一：建议关注标的

天润乳业、传智教育、鸿合科技、金太阳、舍得酒业、盛泰集团

二：低位首板复盘

北向：沪股通463亿，净流入36.6亿；深股通成交580亿，净流入36亿

炸板：52%

净流入行业：酿酒行业、化学原料、小金属

净流出行业：半导体、光伏设备、航运港口

净流入个股：立讯精密、中矿资源、大北农、比亚迪、鸿达兴业

净流出个股：宁德时代、盈方微、通威股份、TCL中环、亿纬锂能

低位首板

天润乳业：单季度业绩创新高，乳业，半年报

三变科技：储能变压器，半年报

凯恩股份：参股储能、锂电池

深南电A：储能电站

成都燃气：氢能+燃气能源

深圳华强：电子元器件分销

良品铺子：半年度业绩，零食，消费类

传智教育：职业教育

亿利达：热泵风机

新华文轩：传媒行业，半年报

动力新科：氢能源重卡

咸亨国际：电力MRO，便携式储能电源

德固特：氢能源装备

鸿达兴业：水电解制氢

达志科技：锂电池

北汽蓝谷：小米造车

国机重装：储能+加氢站

国创高新：天然气

航锦科技：氢能

总结：今天是氢能板块出现了涨停潮，因为消息刺激。能源类方向还是目前最强的方向。新的小方向一个是传媒、另一个是消费。

三：一句话逻辑

华西纺服  盛泰集团

Q2扣非净利润超预期，维持22-24年净利润4.15/5/5.82亿元，维持83亿目标市值。

东北煤炭王政  看好煤炭估值能到10XPE

1，煤炭从22年8月将迎来2年左右的上升期；

2，看好下半年的地产和宏观经济；

3，政策对煤炭价格影响有限。

兴证电子   鸿合科技

中报业绩超业绩预告上限，

华创传媒   完美世界

完美&腾讯合作《幻塔》持续超预期，腾讯侧近期或将首年目标上浮到4亿美元，短期市场对其预期不充分，明年建议关注端游《诛仙世界》与字节合作项目《海贼王》。

建投电子   金太阳

今年业绩8000万，明年苹果大概率改钛合金中框方案，纸基类研磨材料价值量提高至2--3倍，公司20年成为iphone12直接客户，目前市场份额达到50%。公司在半导体抛光液及纳米研磨料行业打破国外垄断。明年业绩大幅放量。

兴业食饮

看好白酒，汾酒三季度重回30%附近营收增速乐观，舍得Q3收入提速且利润弹性大（预期60%上下）

太平洋机械

给予制造业23年3--4月进入资本开支上行周期（行业一般2--3年上行周期、1--2年下行周期）

中国电建

半年报业绩超预期，上半年订单增加50%，意味着下半年业绩将继续加速。

兴业计算机  关注信创&安全行业三、四季度边际改善

国联证券   隆达股份

高温合金未来会供不应求，公司在高端领域有核心供应力。给予23年50XPE，目标价62元。

兴业证券   华统股份

区域屠宰龙头，计划22/23年完成500/800万头屠宰量。22/23年出栏量130万头/260-300万头。22-34净利润3.44/14.24/16.97亿，对应估值为42/10/8.5XPE。

华西证券  迈威生物

公司五大核心技术平台，已有15项在研品种处于不同开发阶段，治疗涵盖自身免疫、肿瘤、代谢、眼科、感染等疾病领域。采用自由现金流折线估值方式，公司估值为127.2亿元。

长江证券  神农集团

公司养殖完全成本16元/千克行业领先，23年预计业绩12亿，折合目前市值仅12XPE。

中金机械  东威科技

复合铜箔进入量产阶段，产业化开始扩散。装有复合铜箔电池的新能源整车有望于明你那发布。给予23年55XPE，对应目标价165元。