No1：股市要闻

 

一、历次下调转融资费率影响

中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。

券商：券商ETF、证券ETF、浙商证券、光大证券、中信建投、国元证券、南京证券

 

第一次下调：2014年8月15日，转融资业务费率将下调80个基点，182天期转融资费率从6.6%降至5.8%。当日证券板块指数涨2.57%，随后一波大牛市启动。

  

第二次下调：2016年3月21日，证金宣布恢复转融资业务182天、91天、28天、14天、7天五个期限品种，并下调各期限转融资年利率。调低当日，券商股掀起涨停潮，证券板块指数涨停。

  

第三次下调：2019年8月7日晚，中国证券金融股份有限公司公告，整体下调转融资费率80个基点。8月8日证券板块指数高开3%，但出现高开低走，最终收涨涨1.35%。

  

二、允许满足特定条件的涉房地产企业在A股市场融资

证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。

房地产：房地产ETF、海泰发展、中交地产、保利发展、招商蛇口

 

三、我国超50%成年居民超重肥胖、减肥市场空间广阔

中国疾病预防控制中心营养学首席专家赵文华介绍，监测结果显示，我国成年居民超重肥胖超过50%，6-17岁的儿童青少年接近20%，6岁以下的儿童达到10%。全球减肥药物市场从2016年的18亿美元增长到2020年的26亿美元，年复合增长率高达9.0%，并将于2030年超过115亿美元。

利拉鲁肽作为一种新型降糖减肥药物，原研方诺和诺德的利拉鲁肽化合物专利在美国和欧洲市场将于2023年到期，国内各厂商进一步快速进入利拉鲁肽仿制药及多靶点GLP-1受体激动剂药物的研究赛道中。

德展健康：公司利拉鲁肽及索玛鲁肽产品正在研发过程中。

华东医药：全资子公司中美华东申报的利拉鲁肽注射液用于肥胖或超重适应症的上市许可申请，已获得国家药监局受理。

翰宇药业：利拉鲁肽注射液上市许可申请已获国家药监局受理，经审批通过后可生产上市。

爱美客：子公司20年就获批利拉鲁肽注射液临床，临床适应症包含慢性体重管理。

 

四、车规IGBT供需缺口达到50%、订单排至明年

国内多家IGBT相关厂商表示，现有产能无法满足市场整体需求，普遍存在订单积压问题。车规IGBT供需缺口达到50%，在手订单已排至今年底甚至明年。

车规IGBT：斯达半岛、闻泰科技、时代电气、士兰微

 

五、钠离子电池行业标准将出炉

日前，中国电子技术标准化研究院官网发布《关于钠离子电池行业标准（征求意见1稿）征求意见的通知》指出，钠离子电池标准起草组完成了征求意见1稿的编制工作。《通知》要求各相关单位于10月23日前将意见反馈，据悉，工作组秘书处将在11月份组织召开标准征求意见1稿讨论会。

钠电池：传艺科技、华阳股份、维科技术、山东章鼓

 

六、盘面热点事件

1、公告涨停

大中矿业：19日午公告，拟160亿元在临武县投建含锂多金属露天矿采选项目

长华集团：19日晚公告，实控人提议回购股份6000万至1.2亿元

盛剑环境：19日晚公告，与北方华创签订1亿元采购订单

 

2、信创国产替代

信创：英飞拓、华塑控股、高斯贝尔、吉大正元、榕基软件、中装建设、中国长城、竞业达

事件： 近期各职能部门已经陆续出台落地指导性文件，预计在11月将完成D政信创及行业信创的存量台账数据汇总，奠定未来5年信创板块的业绩空间，将成为信创主升浪的核心催化。22Q4业绩拐点明确，23H1及全年有望高增。

 

3、医疗新基建

医药医疗：华森制药、德展健康、赛隆药业、哈三联、双成药业

事件1：药明康德公布Q3业绩，Non IF­RS口径净利润同比增长77.92%，意味着单Q3同比82.0%，实现较强劲的单季度增长。10.31之前，A股所有CXO都会陆续公布Q3季报，相比其他板块，CXO行业今年的增长确定性与单季度增速都有明显的比较优势，CXO板块进入到季报投资窗口期。

事件2：近日国卫办发布文件《国家卫健委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知》，对医疗机构设备购置和更新改造新增贷款实施阶段性鼓励政策，该财政贴息贷款预计释放数千亿医疗器械市场需求。

事件3：国庆前夕，第三批国家组织高值医用耗材集采中选结果公布，骨科脊柱耗材集采靴子正式落地。2021年脊柱类耗材进口占比约为55%，脊柱集采为国产品牌释放了最大的利好，国产品牌中标率高达88%，脊柱集采为国产品牌释放了最大的利好。

事件4：由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿13日晚传出，从内容来看，机构认为此次集采力度好于预期，有望利好影像、IVD、监护、康复设备等高附加值的领域产品。目前来看，IVD系医疗器械细分领域中销售额排名第一的领域，占比达到13%。

事件5：安徽省医保局印发通知，拟将133个医疗机构制剂81个新增中药饮片纳入基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金支付范围。

 

4、双十一电子商务

电子商务：跨境通、广博股份、日播时尚

事件：今年双十一，作为传统“主场”的天猫，活动时间从10月24日晚上8时开始预售，将在10月31日晚上8时开启购买，第一波购买持续到11月3日。随后11月4日到11月9日是活动预热，11月10日晚上又开始第二波购买，到11月11日当天结束。在满减规则上，实行跨店满减，天猫是每满300元减50元，淘宝是每满200元减30元，可以叠加店铺优惠券使用。

 

5、原油价格上涨

石油：仁智股份、贝肯能源

事件：19日晚美原油价格上涨3.29%。

 

6、后疫情

后疫情：西安饮食、众信旅游

事件：20日中午，外媒报道入境限制措施调整探讨中。盘面当时表现：数秒内，A50指数直线拉升2%，连美股指期货都被带动上扬。

 

7、半导体供应链国产化提速

半导体：大港股份、盈方微、康强电子、实益达、通富微电、文一科技、万业企业、北方华创等

20CM：天德钰、晶华微、清溢光电

事件：全球芯片制造本土化趋势明显，供应链安全促进国产设备采购需求。一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著。另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备、材料、零部件供应商更多承接本土需求，持续获得份额提升。

 

七、早报新闻摘要

上证：

1、中证金融下调转融资费率、便于证券公司低成本融资。（光大证券、国联证券）

2、多家半导体设备公司三季报大增、市场需求持续强劲。（拓荆科技、纳芯微、精测电子、凯美特气）

3、罗永浩即将开启淘宝直播、直播电商走向规范化发展。（元隆雅图、星期六）

4、伟明环保：公司高冰镍产品将考虑优先提供给伟明盛青公司生产所需，并供应给股东方和相关合作方。

5、维力医疗：公司与大客户合作多年，质量和认证体系能力均处于国内同行领先地位。

6、正海生物：活性骨相比于人工骨材料有更好的修复性能，未来有希望替代人工骨，并且有望获得一些自体骨的市场份额。

 

时报：

1、钠离子电池行业标准将出炉、产业化进程有望加速。（民德电子、捷捷微电）

2、芯片大厂积极扩充功率半导体产能、产业延续持续高景气格局。（华阳股份、美联新材）

3、维力医疗：导尿线、麻醉线和泌尿外科线重点产品和新产品实现较快增长。

4、智微智能：公司教育办公类产品是基于主流通用计算机芯片平台开发的。

 

中证：

1、现有产能已售罄、车规IGBT供需缺口达到50%。（华微电子、士兰微）

2、全球第二大主产国将禁止出口、锡短缺将成常态。（锡业股份、兴业矿业）

3、就在今年底、全国所有地级市将推广可降解塑料。（彤程新材、联盛化学）

 

No2:公告信息

 

一、公告精选

*ST星星：拟建设年产能100万辆新能源电动车整车生产线项目

软通动力：子公司完成首款全国产芯片开源鸿蒙兼容性适配

深 城 交：与华为签署智慧交通深化合作协议

均胜电子：子公司新获项目定点，预计订单总金额超40亿元

万安科技：收到零跑科技的定点通知书

海南矿业：控股子公司油气勘探项目获得重大突破

中国中免：公司投资建设的海口国际免税城将于10月28日开业运营

海力风电：投建海力海上风电重型装备制造项目

皖维高新：拟投资年产6万吨乙烯法特种聚乙烯醇树脂升级改造项目

亿纬锂能：孙公司拟在马来西亚投建圆柱锂电池制造项目

秦安股份：启动理想新晨缸盖等项目扩产

中天科技：新增新能源业务订单合计23.66 亿元

方大集团：前三季度高端幕墙及材料产业新签订单38.46亿元

航民股份：控股股东拟增持600万股-1000万股

牧 高 笛：董事长提议以1500万元-3000万元回购股份

三峡旅游：董事长提议1亿元-2亿元回购股份

新 宙 邦：拟1亿元-2亿元回购股份

圣湘生物：拟回购股份1亿-2亿元

欧派家居：控股股东提议以1.25亿元-2.5亿元回购股份

玲珑轮胎：拟以1.6亿元-3亿元回购股份

浙商证券：拟回购0.5%-1%公司股份

 

二、三季报业绩

嵘泰股份：前三季度净利9087.32万，同比增长15.32%

爱 柯 迪：前三季度净利润3.9亿元-4.2亿元，同比增长39.84%-50.60%

海泰新光：前三季度净利润1.4亿元，同比增长52.51%

拓新药业：前三季度净利润1.09亿元，同比增长66.17%

春风动力：前三季度净利润5.7亿元，同比增长78.2%

复洁环保：前三季度净利润7026万，同比增长102%

晶科能源：前三季度净利润16.5亿-17亿，同比增长129%-136%

瑞纳智能：前三季度净利润3515.72万元，同比增长190.23%

常宝股份：前三季度净利润3.46亿元，同比增长243.8%

拓荆科技：前三季度净利润2.3亿元-2.4亿元，同比增长296.80%-314.05%

 

三、停复牌

金贵银业：复牌，实控人拟变更为湖南省国资委

诺德股份：停牌，拟购买江西铜博100%股权

 

四、地雷阵

连续第八天无主动拟减持公告，继续呵护。

 

No3:隔夜市场

 

一、全球市场

A50：上涨0.54%

英国首相特拉斯宣布辞职。

在美联储多位官员发表鹰派言论的情况下，美债收益率继续攀升，三大指数冲高回落，中概股逆势反弹。

   

二、热门美股

  

三、热门中概股

  

四、隔夜期货

欧洲天然气价格收盘上涨28%，盘中一度上涨80%。

天然气：水发燃气、德龙汇能、九丰能源、南京公用

 

  

 

No4:新债和新股

 

一、新债

 

  

二、新股

今日无，感觉有降速，未来几周都不多，不知道会不会途中增加。

 

 

No5:复盘学习

 

一、北向资金

上一个交易日净流出60亿

上一个交易日净流入前五：三花智控、京东方A、迈克生物、锦浪科技、三峡能源

  

二、机构席位

当日3机构买入2.3亿：赛腾股份（半导体）

当日2机构买入9538万：北方华创（半导体）

当日2机构买入1975万：清溢光电（半导体）

当日2机构买入1710万：盛剑环境（半导体）

 

  

三、连板梯队和涨停分布图

信创概念：英 飞 拓7、华塑控股3、高斯贝尔2

医药医疗：华森制药4、德展健康2、赛隆药业2

储能概念：世嘉科技3

电商概念：跨 境 通2

公告涨停：大中矿业2

芯片概念：实 益 达2

后 疫 情：西安饮食2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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