持续关注【高凌信息】/【恒为科技】/【中亦科技】
夜长梦山
2022-11-17 08:09:55
持续关注【高凌信息】/【恒为科技】/【中亦科技】，建议重视
高凌信息：1，军工信息化次新股，军民融合基金是股东之一，军用程控交换系统设备份额排名第一，新一轮IMS 网络建设加速行业高景气；2，刚做完股权激励并授予，23年/24年/25年的收入目标分别是7.5亿/9亿/12亿，近期大股东底部增持彰显信心；3，根据公司历史净利润率估算，2023年净利润有望达到1.8亿，对应估值约18倍。
恒为科技：1，底部反转标的；2，网络可视化业务恢复快速增速，同时另外一块业务国产化嵌入式板卡业务持续高增长；3，22年/23年收入有望达到8亿/12亿，23年利润有望达到1.5亿，对应估值22倍。
中亦科技：1，金融信创黑马，次新股，数据库服务领军，与多家数据库巨头密切合作；2，受益金融信创推进（金融客户收入占比超过83%），预计未来3年净利润复合增速有望30%+，23年估值仅20倍，低估明显。
信创板块短期虽有回调震荡，但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔，仍是计算机板块最值得配置的方向，回调就是布局时。
继续关注金山办公，中国软件，神州数码，软通动力，普联软件，信安世纪，彩讯股份，太极股份，卓易信息，用友网络；金融信创领域受益：恒生电子，京北方，顶点软件，中科软；电力信创受益：远光软件、云涌科技、朗新科技、国网信通等
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