海通化工
TNT
2022-12-05 20:28:25
【海通化工刘威/孙维容团队】继续推荐润丰股份，估值低于产业价值，有望复制UPL成长道路
（1）农药出口制剂龙头，在海外布局较多登记证，目前已经进入收获期。（2）公司目前全球市占率仅为1.9%，凭借公司轻架构，反应快等优势，未来市占率将逐步提高。未来有望到10%。（3）现金方式收购Exclusivas Sarabia,S.A.100%股权将有助于公司拓展利润最高的欧洲市场。（4）23年12倍，估值低，我们对比了下近几年相关标的一级市场收购，目前23年估值低于产业价值30%以上。（5）公司有望复制upl连续10年快速增长的道路
近期路演《中印农药深度》《润丰股份深度》，《UPL复盘》欢迎约路演交流
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