出行产业链整体进入复苏预期周期
夜长梦山
2022-09-27 11:39:00
【国信社服】出行产业链整体进入复苏预期周期，现阶段可以乐观一些！
昨天，港股呷哺呷哺、澳门六大博彩股（金沙、澳博、永利、银河、新濠、美高梅）、九毛九、海底捞、同程、美团、海伦司、中旅、携程、华住、奈雪等全线上涨。而A股社服板块的众信、君亭、天目湖、中免、凯撒、同庆楼、青旅、首旅、宋城、黄山、锦江等涨幅居前。整体来看，今天出行产业链都位于港股和A股的涨幅榜首位。
教育板块，新东方在线（东方甄品（北京）商贸有限公司近日成立）、天立国际控股、中教控股、中国东方教育等表现较好，其他个股表现较弱。A股教育板块则全盘皆墨，不少细分龙头创下阶段新低。市场目前对教育板块的整体信心仍在底部。
香港和澳门放开入境检疫政策各自的侧重点不太一样，但是对中国内地都是积极的可以借鉴的案例。香港由于是国际金融中心，入境检疫政策的放松更多是面向全球的竞争力考虑，目前香港对于内地而言是单向宽松，大陆后续怎么处理入境检疫政策有待观察。而澳门则是更加执行与内地相似的检疫政策，其政策调整更多是针对内地，而且是两地密切协商，且澳门的疫情防控也相对于来说更加严格审慎，因此预计未来两地的旅客进出不排除有更宽松的定制化安排。
不少投资者询问，港澳相关政策对于中国内地而言是否不具有借鉴意义，行情还能持续多久？我们认为随着亚洲国家和地区在今年Q4相继开放边境，对于疫情的认知有望进一步深入。”动态清零“政策发挥了非常积极的社会作用，但是其细化措施也一直在不断优化。我们整体认为，政策边际向上的大方向没变，只是节奏问题。对于出行产业链而言，行情有望在波动中向上展开。未来一段时间，资金的关注度有望不断累积，不论是从基本面、还是估值/市值、还是资金持仓，整体都是有相对不错的弹性的。
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