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除了光伏，这个新能源也在被全球大举加码

tony2001

中线波段

2022-10-19 12:02:02

相比于陆上风电，海风拥有设置区域广,可选择风况较好区域，容量系数更高的机位点等优势
海上风电又有新动作。

首先是，美国将加码海风建设。

据界面新闻报道，美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁（用地）的许可拍卖，那将是美国首次拍卖西海岸（太平洋水域）的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩（15.1万公顷）水域的使用许可租赁权益，项目位于加州中部和北部沿岸；预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。

太平洋证券研报指出，2022年初，美国能源部发布《海上风能战略》，规划到2030、2050年海上风电累计装机规模将达30GW、110GW。根据GWEC数据，预计2022-2031年，美国海上风电累计新增装机容量为35.03GW，年均新增超3.50GW，规模较为可观。

其次，韩国海上风电项目风机招标近日也在启动。

10月13日，中国能建山西院韩国新万金海上风电项目风电机组及其附属设备招标启动，据招标公告，该项目位于韩国全罗北道西海岸的新万金海岸线4号防潮堤东侧一带，要求单机容量不低于4.5MW，总装机容量不低于100MW。

国内海风发展也在持续加速

10月10日，河北省唐山市人民政府发布《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》及《唐山市海上风电发展实施方案(2022-2025年)》，提出到2025年唐山市累计新开工建设海上风电项目2-3个，装机容量300万千瓦；到2035年，累计新开工建设海上风电项目7-9个，装机容量1300万千瓦以上。

此前我国海上风电装机主要集中在江苏、广东、福建、浙江等南方省份，2021年以来山东、辽宁等北方沿海省份相继发布十四五海上风电装机规划，海风发展呈扩散之势。

安信证券指出，随着本次河北唐山海上风电规划的发布，国内所有沿海省份均设立了十四五期间的海上风电装机目标，统计十四五期间各省的规划新增并网装机规模合计超过55GW。

另外，近期海南、山东、天津等地海风项目也在迅速推进，实际落地速度有望超预期。

10月9日，大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目顺利核准获批。该项目不仅是中国大唐集团公司最大的海上风电项目，也是海南省核准获批用时最短的海上风电示范项目，审批周期历时179天。

同日，华能山东半岛北BW场址海上风电项目开启风机（含塔筒）招标，交货期为2023年3月至2023年9月。

9月底天津首个符合“双十”政策要求的海上风电项目三峡天津南港海上风电示范项目取得核准批复，项目总装机规模196MW。

安信证券认为，从目前各地项目的实际推进速度来看，预计十四五海上风电装机目标有望提前实现，实际建设规模或超预期，2022年下半年起行业已逐步进入生产交付旺季，产业链盈利有望迎来修复。

未来值得关注的深远海上风电

根据世界银行集团能源部门报告，我国海上风电潜在可供开发资源接近3000GW，其中50米水深以内的固定式海风资源1400GW，漂浮式海风资源1582GW。截至2021年末，我国海上风电累计装机26.4GW，占可供开发资源的比例不到1%，未来还有充足的成长空间。

太平洋证券指出，从规划端来看，目前多地正在积极布局深海风电示范项目。

2022年9月份上海推出了4.3GW+首批深远海海风示范项目；海南万宁漂浮式海上风电1GW试验项目一期工程正在进行可行性研究，该项示范项目一期200MW计划2025年底前建成并网，二期工程800MW计划2027年底前建成并网。

前文提到的《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》中也明确提到，“十四五”时期重点推进深远海海上风电冀东场址1（150万千瓦），冀东场址7（150万千瓦）两个海上风电场址开发前期工作。

另外，从已规划项目离岸距离来看，以广东海风项目为例，阳江青洲一、二、四、五、六、七项目离岸距离已经达到50-70km，汕头南澎一、二、三海风项目离岸距离93.5km，汕头中澎一、二、三海风项目离岸距离95km。

海上风电优势及产业链

与陆上风电相比，海上风电拥有以下优势:

1）距离人的居住区较远，不易出现噪声及景观等环境问题，建设时也不存在道路限制。

2）设置区域广,可选择风况较好区域，容量系数更高的机位点。

3）可靠近电负荷中心，相关基础设施成本更小。

4）海上风电属于技术密集以及创新程度较高的领域，发展海上风电可培育扶持当地新兴产业、带动固定资产投资和就业。

产业链方面，海上风电投资大致分为主体工程投资(90%)和其他费用(10%)，主体工程投资主要包括：风电机组(含塔筒)、风电机组基础、场内集电线路(阵列电缆)、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心组成。

相关公司方面，天风证券表示当前时间点风电投资的本质是抗通缩（量的层面）+寻找单位盈利持平或者向上（单位盈利）的标的。

其中，大型化降本使风电IRR提升带来装机量上行，但大型化降本带来细分赛道价格下行（大型化对零部件单MW价值量呈摊薄趋势），所以抗通缩是指单MW价值量不容易被大型化摊薄。

具体来看，其表示看好三条主线，分别为国内海风和大型化、风电出海、国产替代。

1、海风需求高增和大型化投资机会。

受益海风高增速：海缆——作为典型抗通缩环节，离岸距离20~30→50+km，送出海缆ASP 15以下→20+亿元/GW。可以关注东方电缆、宝胜股份；桩基关注海力风电；风机关注明阳智能。

海风大型化带来的增量市场：可以关注铸件金雷股份；齿轮箱零部件关注广大特材。

2、出海增量市场：带来新的量和利的弹性，但各环节由于安装属性强弱导致有所差异，可以关注铸件日月股份，塔筒&单桩大金重工。

3、轴承国产替代增量市场，可以关注新强联、长盛轴承。

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