今天是个普反的行情，今天的赚钱效应和市场情绪甚至比前天还要好，虽然上证指数前天涨了一个多点，今天只涨了0.55%。

但是今天很清晰的能看到市场偏好的几个方向，这些或许都是未来很长一段时间的热点。

1、中特估

之前因为央国企的公司治理问题，公司的动力和积极性都不强，所以市场一直不给予央国企高估值。

但是现在感觉不一样了，从上至下都有做市值的动力了。

比如下面这样的会议，太多央企国企接下来都要开这样的会，从上面到下面持续推进。

前面三年是国企改革三年行动计划（这个去年的帖子写过），后面三年就是治理结构改善带来的上市公司市值提升的见效期了。

所以现在开始，那些几倍pe的涨个50%啥的，先炒个预期，把估值抬起来，很合理，千万不要去嘲笑那些炒央国企的人了。。。

更何况，现在各方面变化都大，民企老板被抓了，上市公司铁定跌停或者大跌，而央国企的dsz被抓了，或许还是利好，可能还会涨停或大涨，因为可能来一个更年富力强更有干劲的领岛。。。

凭什么民企能有几十倍pe，而央国企只有几倍或十几倍pe，国家的企业才是永续现金流，没了这个dsz可以换一个，用dcf模型来计算，估值起码可以干到四五十倍，只要我们内部稳定，对吧。。。

2、亚欧世界岛

这个去年详细讲过了。

和老米脱钩，所以炒自主可控，芯片、安全等等。。。

向西串联，所以炒一带一路，炒亚欧非小伙伴们的合作等等。。。

由于要取代鹅成为新一代c位，军茂成为必然要起来的板块。。。

这个是未来十年都能明确看到的趋势。

尤其是湾湾在未来若干年如果有事情，那肯定要未雨绸缪，担心出海封锁等等。。。

3、AI

这是关于生产力的问题。

社会的进步来源于科技创新，来源于生产力的突破。

往大了说，这个AI就是康波周期的新起点，往小了说这就是第四次科技革命。

而国人虽然芯片没法一下子赶超，但是抄作业水平一流呀，特别是应用可以做得很牛逼呀。

这也是这俩月AI能够持续走出来的本质原因，但是AI发散的方向可以特别多，也就是“大新多久准”里的久，可以炒很久。

4、中药

这是国家支持的方向，还记得去年11月份被封号一个月的原因就是因为写了两个樊是。

要多炒国家支持的方向，把更多的资金引入提倡的方向。

从微观上来看，众多医药基金从cxo仿制药医疗服务等分支切入低估值中药了，把中药从10倍干到20倍，未来可能都干到40倍。

所以，现在中药已经成为了市场中趋势走得最好的一个支线了，轻易不言顶。

5、其他

新技术氢能今天也表现了，这是新能源里面唯一的位置相对低，前景广阔的分支了，迟早能起来。

光伏、风电、新能车、储能等这些筹码结构不好的板块，现在还是处于提款机状态，很难走出新高度。

上面讲了几个方向，都是有很长的逻辑的，前两点都是从去年就开始讲，一直讲到现在才加速走出来，走出来了才受到大家的关注。

市场的资金也是各有偏好，刚好现在走出来的这些大方向，满足了各类资金。

你别看去年新能源嘲笑其他行业，现在努力学习AI的资金，正是去年积极炒作新能源的活跃资金。

而那些讲zz的、偏做价值和周期的资金，更热爱央国企和一带一路。。。

正所谓，花开百艳芳，各有各的香。

今天市场走得非常明确了，未来一段时间应该都是这样走吧。

关于明天。

前面讲的有点多了，方向就是这些方向，应该很好理解。

具体的交易策略，昨天也都写的清楚，要么去拥抱主线做交易，要么埋在底部的板块等催化。

还有一个，要么深度研究个股，在深度上加强，在时间上领先，比如最近起来的上海国资的要双轮驱动的中国迪士尼，大股东把80后耳熟能翔的动漫ip基本上是免费送给了上市公司。可以这么说，这公司也就是不出来交流，凡是听过路演的机构，大概率都会买。迪士尼能做的事情，他都能做，游戏、动漫、乐园、小说、吉祥物等等。。。

还有就是接下来要走强的肯定是军贸了，虽然鹅鸟war可能快要结束了，但是军备径赛接下来还要持续加强，特别是对天朝来说，取代鹅成为新一代的weapon出口国是很有可能的。。。

下面这部片子可以看看。。。

好了，今天就这样。

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