【广发计算机刘雪峰团队|行业周报：短期市场环境变化不妨碍年末配置推荐】
夜长梦山
2022-12-12 19:30:08
主要观点：过去两周外部环境变化较大，风险偏好相应波动，行业整体表现欠佳。尽管疫情管控放开初期的不适或有一定时间，但放开的趋势已成定局，中期下游恢复的确定性强。放眼年度，计算机行业乐观预期不变，建议关注当前到年底年初计算机行业的配置机会。
防控变化后的医疗IT：从近期国家卫健委的新闻发布会看更多急迫的相关需求出现或加速
，以城市和县域为单位，构建网格化布局医联体，加强分级诊疗和互联网诊疗。我们在之前的报告中提到2022年医疗机构的收入和体系流程非常态是医疗IT下游需求挑战的两大原因，而2023年都将有较大改善和恢复。从当前形势看，放开后初期的冲击或将加速相关医疗体系的恢复性投入，甚或加强。
数据资源资产化主题的背后：
1.财政部官网发布关于征求《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》意见的函，迈出了推进企业数据资源资产化的重要一步，会计角度的突破令我们更倾向于认为相关准则或许更多是针对数据拥有者，而非他们的服务商。
2.此举背后，主题较新，范围大且无形，有利于提高计算机行业的关注度，从后续相关主题活跃度的变化可以间接判断市场风险偏好。
3. 短期来看，对计算机公司的实质性意义有限。
4.星环科技是其中稀缺的平台和工具产品提供商与参与方(上海大数据中心)。
欢迎参阅完整报告和详细内容
风险提示：风险偏好波动；四季度收入结算的不确定性；行业比较优势的不确定性。
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