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1027摘录

波罗

2022-10-27 22:13:20

1、个股（不分先后）

深桑达A：子公司拟混改，参股公司是中国电子体系当中唯一一家云计算企业

◇10月26日晚公告，全资子公司中国电子云拟混改，混改拟引入资金不超过20亿元，根据9月30日的公告本次增资项目将在北交所挂牌。中国电子云为政府及金融、能源、交通等关键行业提供数字化基础设施和更丰富的数字化产品与解决方案，是国内首个以“增强”级安全能力通过中央网信办云计算服务安全评估的全国产化软硬件技术云计算平台。
◇控股子公司中国系统是易捷行云EasyStack第二大股东，公司间接股13.54%，Easystack是中国电子体系当中唯一一家云计算企业，在企业私有云领域，市占比超过阿里云，腾讯云，EasyStack新一代私有云和超融合产品可支持国产主流操作系统。

汉缆股份：22年业绩或超预期

◇今日盘中一份调研纪要显示，预计公司22年海缆业务12-15亿收入，按20%净利，对应3个亿利润。陆缆90-100亿收入，按9%净利，对应9亿利润，合计利润12亿。券商预期公司22年归母净利润8亿元左右。
◇海洋风电十三五期间大多建设近海领域30至50公里，十四五期间可能建深远海域项目，距离达80至100公里；公司是全球海缆十强之一，海缆产能10亿左右，新扩建的即墨女岛海缆基地年产能达到10亿以上。（网络纪要整理，审慎参考）

麒麟信安：国产操作系统

◇公司形成了“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系，主要收入来源来自于国防与电力领域，21年合计占比超过94%。
◇操作系统关键行业国产化率尚不足45%，公司产品已经在国网与南网各调度中心部署，成为电力行业主流国产服务器操作系统。信息安全产品主要应用于国防、党政单位数据存储加密系统。
◇公司预计22年1-9月营收1.75至2.45亿元，同比增长0.91%至41.27%；归母净利润0.37至0.78亿元，同比-14.22%至80.84%。
◇招商证券预计公司22-24年营收分别为4.35/5.58/7.06亿元，对应增速29%/28%/26%；归母净利润为1.23/1.38/1.62亿元，对应增速10%/13%/17%。

统联精密：MIM市场空间提升，受益行业爆发

◇10月26日媒体讯， 24年起欧盟电子设备必须统一使用Type-C充电接口；苹果iPad在24 年之前全系列从 Lightening 转换为使用 Type C 接口（MIM 技术），券商分析预计国内MIM市场2026年将达到235亿元（此前券商预计国内MIM市场2025年规模仅为122 亿元）。
◇公司MIM业务收入规模在国内MIM企业中前十，苹果产业链的收入占比例超70%，布局长沙MIM基地为新增产能准备，有望受益行业爆发。
◇券商分析预计，公司2022-2024年EPS分别为0.85，1.32(+55%)和2.02(+53%)，对应市盈率分别为35x，22x和15x。

2、题材

光伏玻璃：二线企业开始涨价

◇今日二线玻璃企业唐山金信的一张光伏玻璃调价函引发关注。
根据函的内容，其2.0mm玻璃原片每平米上调2.5元，3.2mm玻璃原片每平米上调3元（达到28.5-29元/平）。
◇券商认为此次涨价涨幅超出预期，原因主要有目前库存20天，没有库存压力；目前部分小厂亏损，冬天后天然气等成本上涨；Q4行业供给缓和，地面电站启动建设增加需求。此次涨价后，玻璃的年内盈利拐点出现，四季度业绩有望向好。
◇行业内相关公司及产能（名称、市值、2023预期产能T/D）
信义玻璃，458，29800
福莱特，802，30200
旗滨集团，229，11600
洛阳玻璃，140，10030
南玻A，218，13300
金晶科技，121，5050
亚马顿，61，3950

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