    只看TA
    2022-08-15 22:34
    中线还是值得关注的
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  • 只看TA
    2022-08-15 22:26
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-08-15 22:17
    钨基金刚线
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  • 只看TA
    2022-08-15 22:46
    关注了!
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