转--浅谈浪潮信息的禁令
曾辉
超短追板的龙头选手
2023-03-05 14:56:29
关于浪潮的禁令，稍微聊一下。
浪潮集团之前就在名单内，当时英特尔还曾经短时断供，拿到许可证后恢复供应。
从业务上来看，浪潮是基于英特尔的X86来展开主营业务的，从AI的终端能力来看，他的产品还可以，但其主要部件，还是英特尔供应的。从两国竞争来看，浪潮自身的部分，并不足以让美国人忌惮。
之前新华三自研推进也非常迅速，然后接近成功时，子公司新华三半导体进了名单。真正有竞争力的，不管是曙光海光寒武纪还是其他几家小龙，早就在名单里躺着了。从名单里放出来的，只有小米一家。
其实从情报分析角度，中美两国AI领域都有透明度，把浪潮禁掉，更多是像斧头帮一样叫嚣“还有谁？！”，是象征意义，敢说浪潮行，他就把浪潮禁了。
那么接下来浪潮是否还能拿到许可证，很大程度取决于英特尔的游说能力，当然，现在的环境不比之前了，之前一周能跑通，现在估计要更久。有一定概率将来还能拿到许可证，但二级的股价可等不了那么久，毕竟在高位。这种偏博弈的事情，不是我要阐述的重点。
市场没有注意到的是，这次名单里还有第四范式，也是做AI的，还有龙芯中科和盛科通信。龙芯中科大家应该都熟悉，不赘述了，反正你敢芯片自主，AI自主，他就禁你。而盛科通信则是中电子孵化出来的企业，主营是以太网交换芯片，卡这个企业，直接打击咱们的通信底层。
之前咱们也聊过很多次，打击中国芯片和AI企业，是一体的，禁芯片很大程度是为了禁AI这种只剩下中美竞争的行业。而其他行业也差不多，比如汽车，现在是大家还没进L4，等进了L4，特斯拉没有绝对领先的话，禁汽车芯片也是他们的必选项。几乎所有优势产业都卡在芯片自主和工业母机这种高精尖领域。
至少，在经历了这个禁令，经历了这一批前沿企业被禁后，我们应该更加清醒地认识到“没有芯片自主，就没有AI自主”。还是那句话：是敌人，而不是朋友，教会我们，城墙越高越好。
浪潮集团之前就在名单内，当时英特尔还曾经短时断供，拿到许可证后恢复供应。
从业务上来看，浪潮是基于英特尔的X86来展开主营业务的，从AI的终端能力来看，他的产品还可以，但其主要部件，还是英特尔供应的。从两国竞争来看，浪潮自身的部分，并不足以让美国人忌惮。
之前新华三自研推进也非常迅速，然后接近成功时，子公司新华三半导体进了名单。真正有竞争力的，不管是曙光海光寒武纪还是其他几家小龙，早就在名单里躺着了。从名单里放出来的，只有小米一家。
其实从情报分析角度，中美两国AI领域都有透明度，把浪潮禁掉，更多是像斧头帮一样叫嚣“还有谁？！”，是象征意义，敢说浪潮行，他就把浪潮禁了。
那么接下来浪潮是否还能拿到许可证，很大程度取决于英特尔的游说能力，当然，现在的环境不比之前了，之前一周能跑通，现在估计要更久。有一定概率将来还能拿到许可证，但二级的股价可等不了那么久，毕竟在高位。这种偏博弈的事情，不是我要阐述的重点。
市场没有注意到的是，这次名单里还有第四范式，也是做AI的，还有龙芯中科和盛科通信。龙芯中科大家应该都熟悉，不赘述了，反正你敢芯片自主，AI自主，他就禁你。而盛科通信则是中电子孵化出来的企业，主营是以太网交换芯片，卡这个企业，直接打击咱们的通信底层。
之前咱们也聊过很多次，打击中国芯片和AI企业，是一体的，禁芯片很大程度是为了禁AI这种只剩下中美竞争的行业。而其他行业也差不多，比如汽车，现在是大家还没进L4，等进了L4，特斯拉没有绝对领先的话，禁汽车芯片也是他们的必选项。几乎所有优势产业都卡在芯片自主和工业母机这种高精尖领域。
至少，在经历了这个禁令，经历了这一批前沿企业被禁后，我们应该更加清醒地认识到“没有芯片自主，就没有AI自主”。还是那句话：是敌人，而不是朋友，教会我们，城墙越高越好。
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