1只转债上市，1只转债申购。

9月14日瑞科转债上市分析

公司简介：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司创始于2004年，是集研发、生产、销售和服务为一体的全球高性能PI薄膜专业制造商。主要产品系列包括热控系列PI薄膜、电子系列PI薄膜、电工系列PI薄膜、功能性PI薄膜等，广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等高技术产业领域。

转债分析：转债信用级别A+级，评级较低；发行规模4.3亿，较小；到期赎回价110元，一般；转股价值81.96；下修条款15/30，85%，较为严格。

上市价格预估：公司主营业务高性能PI薄膜，参考同行给予50%的溢价率，预计上市合理价格为123元。

9月14日淮22转债申购分析

公司简介：淮北矿业集团坐落在安徽省淮北市，始建于1958年，前身为淮北矿务局，1998年改制为淮北矿业（集团）有限责任公司，同年由原直属煤炭部转为安徽省直属企业。经过60多年的发展，现已成为以煤电、化工、现代服务为主导产业，跨区域、跨行业、跨所有制的大型能源化工集团。公司现有资产990亿元，在岗员工5万人，生产矿井17对，在建矿井1对；年产煤炭3000万吨、焦炭440万吨、甲醇40万吨、聚氯乙烯64万吨，电力总装机规模200万千瓦，并形成了集物资贸易、航运港口、电子商务为一体的现代物流体系。

转债分析：转债信用级别AAA级，评级最高级；发行规模30亿，较大；到期赎回价106元，非常低；转股价值101.25；下修条款20/30，85%，非常严格。

上市价格预估：公司主营业务为煤炭开采，参考同行给予24%的溢价率，预计中签率5%，上市合理价格为125元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！