麦米转2上市分析

公司简介：深圳麦格米特电气股份有限公司是一家以电力电子及工业控制技术为核心，立志成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者，业务涵盖智能家电、工业自动化、定制电源三大领域，产品广泛应用于平板显示、智能家电、医疗、通信、IT、电力、交通、节能照明、工业自动化、新能源汽车等数十大行业，荣获首批国家级高新技术企业。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般；发行规模12.2亿，较大；到期赎回价115元，较高；转股价值90.87；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为电气智控，参考同行给予35%的溢价率，预计上市价格为123元。

广大转债上市分析

公司简介：张家港广大特材股份有限公司主营业务为特殊钢材料的研发、生产和销售，根据客户定制化需求提供特钢坯料、特钢锻材及特钢制品等不同形态的产品。公司同时具备熔炼、成型、热处理、精加工等全工艺流程生产能力，其中熔炼是公司的核心工艺环节。公司目前在售主要产品为齿轮钢、模具钢，其中齿轮钢主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备等领域，模具钢主要应用于工业模具制造。公司现有主要产品技术成熟、工艺完备，在风电齿轮钢、高铁齿轮钢、大型预硬化模具钢等领域占有较高的市场占有率。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般；发行规模15.5亿，较大；到期赎回价115元，较高；转股价值100.48；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为特种钢材，参考同行给予26%的溢价率，预计上市价格为127元。