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猫神小师妹

孤独求败的龙头选手

2022-10-29 13:45:51

当下两大主流概念题材：信创和医药

信创的逻辑是国产替代需求，昨天数字政务利好，今天数字经济再度被重提，直接应证了国产替代的逻辑，那么信创仍将作为主流继续。
周五跌得最少的板块是数字经济，相关概念电子证件、EDA、数字货币、国资云、跨境支付、智慧政务、信息安全、国产软件、chiplet概念等都归属于这一块。预期周一数字政务、国资云、电子证件仍将持续，信创则主要是核心人气股的活跃。

相关人气标的：
中国软件、南天信息、诚迈科技、科创信息、直真软件、久其软件。
京北方、神州数码、绿盟科技、中科江南、麒麟信安、雄帝科技

核心龙头竞业达，中军中国软件，南天信息有二波迹象。

医药的逻辑由之前的估值修复到疫情反复炒作，这几天的中药和新冠药概念更多的还是炒作疫情。
当指数打折后，所谓的估值也会重新估值，所以本质还是炒作疫情。

相关人气标的：
华森制药（可转债）、新天药业、康希诺、君实生物、盘龙药业（可转债）
以岭药业、众生药业、大理药业

核心人气华森制药

医疗医药和信创教育，从之前的双主流，逐渐分化。
医疗和教育类掉队，医药的强度其实也一般。
因此预期上，下周的数字经济信创单一主线，医药只有人气股还有反复的预期。

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