钠离子跟固态电池的补涨方向-韭研公社

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钠离子跟固态电池的补涨方向

韭菜多因子

买买买的老韭菜

2023-02-22 17:36:18

【道氏技术】近况更新20230221
1、公司指引23年净利润10亿元，其中前驱体7万吨（其中3万吨给浦项，实际出货可能超预期）*5000元单吨净利润=3.5亿元；铜矿 3万吨*1.1万元单吨净利润=3.3亿元；钴中间品+钴盐=1.5亿元；碳纳米管5万吨（byd 3万吨）*2000单吨净利润=1亿元；
2、23年确定性最强的是海外前驱体业务，22年底与韩国浦项（LG、三星SDI的正极材料供应商）签署了6万吨的供货协议，其中今年出货3万吨，美国ira法案对韩国电池厂的需求增加，浦项很可能会追加订单。此外，海外客户加工费高，预计1.8-2万元/吨；
3、碳纳米管边际改善：大客户byd确定性强，虽然整体竞争压力较大，但对公司而言，去年价格已经下调，并没有亏损，今年粉体自供率提升将增加单吨净利润。此外，新客户包括国轩、宁德等盈利能力更好；
4、全年看铜价稳定，产能提升增厚盈利。22年将铜矿产能从1.2万吨提升至3.2万吨，铜价稳定趋势下，公司单吨净利润约1万元，可贡献3亿元利润；
5、管理架构优化，新技术布局。从22年开始，进一步集中化管理佳纳和格瑞芬，建立材料平台化，新技术内部交叉验证；
6、预计Q1约1亿利润（不考虑汇兑），目前9.5xPE。