0119摘录-韭研公社

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0119摘录

波罗

2023-01-19 22:11:15

1、个股（不分先后）

赛意信息：深度参与华为ERP软件开发，今年有望取得攻关突破

◇央企中高端ERP市场国产化是目前信创弹性与预期差最大的主力赛道，券商预计华为MetaERP今年将取得世界级攻关突破，目前华为内部的ERP系统已经部署上线了700TB的Gauss数据库，替代了原有的Oracle。
◇华为云自研创新的GaussDB数据库已在工行、招行、邮储等大型银行的核心业务系统上线使用，其中邮储银行为全行6亿多个人客户提供日均20亿笔的处理能力，联机交易处理效率提升一倍，批处理效率提升33%。
◇公司是华为最高级战略合作伙伴，共推智能制造云+ERP产品。公司是国内顶级的提供基于SAP、ORACLE等成熟套装ERP软件的解决方案供应商，深度参与华为自主ERP软件开发多年，后续将充分受益于自主产品的推广。

德龙激光：新业务放量大年，钙钛矿、碳化硅、锂电、microled巨转订单落地

◇公司100mw钙钛矿量产线已交付纤纳，今年客户计划扩产1gw，静待订单释放，其他客户也开拓顺利。
◇公司是碳化硅激光划片设备龙头，客户主要有华润微、泰科天润、能迅半导体等，今年公司进展较好，有望顺利出货。
◇公司跟宁德时代合作锂电设备，已经落地激光打标、激光除膜设备，其他项目也在陆续推进，预计今年订单大幅放量。
◇公司已经拿到国内首台microLED巨量转移订单，今年行业进入测试线爆发期，其他客户订单有望持续放量。

恒源煤电：年报披露，业绩超预期

◇1月19日盘后公告，公司预计22年归母净利润25.30亿元，同增82%，扣非净利润25.42同增82%。业绩超市场预期，主系受煤炭价格上涨所致。单四季度归母净利润9.23亿，同增27%，环增61%。
◇同行潞安环能昨晚业绩超预期今日涨停，公司隶属安徽省国资委，主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服，煤炭销售以长协为主。

真视通：数据中心步入大规模规划建设阶段

◇数字经济板块强势。公司是国内较早进入数据中心建设与服务业务的公司，近年来，已经成功为能源、政府、央企、金融、交通、教育、医疗等重点行业提供了优质的解决方案。
◇公司数据中心业务主要为用户提供数据中心基础环境/设施建设等系统服务。数据中心已步入大规模规划建设阶段，并呈现出规模化、集中化、绿色化、布局合理化发展的趋势。
◇视讯解决方案领域，公司云视频系统全面满足国产信创的要求，服务的政府部门客户，约占国务院部委机构总数的二分之一；服务的大型企业客户，约占中央企业总数的二分之一，能够确保信息安全。

创元科技：弘业期货最佳补涨

◇公司大股东持有创元期货58.06%股份，公司持有创元期货6.93%股份，创元期货与弘业期货同在江苏，创元期货实控人为苏州市人民政府，弘业期货实控人为江苏省国资委。
◇创元期货是行业内首家挂牌新三板（2015年）的期货公司，在江苏省期货公司排名47，弘业期货排名37。

2、题材

风电海缆情绪下跌，长周期景气不改

◇今天盘中中天/亨通分别下跌8.0%/6.8%，主要有以下几点值得关注：
1）中国联通将光缆资产残值率从3%下调为0%，长飞A/H下跌1.5%/4.0%。次变化对供应商而言实际影响不大，但对市场情绪产生了一定的负面影响。
2）亨通22年业绩目前市场一致预期不足50%，中天22年业绩市场一致预期达到发布业绩预告条件，业绩预告披露时间截至1月底。
3）近期光缆、海缆的其他扰动。移动光缆集采落地时间不及预期、亨通湛江徐闻海缆中标价格低于预期，是近期持续存在的压制因素。
◇点评：海风2023年确定性强，长周期景气不改，预计2023年海风装机将达10-12GW，实现翻倍增长。随海风建设成本持续降低，全国逐渐步入平价时代，催动海风装机持续增长。

电影：春节档预售表现亮眼

◇截至1月18日23时35分，2023春节档（1月21日-1月27日）预售总票房突破3亿，《无名》《满江红》《流浪地球2》分列档期票房前三名。
◇券商认为，春节档预售整体优于去年同期，全国影院营业率显著提升，国内电影市场有望加速复苏；此前积压的优质库存影片有望陆续定档，优质内容供给有望稳步扩容，提振观影需求，加速票房复苏。
◇相关公司：光线传媒、博纳影业、中国电影等。

渣打券商核准设立

◇1月19日盘后讯，证监会核准了渣打证券(中国)有限公司的设立申请，中国金融行业加速对外开放。
◇机构表示，外资券商在华展业空间巨大，截至目前，海外投资者与国内投资者双向配置资产占比仍低，人民币资产与国际主要资产相关性相对低，未来外资跨境投融资服务空间大。

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