本周计算机（申万）上涨6.71%，大幅度跑赢上证综指（+0.46%）、沪深300（+1.72%）、创业板（+3.34%）、科创板（+4.45%），YTD达到惊人的35.22%。值得注意的是TMT四兄弟成交量迅速放大。目前计算机板块的市值占比达到4.1%，本周过后我们认为计算机板块的配置或达到标配状态。

【计算机涨完了么？没有！并且处于早期阶段】。我们认为这波AI浪潮不逊色于2015年的互联网+浪潮。2015/2/10，计算机指数距离2015/6/10的高点有142%的空间，当时计算机的市值占比为4.9%（vs目前的4.1%）。因此，计算机板块没有涨完，并且处在前50%阶段。值得注意的是，美股的微软和英伟达都是beta涨，我们认为这反映了中美市场显著不同的特点。

【GPT Plugin，OpenAI的"Apple Store"时刻】。本周OpenAI表示允许开发者给GPT开发插件，这极大地拓宽了GPT的使用场景并增强了GPT的能力，这就是GPT的"Apple Store"时刻。如果Google不能迅速修复Bard使其达到GPT-3.5的水准，我们认为在国外GPT会一统天下。

【特别关注华为】。上周听了我们路演的投资人会了解我们为什么看好华为链。在芯片问题大有改观之后，华为的【全栈】以及【工程能力】是其他对手难以抵挡的。CV时代的经验已经表明，在没有突破性的算法的情况下，【全栈】和【工程能力】是企业取胜的核心因素。而华为CANN的高算子兼容性也使得昇腾架构拥有极强的兼容性优势（详情请联系我们）。因此，我们认为在大模型时代，华为系公司会占有竞争优势地位。我们认为盘古模型与百度处于同一水准，并且华为将很快发布模型并展开大规模的企业级接入以抵消百度的先发优势。

---人工智能全栈---：
【NVIDIA】GPU(H100)---加速框架(CUDA)---人工智能框架(Tensorflow/Pytorch…)---编程语言(Python/C++…)
【华为】GPU(昇腾)---加速框架(CANN)---人工智能框架(昇思，Mindspore)---编程语言(Python/C++…)

【建议关注三条线：华为 / GPT / 中特估】。华为方面，建议关注【拓维信息】【软通动力】【中软国际】【润和软件】【赛意信息】【法本信息】【广电运通】等。GPT方面，我们建议关注【福昕软件】（ChatPDF-like）【万兴科技】【三六零】。中特估方面，我们建议关注【远光软件】【中控技术】【电科数字】【南网科技】。微软端建议关注【博彦科技】【亿联网络】【视源股份】等。