一、股市要闻
1、国常会内容
引导银行对普惠小微存量贷款适度让利，加大对民营企业发债的支持力度，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕
支持平台经济持续健康发展，保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目，激励商业银行新发放保交楼贷款，促进房地产市场健康发展
银行：重庆银行 兰州银行
房地产：中天服务 三湘印象 新华联
快递物流：德邦股份 申通物流
2、
疫苗：万泰生物 沃森生物
3、
新冠病毒检测：安旭生物 迈克生物
4、
11月22日，欧洲天然气基准价上限定为275欧元/兆瓦时，高于预期，但价太高或难以触发限价机制，冬季高电价使得户储装机预期进一步提升。目前欧洲户储需求仍然旺盛(订单排到7-8月后)，美国大储也在持续进行，国内风光大基地有望提前开工满足消纳。数据显示，22年10月国内装机5.64GW，同比+50%，环比-31%。22年1-11月国内组件开标129GW，同比+309%,22年10月组件出口11.64GW，同比+21%，环比-9%;9月美国进口估算约2.51GW，同比+60%，环比+8%。22Q3美国组件月均进口2.206GW，环比+8%，同比+30%。从数据上来看，仅国内装机速度不及预期(仅5.64GW)，按之前40GW预期，接下来年底将会迎来装机高峰，短期可能迎来政策加码。目前高昂的组件价格没有让今年需求受到抑制，预计明年需求将呈现逐季攀升的趋势，全年有机会来到325-360GW，而24-26每年的增长幅度至少约有17-20%。未来主要关注这几个方向：(1) 硅片钨丝金刚线是否能替代常规金刚线，加速薄片化进程；(2)电池方面，PERC效率已达极限，TOPCon、HJT以及xBC谁成为下一代主流；(3) N型组件不断渗透引起POE胶膜的需求结构变化。
天然气/硅料：晶科能源 晶澳科技 天合光能 隆基绿能
5、美联储11月会议纪要：大部分官员支持迅速放慢加息步伐
美联储会议纪要：大部分官员支持迅速放慢加息步伐，讨论了英国金融市场动荡期间的市场韧性。 许多官员认为，（本轮加息周期的）利率峰值存在相当大的不确定性。 官员们认为，加息行动具有滞后性这个问题和累积加息行动都很重要。 少数官员希望在放慢加息节奏之前能观察到更多数据。 少数官员认为，放慢加息步伐将有助于降低不稳定性。 几名官员认为，迅猛加息所造成的风险加重。
6、
粤港澳大湾区：岭南股份 祥鑫科技
二、前日热点解读
1、国企改革
理由：
中成股份：国投集团旗下，集团为首批央企改革试点单位，公司主营成套设备与技术进出口、一般贸易和境外经营，结算币种主要为美元和欧元、当地币等，外销占比达88.76%
深纺织Ａ：实控人深圳市国资委；公司生产的偏光片产品以LCD为主，涵盖TN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD等市场主要应用领域
中国科传：实控人中国科学院控股有限公司；公司是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一
中国海诚：保利集团旗下，我国轻工行业最大的综合性工程公司；公司主营为国内外工程建设，第三季度净利润同比增长128.61%
中设股份：公司主营工程咨询企业，大股东为无锡国资委，业务覆盖交通、市政、建筑、环境等多个领域
中国交建：公司为中国领先的交通基建企业，八大央企之一，世界最大的港口设计建设公司、中国最大的设计公司
中铁装配：中国铁路工程集团旗下，国内领先的装配式建筑部品部件供应商和集成商公司主营木塑复合墙板，是钢结构框架装配式建筑的优质保温材料
英 力 特：1、国家能源投资集团旗下，主营电石及其系列延伸产品的生产和销售； 2、公司主营产品为PVC、糊树脂和烧碱，拥有电石产能46万吨； 3、公司水电解制氢项目主体已完工，按照国家相关标准在达到预定可使用状态后，进行验收并投入运行
湘邮科技：中国邮政第一股，邮政集团旗下IT类上市公司；为邮政行业各个重要领域提供了包括软硬件产品研发、平台运营服务、系统工程等
中水渔业：中国农业发展集团旗下，主营远洋水产品，有金枪饺子、金枪鱼圈等预制食品
中远海科：1、实控人为上海船舶运输科学研究所；公司从事智能交通和交通信息化、航运信息化、工业和港航自动化、安防系统等领域的业务； 2、公司智慧交通业务覆盖全国二十多个省区市，高速公路联网收费平台软件市场份额全国领先
中国铁物：中国物流集团旗下，主营业务涵盖轨道交通建设运营维护的各个环节和物资单元，围绕油品、钢轨、铁路移动装备物资、工程建设物资等领域
国统股份：中国物流集团旗下，我国大型管道输水工程PCCP骨干供应商之一；公司主营业务主要由传统业务和新兴业务（PPP项目）两部分构成；传统业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）
西仪股份：兵器装备集团旗下，国内发动机连杆专业化龙头
东风科技：公司为东风汽车配套汽车仪表系统、饰件系统等提供产品，旗下拥有HUD，PSA集团全球唯一HUD供应商；公司并购东风马勒热系统有限公司、上海弗列加滤清器有限公司等事项获证监会无条件通过
湖南天雁：中国兵器装备集团旗下上市公司，公司主要从事废气涡轮增压器、发动机进排气门及冷却风扇等发动机零部件
中公高科：实控人交通运输部公路科学研究所，主营公路养护
中铝国际：1、中国铝业公司旗下，主营工程设计及咨询、工程及施工承包； 2、公司盐湖提锂技术采用世界先进的离子选择迁移合成碳酸锂的盐湖提锂工艺，直接下线电池级碳酸锂产品，公司具备领先行业关于该项技术的工程技术服务能力，近年来曾承接过国内盐湖提锂工程业务
中材节能：中国建材集团旗下，主要从事高耗能行业余热利用工程、投资及运营管理，地热能、太阳能、储能等清洁能源利用、污泥处置等环保业务的节能工程和能源环保工程业务
银星能源：1、中铝集团旗下，最早引领宁夏光伏发电的领跑企业； 2、公司新能源发电产业主要包括风力发电和太阳能光伏发电
中科环保：公司是中国科学院旗下的环保产业平台，是国内较早从事生活垃圾焚烧发电产业化的企业
中钢洛耐：中国中钢集团旗下，中国领先的中高端耐火材料研发制造、工程设计和技术集成服务商
2、光伏
理由：
建投能源：1、建投集团旗下河北省最大的独立发电公司，实控人河北省国资委； 2、公司拟收购建昊公司49%股权；建昊公司主营开发、建设和运营光伏发电项目，在河北、山西、陕西等地投资建设多个光伏电站，取得年度建设指标容量660MW，其中在建容量310MW，准备开工项目容量350WM
清源股份：国内首批光伏支架生产厂商之一；前三季度净利润同比增长43.9%
欧晶科技：公司单晶硅材料产业，包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务等；前三季度净利润同比增长34.4%
深 赛 格：公司称旗下赛格龙焱碲化镉发电玻璃的年产能为40MW
银星能源：1、中铝集团旗下，最早引领宁夏光伏发电的领跑企业； 2、公司新能源发电产业主要包括风力发电和太阳能光伏发
通灵股份：公司主营太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研产销，是我国光伏接线盒行业规模较大的企业之一，新型大电流连接器已经进入小批量试产过程
威腾电气：公司产品涂锡铜带的下游应用领域较为集中，主要应用于光伏组件电池片的连接，主要客户为隆基乐叶光伏科技有限公司、晶澳太阳能有限公司、晶科能源有限公司、REC Solar Pte.Ltd.等光伏企业
3、储能
理由：
宝光股份：1、控股子公司宝光智中以储能调频业务为切入点，正式全面进军储能行业；承建的国家能源集团青海公司格尔木分公司 5MW/10MWh 源储一体化储能项目顺利并网，中标国家电投东北新能源公司光伏治沙7.5MW/7.5MWh储能系统项目等； 2、子公司精密陶瓷为陕西省乃至西北地区少数生产、销售氢气的企业之一
盛弘股份：1、国内进入充电桩市场较早的厂商之一，市场上为数不多具有从核心电源模块到整站建设施工能力的企业；公司拥有直流桩、交流桩、交直流混合一体桩全系列的充电桩产品； 2、储能微网系统核心设备及解决方案提供商，储能产品是公司主营业务之一，主要以储能变流器及半集成储能系统产品为主
新风光：公司拥有储能系统高压级联PCS技术
4、锂电池
理由：
黑芝麻：1、我国糊类食品龙头企业； 2、公司拟对天臣新能源增资5亿，标的主要从事锂电池生产和销售
沃格光电：1、公司具备光电显示模组产品的全产业链解决方案，所生产的产品主要应用于智能手机、智能穿戴、TV、笔电、车载显示以及其他智能终端显示； 2、公司锂离子电池负极集流体复合铜箔材料在技术上集合了公司核心竞争力的真空磁控溅射镀铜技术以及PI浆料配方开发、PI膜制程技术，目前该产品已送样
三、三大报摘要
上证早知道
11月22日国务院常务会议部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效：重要项目协调机制要继续高效运转，年内形成更多实物工作量。对设备更新改造，要在已基本完成贷款签约基础上，把工作重点转向专项再贷款发放和财政贴息拨付，督促加快设备购置和改造。加大金融支持实体经济力度，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。
关于设备更新改造，国泰君安认为，高校和医院是科学仪器的主要使用方，之前受到政策限制，无法作为贷款主体从银行获取资金。目前国内高校和医院已经沉淀了大量设备更新改造需求，有望形成千亿级市场。
关于银行准备金率，东吴证券认为，四季度加大宽信用力度、降准置换MLF值得期待，有望带动银行信贷扩张。当前银行板块处于估值底部，看好区域发展强劲、信贷资源充足、资产质量优异的银行，如江苏银行（600919）+0.28%、常熟银行（601128）+0.82%、成都银行（601838）-1.02%。
○AMD旗下FPGA芯片提价、机构看好亚太地区需求增长
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全球第二大CPU芯片供应商AMD近日最新通知渠道商，由于成本增加，从2023年1月9日开始，对赛灵思所有FPGA产品提价8%，Versal系列除外。其中，Spartan-6产品将提价25%。
FPGA芯片又被称作“万能芯片”，既解决了ASIC等定制化集成电路通用性不足的问题，又克服了CPU等通用集成电路功耗高、体积大等缺点，可广泛应用于通信、汽车、医疗、军工等领域。业内人士指出，由于下游数据中心、5G和人工智能市场在未来的增长大部分集中在亚太地区，该地区在FPGA的需求上也将增长最快，中国市场是最主要的构成部分和增长引擎。FPGA国内市场规模有望从2022年的208.8亿元增长到2025年的332.2亿元。
复旦微电（688385）+5.48%在国内FPGA芯片设计领域处于领先地位，最早推出亿门级FPGA产品；
安路科技-U（688107）-1.31%是国内民用FPGA龙头企业，正在拓展更先进的制程和更大的逻辑规模，嵌入式芯片FPSoC已经量产。
○手机厂商纷纷发力折叠屏技术、销量有望持续超预期
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23日，荣耀发布新品折叠屏Magic Vs系列，其采用高通骁龙8+旗舰芯片，自研“鲁班0齿轮铰链”，折叠屏幕展开为7.9英寸，整机最轻261g，电池容量达5000mAh，是目前市售折叠屏手机中电池容量最大的，续航时间也最长。
近日，华为、小米相继公布了关于折叠屏的新专利。华为申请的专利具有三折结构，小米的专利可利用静电吸附减少折叠屏折痕。根据CINNO数据，三季度中国市场折叠屏手机销量72.3万部，同比大增114%。国盛证券认为，随着多家厂商入局，新机型的数量明显增多。目前折叠屏终端售价大多以降到一万元以下，销量有望持续超预期。
精研科技（300709）-1.43%的MIM零件用于折叠屏手机核心机构件——转轴；
福蓉科技（603327）+0.42%研发的新型7系铝合金结构件产品已在三星折叠屏手机Flip3、Fold3上实现量产。
○本周光伏硅料价格下调、价跌量增背景下组件厂受益
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PVinfolink最新数据显示，本周硅料的最高价、最低价、平均价均出现下调，其中均价由303元/kg下降至302元/kg。据硅业分会介绍：本周G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价降至9.71元/片，周环比跌幅为0.1%。
业内人士指出，光伏电池端由于技术路线差异造成的产业链供需错配，使得在下行市场中主流尺寸硅片销售压力增大。组件端，集中式需求出现转弱迹象，分布式需求依旧火热。华泰电新团队预计，四季度有约30万吨硅料产能满产，11月次级料价格已出现较大松动，当下即将进入12月硅料订单谈判期，预计致密料报价将开始下降。受硅料供给限制，2022年全球光伏装机仅230GW左右，2023年装机预计可达350GW以上，增速达50%。
公司方面，天合光能（688599）+3.64%、晶科能源（688223）+0.18%等一体化产能布局的龙头组件厂商，有望受益硅料价格下降。
时报财富资讯
据报道，在日前召开的第27届联合国气候变化大会（COP27）上，包括比利时、美国、澳大利亚、葡萄牙等在内的11个国家先后宣布加入全球海上风电联盟(GOWA)，承诺进一步快速增加海上风电，以应对气候和能源安全危机。GOWA是由丹麦、国际可再生能源署 (IRENA) 和全球风能理事会（GWEC）共同发起，汇集了政府、私营部门、国际组织和其他利益相关者，目的是加速海上风电的全球部署。GWEC估计，到2030年底，目前政府宣布的海上风电目标装机容量已接近380GW的目标。
随着产业链降本的进行，海上风电的发展已经进入了较为良性的成长阶段，大力发展海上风电已经成为共识，各方都在积极努力推动海上风电的发展。今年以来，国内海上风电招标量大幅增长。截至今年9月，海上风电招标量已经达到19.5GW。广发证券指出，海上风电的招标价格仍然在持续下降，海风的“平价”脚步渐近，22年海风招标的大年基本确定，23年有望迎来海上风电的开工大年。预计“十四五”末我国海上风电累计装机容量有望超过100GW，到2030年累计达到200GW以上。在全球海上风电建设提速背景下，国内海上风电产业链公司望受益。
中环海陆（301040）-0.63%在大型海上风电技术方面，公司生产的6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、7.0MW以上转子房法兰锻件供应于西门子、上海电气等知名企业的海上风电项目，具备了为海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力，目前公司出口到欧洲的风电类产品订单饱满。
金雷股份（300443）+2.55%公司稳步推进海上风电核心部件数字化制造项目建设，一期工程将于明年投产。
>首届全球数字贸易博览会下月举行、全力打造数字贸易领域“风向标”
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据媒体报道，由浙江省人民政府、国家商务部共同主办的首届全球数字贸易博览会将于2022年12月11日-14日在杭州举行，这是我国唯一以数字贸易为主题的国家级、全球性的专业展会。首届全球数字贸易博览会以“数字贸易 商通全球”为主题，在本届数贸会现场，一批重大研究成果、标准和规则将集中发布，全力打造数字贸易领域“风向标”。
当前，以大数据、云计算、物联网、人工智能为代表的新一代信息技术快速崛起，推动国际贸易加快数字化转型。2021年，全球跨境数字服务贸易规模达38610.8亿美元，同比增长14.3%，在服务贸易中的占比达到63.6%。2020年，我国数字服务贸易规模首次跻身全球前五强。近年来，各主要经济体均加大对数字贸易发展的重视程度。党的二十报告中提出，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国。数字贸易作为数字经济的重要组成部分，是数字经济时代对外贸易的新业态新模式，以数据为要素，服务为核心，数字技术深度赋能为特征的数字贸易蓬勃兴起。以数字贸易为核心的全球贸易竞争格局正在重塑，实现以数据为依托的国际贸易新模式迫在眉睫。分析师认为，数据要素交易市场已经实现了从0到1的艰难起步，预计未来会出现极大地趋势性变化，从而带来万亿级别的巨大投资机会。
广电运通（002152）-0.90%设立子公司广电数投、运通奇安，与广州交易集团共同设立广州数据交易有限公司（持股30%），切入数字经济投资、数据交易等新赛道，拓展数字经济业务布局，全面发力数字经济。
浙数文化（600633）-7.23%围绕国家大数据战略，围绕数字数据科技、数字体育、数字智治、融媒科技、数字文旅进行数字经济布局，参与设立了浙江大数据交易中心有限公司。
>捷佳伟创：核心设备PE－poly成为越来越多下游客户的选择
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捷佳伟创（300724）+4.16%互动平台表示，公司作为太阳能电池设备的领先企业，顺应产品发展路径向半导体设备领域延伸，公司二级全资子公司创微微电子主要业务为半导体清洗设备的研发、生产和销售，自主开发了6吋、8吋、12吋湿法刻蚀清洗设备，包括有篮和无篮的槽式设备及单片设备，涵盖多种前道湿法工艺，实现了公司从光伏装备领域向半导体装备领域的战略上的拓展。公司在TOPCon技术路线上推出核心设备PE－poly，能够很好地解决传统路线上的绕镀、石英器件损耗、原位掺杂工艺时间长等难点。目前PE－Poly已成为N型TOPCon技术路线上的主流，成为越来越多下游客户的选择。目前，公司在手订单充足并还在不断增加。
>华峰超纤：Tiqmo获沙特央行授权电子钱包业务牌照
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据媒体报道，日前，华峰超纤（300180）+2.66%全资子公司威富通与沙特阿吉兰兄弟集团（Ajlan&Bros.）合资公司Tiqmo经沙特中央银行公示，已正式获得电子钱包业务运营授权，成为第22家拥有SAMA授权许可牌照的数字金融科技企业。Tiqmo配合沙特“2030愿景”中的金融部门发展计划——增强电子支付，减少现金处理，旨在通过银行卡和智能设备，完整开发的数字方案和先进的支付系统，为中东和北非地区提供安全便捷的移动支付体验。目前，Tiqmo在中东及北非包括沙特、阿拉伯联合酋长国、埃及等国运营。此前，威富通与阿吉兰兄弟集团达成战略合作，双方在移动支付领域展开深度合作，主要服务沙特当地及中东、北非等国家与地区，为其提供更多本地化的移动支付服务与解决方案，加快沙特构建“无现金社会”的步伐，推进沙特及海湾各国移动支付生态发展。
>25只智能制造概念股获机构关注
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11月23日，2022世界智能制造大会在江苏南京开幕。工信部副部长辛国斌表示，工信部将加快打造智能制造“升级版”。招商证券指出，高端装备制造在经济升级中扮演重要角色，智能化大势所趋。未来1年机械行业的投资主线，是制造业复苏和高端装备自主可控。在各细分板块里，重点推荐机器人、机床、刀具、叉车等通用设备板块。
数据宝统计显示，A股市场前三季度净利润同比增幅居前，且10家以上机构共同关注的智能制造概念股有25只。从机构关注度来看，中控技术（688777）-1.73%、北方华创（002371）-1.72%、捷佳伟创（300724）+4.16%、先导智能（300450）+0.69%等较为瞩目，均有30家以上机构参与公司评级。此外，斯达半导（603290）-1.26%、兆易创新（603986）-1.11%、汇川技术（300124）+0.06%等十余股评级机构数量也均突破20家。
中证快报
23日，我国自主研制的16兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线。机组单机容量16兆瓦海上风电机组，叶轮直径252米，叶轮扫风面积约5万平方米，约相当于7个标准足球场大；轮毂高度达146米，相当于一座50层大楼的高度。这是目前全球范围内单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的风电机组，标志着我国海上风电大容量机组在高端装备制造能力上实现重要突破，达到国际领先水平。
16兆瓦风机作为目前世界上单机容量最大的机组，它的意义不仅体现在单机发电能力的提升，还可以有效促进海上风电施工效率提升与用电成本降低，将对相关技术产业的升级进步产生极大推动作用，全方位提升海上风电经济性。
另据了解，包括陆风、海风在内的A股多家头部风电设备上市公司订单频现，而且大额投资相继出现。机构看多海风未来发展，认为今年是海风走向长周期景气的第一年，预计2022-2025年海风新增装机为5GW、12GW、15GW和18GW，年复合增速达53%。
可关注风机龙头明阳智能（601615）+2.41%和受益漂浮式海上风电进程加速的亚星锚链（601890）+0.95%等。
我国育种更新换代进程或提速、种业龙头将受益
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我国开展十大主要粮食和畜禽育种攻关，促进水稻、小麦、大豆、生猪等重要农产品品种更新换代。
日前，国家育种联合攻关工作推进会在京召开，会议指出，要紧紧围绕种业科技自立自强、种源自主可控目标，充分发挥集中力量办大事的制度优势，部省协同组织企业、科研及社会力量，高质量推进育种联合攻关。支持十大优势种业企业自主开展攻关，持续提升核心研发能力、产业带动力和市场竞争力。开展十大主要粮食和畜禽育种攻关，促进水稻、小麦、大豆、生猪等重要农产品品种更新换代。支持地方开展64个特色物种的攻关。会议要求，各地各有关单位要加强组织领导，明确路线图、任务书和时间表。创新攻关机制，加强政策扶持，引导更多资金、人才、技术等资源要素向攻关集聚，加快成果推介应用。
另外，二十首提“农业强国”，粮食安全战略概念升级。技术、政策就位推动种业振兴，转基因为代表的育种技术已经到位，按照目前的政策流程以及企业的先期品种储备，预计最快2022年底将陆续公布通过品种审定的企业名单，明年有望实现转基因种子的正式商业化销售。
可关注种业龙头登海种业（002041）-0.05%、荃银高科（300087）+1.66%以及转基因性状国内领先的大北农（002385）+1.11%等。
联通干线光缆集采超预期、高端光纤需求放量
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近日，中国联通官网发布2022年中国联通干线光缆集中采购中标候选人公示，长飞和烽火两企业入围中标候选人。本期干线光缆集采规模为33475.82皮长公里。在2019年，联通启动了2018-2019年干线光缆（G.654.E）集采，当期采购数量为2971皮长公里。与之相比，本次采购的数量可谓“剧增”，同时根据集采开启之前发布的《关于中国联通干线光缆测试公告的补充公告》及相关调研可以得知，本次集采同样以G.654.E产品为主。两次集采数量的巨大差异，也印证了G.654.E产品正获得运营商的青睐并得以在相应领域规模应用。
G．654．E光纤是业界近年来研发的高端光纤之一，适用于长距离、大容量的骨干网，随着骨干网向400G光通信系统升级，G．654．E光纤的价值愈发凸显。正因如此，国内三大运营商都在积极推动G．654．E光纤的测试和商用。今年以来，中国电信、中国联通已多次启动干线光缆的采购项目，中国移动也进行了多次包含G．654的混合光缆采购项目，G．654产品需求量可观。同时，G．654．E光纤也搭乘东数西算高速率数据传输快车成各大厂商必争之地。
长飞光纤（601869）+1.19%G.654.E光纤已成功应用在中国移动、电信、联通的多个G.654.E干线光缆线路及国家电网的特高压输电工程项目中，部署超100万芯公里；
中天科技（600522）+4.04%自主研发的 G.654.E 光纤光缆产品，兼具低损耗和大有效面积的特点，可无中继传输更长的距离。
欧洲拟大幅增加太空资金、太空经济再引关注
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欧洲各国部长正在巴黎开会，商讨在未来三年内将太空资金增加25%以上，因为欧洲寻求在地球观测方面保持领先地位。在公共财政压力以及俄乌冲突背景下，欧洲航天局要求其22个国家支持2023-25年的187亿欧元预算，高于2019年上一次峰会上的145亿欧元。
近年来，在商业航天蓬勃发展、欧美等加紧布局新太空格局的背景下，以航天科技为技术载体、以航天产业为重要依托的太空经济，正受到世界主要航天国家以及社会各界的广泛关注。太空经济活动包括探索、开发、利用太空的全部产业活动及其衍生产品和增值服务。据国务院新闻办1月发布《2021中国的航天》白皮书，未来五年，我国航天将培育壮大空间应用产业，推动空间应用与数字经济深度融合，丰富应用场景，创新商业模式，深化通信、导航、遥感信息综合应用。加快航天技术成果向经济社会的转移转化，培育发展太空旅游、太空生物制药、太空育种等太空经济新业态。
卫星产业是太空经济的核心组成，收入规模更是占航天产业的70%以上。卫星按用途分为导航、遥感、通信卫星。当前，我国天地一体化的空间基础设施建设取得重大进展，构建了以卫星通信、卫星遥感、卫星导航为主体的天地一体化国家空间基础设施体系。我国目前在轨稳定运行的空间基础设施卫星有300余颗，居世界第二位。
受益太空经济发展的上市公司有：
中国卫星（600118）-1.72%是我国航天科技集团旗下兼具宇航制造和卫星应用业务的上市企业，或将受益于“十四五”空间基础设施建设等航天事业的快速发展，以及“科改示范企业”相关改革对公司的影响；
中国卫通（601698）-2.21%主营通信卫星运营服务，即将于2023年1月发射的中星26号，为我国首颗超百Gbps容量的卫星，其发射将全面开启我国卫星互联网应用服务新时代。
蒙古国总统将访华、两国贸易交通等合作受关注
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据悉，蒙古国总统乌赫那 呼日勒苏赫将于11月27日至28日对中国进行国事访问。访问期间，习主席将与呼日勒苏赫总统举行正式会谈并共同见证合作文件签署。李总理、栗战书委员长将分别会见。两国领导人将就双边关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，共同规划中蒙关系未来发展蓝图。
不久前的上海合作组织撒马尔罕峰会上，中蒙俄三国又达成了新的合作项目，三国确定《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》延期5年，正式启动中蒙俄经济走廊中线铁路升级改造和发展的可行性研究，积极推进中俄天然气项目过境蒙古的铺设项目，该规划将进一步深化地区产业与投资的务实合作，提升蒙古国作为资源枢纽所起的重要作用。
随着访问日期的临近，两国贸易交通等相关合作关注度升温。
皖维高新（600063）+1.25%蒙维科技将加入环渤海地区，占领东北市场及东北亚地区，利用乌兰察布国际铁路专线、中蒙铁路和天津港的便捷运输条件，主动融入“一带一路”战略，重点做好大宗原材料的进口业务；
嘉友国际（603871）-2.66%提供主焦煤从蒙古矿山到中国终端用户的全程供应链物流服务，中蒙铁路的开通有助于提升蒙古煤炭的出口能力，降低蒙古矿山至蒙方嘎顺苏海图口岸的运输成本；
锦州港（600190）0.00%东北陆海新通道“门户港”，打通海铁联运大通道，经由锦州港的货物可通过火运直达中俄铁路，中蒙俄之间物流通道更畅通。
上海数交所探索设立国际板、相关公司或受益
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2022全球数商大会将于11月25日在上海开幕，一系列促进数据流通和交易的硬核举措有望在大会期间出台。据从上海市经信委获悉，本次大会邀请了美、欧、英、日、韩、新等数据领域的市场主体、专业机构共同参与，将共同发起国际数据流通合作伙伴上海倡议。此外，大会聚焦引领区建设的政策落地，浦东新区将发布首个以数据创造、流通与消费为主线的数据要素产业集聚区方案，发布支持数据交易的系列实质性政策。大会还将发起数字资产浦江共识，并集中发行一批数字资产，全国首个数商协会也将揭牌成立。
上海市经信委表示，上海围绕“汇天下数据而通之，聚天下数据而用之”战略目标，加快完善数据交易体系、探索数据基础制度创新、营造数据要素生态，形成了系列创新成果。举办2022全球数商大会，有助于进一步推动全球范围内数商的交流合作，鼓励数据交易产业链各环节生态方积极参与要素市场建设。
华扬联众（603825）-2.88%在互动平台上称，公司是上海数据交易中心有限公司的股东，持股比例为6%，也是上海数据交易所首批100家签约数商合作伙伴之一；
市北高新（600604）+0.20%持有上海数据交易中心有限公司3.2%股份。
四、公告信息
1、重大公告筛选
西力科技：杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）发给本公司的中标通知书， 在“国家电网有限公司2022年第六十一批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）”（招标编号：0711-220TL14822019）项目中，公司为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表中标人，中标总金额为9779.18（含税）万元。
中国通号：为新建沈阳至白河高速铁路四电及相关工程SBJL-SD-1标段施工总价承包项目（以下简称“沈白高铁弱电工程”），中标金额5.45亿元
林洋能源：在“国家电网有限公司 2022 年第六十一批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）”（招标编号：0711-22OTL14822019）项目中，公司为此项目 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、D 级三相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端（含能源控制器专变）的中标人，合计预中标金额约 3.27 亿元。
万德斯：阿拉善高新技术产业开发区浓盐水资源化处置特许经营项目；成交价格：105.8 元/立方米，该项目预计总投资金额为 22,345.93 万元。
安徽建工：该项目位于蚌埠市高新区。项目用地面积约 16.7 万平方米，总建筑面积约 15.3 万平方米，建设内容包含生产车间 12 栋（工业厂房）、污水处理站 1栋（设计处理能力 5000m3/d）、甲类化学品库、乙类化学品库、乙类库房、开闭所、食堂、门卫及园区配套服务设施以及项目范围内综合管廊、水、电、气、绿化和道路等配套设施，中标价：6.45 亿元。
三星医疗：其中电能表类中标A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端（含能源控制器专变），共中16个标包，中标金额约为62,407.70万元；充换电设备类中标金额约为1,479.35万元；合计中标金额约为63,887.05万元。
2、异常波动公告
信雅达：连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%
天鹅股份：连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%
神奇制药：连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%
金花股份：连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%
*ST 紫晶：连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%
3、停复牌公告
永和智控：复牌
ST海越：复牌
五、前日个股新增概念
六、外盘及期货市场
1、外盘市场
2、知名美股
是一家领先的支出管理解决方案提供商,拥有一个统一的、基于云的平台,该平台可以更好地了解和控制公司的支出方式。通过其平台,企业能够实现真正的、可测量的价值和节约,从而推动其盈利能力。
2、IMAX Corporation
是一家娱乐技术公司,专门从事电影技术和大幅面电影演示。 自1968年以来一直引领沉浸式影院体验的方式,创新文化是IMAX的核心。 从引入体育场座位到开发世界上最高分辨率的相机,再到激光投影技术以及与世界上最好的电影制作人的合作,IMAX就是没有的。他们在全球80多个国家和地区拥有1,500多个IMAX影院。 在目的地娱乐中心和综合设施以及全球一些最负盛名的教育机构中都可以找到它们.为了超越电影制作合作伙伴,放映商和影迷的需求,IMAX决心继续推动电影技术的发展。 IMAX Corporation是在纽约证券交易所(NYSE:IMAX)上市的上市公司。
3、特斯拉
公司是一家美国电动汽车及能源公司,2003年7月1日,由马丁·艾伯哈德和马克·塔彭宁共同创立。特斯拉设计、开发、制造、销售和租赁高性能全电动汽车和能源发电和存储系统,并提供与其产品相关的服务。特斯拉是全球首家垂直整合的可持续能源公司,提供端到端的清洁能源产品,包括发电、存储和消费。 特斯拉目前或正计划推出电动汽车,以满足广泛的消费和商用车市场,包括Model 3、Model Y、Model S、Model X、Cybertruck、Tesla Semi和一款新的Tesla Roadster。结合其动力系统、自动驾驶和全自动驾驶(“FSD”)硬件和神经网络的技术进步,其电动汽车拥有领先里程和充电灵活性等优势;优越的加速、操控和安全特性;一套独特的方便用户和信息娱乐功能;通过无线更新启用额外功能的能力;以及节省充电、维护和其他拥有成本。
4、Atlassian Corporation
释放了每个团队的潜能。公司的团队协作和生产力软件帮助团队组织、讨论和完成共享的工作。包括美国银行、Redfin、NASA、Verizon和dropbox在内的超过24万客户的团队使用Atlassian的项目跟踪、内容创建和共享以及服务管理产品来更好地合作,并及时交付高质量的结果。
5、ReWalk Robotics Ltd.
是一家医疗器械公司,主要从事设计、开发和销售可穿戴式外骨骼系统产品,用于下肢残疾患者在动力髋关节和膝关节的运动。ReWalk的使命是通过创造和开发市场领先的机器人技术,从根本上改变下肢残疾者的生活质量。ReWalk成立于2001年,总部位于美国、以色列和德国。 ReWalk目前为中风康复和脊髓损伤提供解决方案: ReWalk是ReWalk Robotics Ltd.在以色列和美国的注册商标。 ReStore是ReWalk Robotics Ltd.在欧洲的注册商标,在美国是允许的商标。
3、中概股
是一家开曼群岛(英属)有限责任公司,成立于2015年2月13日,从台湾上市公司CyberLink Corp.分拆而来。 玩美的使命是通过AR、AI和数字技术,让消费者和品牌的购物体验大众化。 玩美公司的境内公司,玩美商贸(上海)有限公司是领先的SaaS人工智能(AI)和增强现实(AR)美妆与时尚技术商业解决方案提供商,致力于打造无缝和全渠道体验,从而改变消费者购物体验。他们通过推动前沿技术,提供结果导向、交互式、可持续的元宇宙解决方案。这些创新成果可轻松整合至品牌商网站、APP,以及Instagram、Snapchat、YouTube等各种社交媒体渠道。 玩美系列沉浸式app的全球下载量已超过10亿次,为消费者提供了便捷平台,通过智能设备即可虚拟体验各种产品,身临其境地感受其外观和风格。
2、盈喜集团
公司是一家在内华达州注册成立的境外控股母公司,主要由其境内实体子公司深圳市前海盈喜产业链服务有限公司运营。 盈喜集团于2000年进入纺织服装领域,历经20年的发展,盈喜集团现已成为纺织服装行业内专注于产业链服务的综合性集团公司,业务范围遍及全球。2016年,盈喜集团通过反向并购的方式,成功登陆美国资本市场。作为中国纺织服装行业产业链的探索者、实践者和引领着,盈喜集团秉承资源配置最优化、资源效益最大化的基本思想,从供给侧为全球纺织服装企业提供专业化、系统化服务,促进纺织服装企业改革并转型升级,为纺织服装企业发展提供持续动力
3、雾芯科技有限公司
于2018年8月16日成立于开曼群岛,是一家创建于中国的消费级电子雾化器品牌公司,目前主营业务是RELX悦刻品牌电子雾化器的研发、设计、和销售。
4、满帮有限公司
是在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司江苏满运软件科技有限公司(运满满)与贵阳货车帮科技有限公司(货车帮)运营。运满满是国内基于云计算、大数据、移动互联网和人工智能技术开发的货运调度平台。目前,已经成为全球出类拔萃的整车运力调度平台和智慧物流信息平台。货车帮是中国最大的公路物流互联网信息平台,建立了中国第一张覆盖全国的货源信息网,并为平台货车提供综合服务,致力于做中国公路物流基础设施。
5、悦航阳光科技公司
成立于2007年,总部位于中国北京,为中国的连接、娱乐和数字多媒体提供机上解决方案。 AirNet与其合作伙伴合作,通过卫星和陆基信标网络为中国航空公司提供无缝沉浸式互联网连接,为航空公司旅客提供互动娱乐和突发新闻报道,并为企业客户提供量身定制的广告旅行者。
4、期货市场
国内夜盘
国外合约
七、基金市场摘要
1、开放式基金最新净值
2、封闭式基金最新净值
3、ETF基金最新行情
八、新股简析
1、欧康医药833230
申购建议：发行PE较低，溢价率适中，发行价格适中，流通市值较低，炒作价值适中，可以申购。
2、雷特科技832110
申购建议：发行PE较低，溢价率较高，发行价格较低，流通市值较低，炒作价值适中，可以申购。
九、复盘学习
北向资金净流入15.65亿
龙虎榜上榜个股
空间板记录表
但是这个三连阳，确实把题材股杀的惨不忍睹，一将功成万骨枯，中字头是亮眼了，医药，信创，房地产。。。等等，死的跟瓜一样。只有在尾盘，才轮到了光伏。
昨晚欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。此次设定的最高价格超出了市场预期，此前市场普遍预期限价在150-180欧元/MWh之间，且不存在额外的限制，而落地的限价将其设置价格上限275欧元/MWh，同时加入了一些实行最高电价的限制条件。（周四将会进行最终投票，只要超过55%的成员国认可，则提案通过，预计通过的概率较大）
从影响来看，一方面欧洲电价居高不下的预期将持续，今年冬天欧洲大概率要承担高电价；另一方面，户储经济性的持续性也有一定程度的改善，户储装机的预期又进一步提升。
此外，根据产业调研数据，欧洲目前的户储需求仍然比较旺盛，户用安装商反馈订单已排至7-8个月之后，欧洲组件的库存基本消化完毕，现在需要补充新的库存，来满足明年一季度的需求，因此景气度将会有所回暖，12月份我国发往欧洲的组件将会有环比提升。而此前市场的主流预期是四季度由于圣诞节原因欧洲的需求环比将会下滑，因此这个产业调研一定程度修复了市场的悲观预期。
下午，市场出现过一波反弹，演绎了一波修复。也并不是意味着调整结束。
哪怕下午指数拉红，上涨家数的联动翻红力度也是很弱的。
因此，这里还很难看清，到底是触底反弹了，还是调整中的反抽修复。
而这个时候，往往很多人的抄底意愿非常强，包括北向也是连续两天流入。
我原来也说过，情绪的冰点其实是可以去轻仓尝试抄底的。
就像10月中和10月底。真正的抄底点，往往投资者抄底的意愿不大；而那种看不清方向的小分歧，却让大部分抄底选手往里跳。
大冰点之前，往往是惨无人道的连续杀跌，很多抄底的人已经被埋在中途，丧失信心了。
而大涨之后的，小分歧，由于之前的大反弹把市场投资者的信心刚刚修复起来，之前反弹的时候，涨高了，不敢去，终于跌下来，敢去了。
但是，就算你抄对了，也要主要抱着震荡的态度，去减、锁、砸自己的仓位，及时兑现。
另外还有一点，就是目前你本月的收益状况。
如果收益好，可以稍微激进一点，毕竟安全垫厚，注意，这不是让你肆无忌惮的满仓梭哈，如果你不是一个自律的交易者，不能严格控制你的情绪，那就当我没说。
而收益不好，激进的做法就是坚持自己的交易风格，这个市场，最难的就是找到对的方法，并坚持下去。保守一点的做法，就是再降低仓位去开仓。等恢复信心和安全垫，再调整承受风险能力。
就像本月之前的半个月，行情好，收益高，安全垫厚，这一周，看似大盘三连阳，但是惨的一B，这个时候如果继续自己的挖掘逻辑去开仓，那么就降降仓位，虽然回土的是利润，但是，，，，也疼。
如果你在不好的时候还是冲锋陷阵，这个不好，不论是行情的问题，还是自己的问题，那都要冷静思考，是降低仓位还是降低开仓频率？
虽然你觉得这是最小白的理念，但，能做到的，非常少。
说说盘中的想法
开盘的热点还是被中字头抢了去，中铁装配的40CM，再次点燃了中字头的热情，虽然对这条先无感，但是，还是要尊重市场。中国科传开盘秒板，二连板，他除了中字头，而且有出版概念
不理想的就是他是个创业板，这两天创业板下杀的厉害，导致这个票盘中拉了一小波就被摁了。
午后云中马地天亮瞎了众眼，完全可以去套布这条线，但是可能云中马的次新属性太重，导致布的概念被弱化。
其实上午湘邮科技上板，也隐约可以察觉到有回流数字经济的可能，如果回流了，那么医药的回流也就快了。
下午光伏，风电来人，可以去拿个低价
周四谨防回流医药，再加上最近全国疫情问题，可以去拿一个方舱先手，再顺便吃个电力。
复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。
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工作日早七点半前发文；
如切如磋,如琢如磨；
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希望我的努力能为您在交易中带来一臂之力！
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