除了近期FAQ的风电传闻，今晚美开出10月cpi数据，通胀低于预期，加息进度预期放缓，或许可以开始关注云计算产业链变化了!

此前周报:
“虽短期云资本开支增速暂时向下，但已反映Q2低点(meta最新季度capex率先恢复高增，详细数据欢迎联系);
“北美加息预期变化影响云和流量产业链投资。底部向上趋势可更乐观(A股光模块Q3业绩高增，PEG高性价比)。”

以及运营商继续加大数字经济发展力度，体现为政企及云计算业务持续高增，成为互联网以外流量基建产业链的新驱动，“运营商作为云计算领域的重要新兴力量，其重构本土公有云格局的能力不可忽视。”

相关环节
流量基建主线:运营商投资、格局改善、海内外需求边际修复的核心受益，信创需求共振景气，低估值+增速回暖的左侧机会，关注紫光股份、星网锐捷、中际旭创、新易盛等。

运营商主线:关注运营商的稳健配置价值以及数字经济核心资产短期风格与事件催化颇多，中长期配置性价比高，关注中国移动(AH)、中国电信等。