俄罗斯天然气工业股份公司发布消息称:北溪-1无法在周六(北京时间9月3日早上8点)按计划重启。由于涡轮机被发现存在漏油,需要解决这个问题后才能重启管道,目前无法获知管道恢复可能需要多长时间。市场数据欧洲对俄罗斯的化石能源有较强的依赖性,2021年俄罗斯占欧盟的煤炭/天然气/原油进口份额为46%/38.6%/27%。2021年欧洲共计进口天然气477.3十亿立方米,其中管道气369.1十亿立方米,LNG为108.2十亿立方米。管道气是俄罗斯天然气出口最主要的方式之一,根据BP数据,2021年俄罗斯占欧洲管道气进口份额为45.3%。开源证券指出,2017-2021年,欧盟天然气平均消费量为16.9艾焦耳,削减的天然气用量也有望被煤炭替代,预计2022年9-12月欧洲削减天然气新增煤炭(5500大卡)需求约2201.7万吨,2023年将新增煤炭需求6600万吨。根据IEA预计,2022年全球电力需求同比增长2.4%,供给减少而需求增加致海外煤价持续高涨。截至2022年8月26日,欧洲ARA港/澳洲纽卡斯尔动力煤现货价分别为325、451.5美元/吨,相比年初分别上涨117%、158%。机构观点开源证券分析指出,欧盟对俄煤禁令正式生效,对石油进口的缩减也正逐步实施,北溪-1供气面临无限期停运,油气替代性需求也转向煤炭,海外煤价或将被继续推升。相关上市公司靖远煤电是甘肃省第二大煤炭生产企业,煤炭总核定产能1054万吨/年,拟75亿元收购窑煤集团全部股权,窑煤集团现有产能合计570万吨/年。平煤股份煤种主要是1/3焦煤、焦煤、肥煤,是全球稀缺的战略资源,主焦煤品质、产能全国第一,现有炼焦煤选煤厂4座,入选能力2900万吨/年。山煤国际目前已形成动力煤、焦煤、无烟煤三大煤炭生产基地,控股股东山西煤炭进出口集团有限公司是山西省唯一一家拥有煤炭出口专营权的煤炭企业,拥有出口内销两个通道,可以在国际国内两个市场配置资源。
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