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1026摘录

波罗

2022-10-26 22:10:09

1、个股（不分先后）

汉王科技：麒麟软件携手助力“全国检察业务应用系统2.0”建设

◇10月26晚麒麟软件官方公众号宣布携手汉王科技合力打造基于银河麒麟操作系统下的卷宗扫描解决方案，助力“全国检察业务应用系统2.0”建设。
◇该系统是检察机关最核心的信息化系统，集网上办案、管理、统计三项功能于一体，系统坚持数字化、智能化，注重开放性、创新性，并高度重视安全性。
◇目前，采用银河麒麟桌面操作系统V10和汉王HW-7000系列高速档案扫描仪的方案已在天津某检察院项目中成功上线。

创意信息：旗下公司已购买西门子工业软件代码

◇信创板块强势。研发设计类软件因其专业化程度较高特性，国内市场长期被海外厂商把持，国产化率仅为5%，根据IDC数据，2021年国内CAD市场规模为42亿。
◇公司于今年9月投资了新迪数字，其拥有国际先进水平三维 CAD/CAE 核心技术的工业软件企业，中国领先的基础工业软件和工业云软件提供商元。新迪数字买了西门子3D-CAD产品的源代码，在此基础上做国产化落地和推广。10月20日公告纪要，公司表示准备将购买回来的源代码进行国产化落地，以往客户包含比亚迪、欧菲光等。
◇CAD软件国内龙头为中望软件（市值202亿）市占率约10%，其他国产CAD软件厂商合计占有率约8%，剩余88%为国外厂商占领。公司当前市值54亿。

佳发教育：明年业绩有望快速增长

◇目前行业政策：贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；市场普遍认为贴息规模在6000亿以上，规模空前巨大，具体的数据要等到明年上半年。
◇10月份已有部分资金到账学校方面，教育部要求12月底前完成申报，大部分订单将在23年表现。
公司前三季度收入70%来自智慧招考，30%来自智慧教育。
◇智慧教育方面，公司覆盖全国30%以上高职校，推出智慧教育一体化解决方案。初级智慧教室每间5-10万，部分报到25万甚至更高。公司智慧教育业务长期来看有望超过智慧招考。
智慧招考方面，公司在作弊防控细分中市占率达80%，23年有望快速增长。

万胜智能：交付订单增加，公司业绩超预期

◇10月26日晚公告三季报，归母净利润0.85亿同增62%；第三季度归母净利润0.54亿，同增285%，环增128%；第三季度扣非净利润0.52亿，同增315%；超市场预期，主要系客户订单交付增加所致。
◇公司拥有相关核心技术，涵盖传感、通讯、信息处理等领域，其产品包括智能电表、用电信息采集系统，主要应用于智能电网用电领域的计量采集环节。

鸿富瀚：第三季度高速增长，锂电设备行业景气

◇22年10月26日晚公告三季报，营收5.2亿元，同比减少2.78%；归母净利润1.16亿元，同比增长16.64%。第三季度扣非净利润1亿元，环比增长108.70%。
◇公司深耕消费电子精密功能件，业务延伸至下游客户加工时所使用的自动化设备领域。在新能源汽车领域，公司主要拓展设备、导热板、功能性器件等产品。
◇公司聚焦锂电池中后段设备，目前已取得广汽埃安新能源汽车订单，还有其他主流电池公司正在洽谈合作，设备设计方案已通过论证，将受益于下游新能源汽车、储能等领域锂电池需求的持续增长。

瑞晨环保：压缩空气储能设备

◇压缩空气储能望迎商用大年，压缩空气较电化学储能安全、容量大、成本低，两者度电成本分别为4、6毛+，随着单项目装机提高以及规模化降本，成本有望降到3毛左右。
◇十四五期间空气储能有望达到40GW，目前压缩机投资强度为9亿元/GW，可以测算出仅十四五期间，空气储能项目对应的压缩机需求为360亿元。
◇公司是国内优秀的高效节能设备生产商，毛利率近50%，同行陕鼓动力23%、金通灵15%，全资子公司湖州瑞晨主要从事压缩机，风机，泵的研发生产，21年4月与北京航空航天大学共同合作，已成功出相变储能换热器样机、相变储能材料制备技术。
◇机构一致预期公司22-24 年业绩分别为1/1.5/2 亿。公司刚上市存在预期差。

ST龙净：发力储能，背靠紫金矿业

◇公司与紫金矿业同属龙岩市上市公司，22年5月30日，紫金矿业取代阳光城成为龙净的控股股东，22年6月22日，原紫金高管之一林泓富成为龙净的董事长。
◇22年10月10日龙净公告投资20亿元建设5GWh储能电池，且预留产能扩张空间；近期调研反馈公司正全力搞储能。
◇估值预期：主业100亿+绿电30亿+储能90亿。

2、题材

CXO：三季报业绩与订单高增长

◇CXO板块今日强势，主系1）昨晚多家公司公布三季报呈现高速增长，2）美股MEDP上调22年指引股价反弹38%，3）国内CXO企业目前普遍估值较低，按券商预测来看，今日上涨前对应23年PE在15-25X之间。
◇部分重点CXO公司在手订单体量可观，订单作为体现公司竞争力的核心指标，为持续发展增加确定性。
◇相关公司（22年上半年CXO订单,增速，市值/订单）
药明康德（2315亿）：351亿元，（+77%），市值/订单7.3；
泰格医药（775亿）：114，（21年），6.8；
凯莱英（549亿）：105，（+119%），5.2；
昭衍新药（333亿）：41，（+78%），8.1；
百诚药业（88亿）：10，（+67%），8.8；
阳光诺和（80亿）：18，（+33%），4.4；
博济医药（29亿）：12.8，（21年），2.3；

作者在2022-10-26 23:24:24修改文章

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