赛腾股份:半导体设备订单预计充足,国产替代加速打开成长空间
1)公司产品主要包括晶圆检测(边缘检测、针孔、缺陷/污染等)
等前道无图形检测设备及激光打标、激光开槽等封测端设备,客户主要有sumco、sksiltron、samsung、memcKorea、waferworks、globalwafer、奕斯伟、中环、金瑞泓、沪硅、中欣晶圆等。根据公司2022年12月6日的投资者问答显示,公司半导体业务目前订单饱满。
2)根据VLSIResearch的统计,2020年全球半导体检测和量测设备市场规模达到76.5亿美元,同比增长20.1%,其中,检测设备占比为62.6%(即约47亿美元),包括无图形晶圆缺陷检测设备、图形晶圆缺陷检测设备、掩膜检测设备等。
3)根据VLSIResearch,2020年全球前十大半导体设备厂商均为境外企业,市场份额合计高达76.6%。其中,半导体检测设备基本被美国科磊(KLA)等海外巨头垄断。国内方面,无图形检测竞争对手较少,主要有中科飞测、睿励、精测等,但各家公司产品侧重点略有不同。受美国制裁升级影响,KLA在华业务受到影响,半导体检测设备国产替代进程有望加速,公司充分受益。
量/检测设备在半导体设备中价值量占比较高。赛腾股份,2019年公司并购日本Optima,正式切入高端半导体量/检测设备领域,极具竞争力。
公司2022年12月6日的投资者问答显示,公司半导体业务目前订单饱满。