周五指数高开后冲高回落，涨跌家数维持了一天KTV一天ICU的节奏，市场成交量9731亿。

周四晚上微软推出基于GPT-4模型的办公助手Microsoft 365 Copilot，将AI真正转化为生产力，刺激人工智能板块尤其是应用端全面走强。

AI应用这一块首先走强的是以联络互动为代表的电商方向，其次是蓝色光标、宁夏建材和神州数码这类微软的合作商和代理商， 再然后就是游戏和国产替代逻辑的金山办公之类的了。

除人工智能外，最强的是半导体方向，这一块主要炒的是两个分支，一个是受上海微电子消息刺激的光刻机方向，另一个就是AI芯片的国产替代了。

一带一路方向由于在龙头北方国际超预期弱转强的带领下全面回流，中油工程、龙建股份和南方路机等多只个股涨停助攻。

其他方面，券商盘中异动拉升；赛道和白酒走弱。

关于明天。

周末消息面比较多，基本都是偏正面的，比如降准和降低股指期货手续费，AI、一带一路、半导体和信创等方向都有不同程度的消息刺激。

盘面最强的人工智能、芯片和一带一路三个分支其实都可以归结为一个大方向，那便是大国的崛起和博弈，都是可以看长逻辑的方向，后面会反复活跃。

其中一带一路由于本身就对这个利好有预期，利好刺激后就容易加速后坑人，明天应该偏兑现了，后面看看会不会从基建转向人民币结算这个更低位且有想象力的分支。

明天要看的话重点还是看AI的应用端，以及芯片和光刻机的国产替代，这两个方向分歧后的回流机会。

整体来说很简单就是，追求弹性干AI，追求确定性干中特估一带一路。

继续看好大国自信。国产动漫，文化输出，一带一路，叠加AI游戏、乐园。

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好了，今天就这样。

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