安全!重视【信创】首推【金山办公】核心逻辑:1.信创重视程度有望提升行业估值水平,金山办公是信创市场化核心龙头,竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头,产品及技术具有全球竞争力,并充分受益于政策红利,成长潜力巨大,并持续兑现。2.业绩Q2加速,下半年基本面有望持续上行。受信创节奏影响,2022Q1是业绩低点,Q2业绩实现加速,未来在基数效应及信创加速驱动下基本面有望持续上行。3.成长天花板高,估值弹性大。公司作为办公软件唯一龙头成长天花板高,授权业务具备高业绩弹性,为公司打开估值空间。公司成长潜力大、通用SaaS龙头属性稀缺、订阅收入增长40%以上。第一目标市值1500亿。【兴业证券计算机】
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