一、主营业务

诺诚健华是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的创新生物医药企业，拥有全 面的研发和商业化能力，专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领 域，在全球市场内开发具有突破性潜力的同类最佳或同类首创药物。

二、发行人主要产品

三、主营业务收入

四、募集资金用途

五、竞争对手

六、可比上市公司估值水平比较

七、主要财务数据及财务指标

八、所含数据及估值区间

发行股数 不超过264,650,000股

发行后总股本 不超过1,764,323,235股

行业市盈率:24.76倍(2022.9.3数据）

研发费用静态:7.33亿

研发费用动态:5.56亿

同行业可比公司静态市研率估值（不扣非）:45.87(艾力斯)、14.13(泽璟制药)、27.79(荣昌生物)去除极值29.26

同行业可比公司动态市研率估值（不扣非）:57.52(艾力斯)、14.10(泽璟制药)、21.96(荣昌生物)去除极值31.19

公司EPS静态不扣非:-

公司EPS静态扣非:-

公司EPS动态不扣非:-

公司EPS动态扣非:-

拟募集资金:400,000.00万元，募集资金需要发行价15.11元,实际募集资金:29.19亿元。

募集资金用途:1新药研发项目2药物研发平台升级项目3营销网络建设项目4信息化建设项目5补充流动资金

行业市盈率预估发行价:-元，可比公司市研率预估发行价静态:12.16元，可比公司预估市研率发行价动态:12.96元。

9月发行新股数量14只。

上市首日股价20%元，44%元，流通市值:（注册制）

价格区间9.83元，最高18.13元，最低4.44元。是否有炒作价值:无

实际发行价: 11.03​元，发行流通市值29.19亿，发行总市值194.60亿.

上市首日市研率:35倍。行业市盈率是否高估: - 可比公司市研率是否高估:是