周五ChatGPT引发的人工智能继续发酵和扩散，再加上“华为已攻克部分自主替代关键环节。已在芯片领域完成14nm以上EDA工具国产化，2023年将完成对其全面验证”。刺激整个大科技都开始疯狂炒作。科技方向的成交额占整个市场接近50%，光人工智能就2500亿，太疯狂了。

这个月从ChatGPT的月活用户实现1亿突破、谷歌发布对话型AI系统、微软将ChatGPT接入Bing搜索、OpenAI发布支持多模态输入的GPT-4、微软发布植入GPT-4技术的Copilot等行业标志性事件的连续催化刺激。最新报道，OpenAI宣布推出插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力，首批开放可使用的插件包括酒店航班预订、外卖服务、在线购物、法律知识、专业问答、文字生成语音等。

海通证券研报指出，公募基金持仓正从新能源转向数字方向TMT，数字望成为第一主线，目前仓位还不高，历史上公募大调仓持续3-4个季度。

本来我还担心数字方向炒得太久了，会不会快结束了，现在看到公募基金才开始进场，我就放心了，后面数字AI方向只会是高低切换，绝不会结束，因为炒作的逻辑已经开始变了，从初期是朦胧期大家对ChatGPT的认知还不够的时候，觉得人工智能应该是训练数据专业提供商的海天瑞声最受益，所以直接就爆炒了3倍多成为AI龙头，但到今天才发现，其实我们最需要的不是算法，而是算力和GPU ,所以寒武纪成为当下AI龙头，还有就是确定接入ChatGPT的昆仑万维也被爆炒，由于百度文心一言用户太多吐槽，导致又开始了华为盘古大模型才是国内唯一有希望PK微软ChatGPT,于是我推荐的参与华为盘古大模型算力底座建设的拓维信息和特发信息也开始炒。我觉得市场炒作从初期的朦胧期已经进入目前的逻辑期，现在拼的才是硬逻辑，而真正够硬的也只有微软的ChatGPT和华为盘古大模型，其他都是蹭热点的，包括百度和360。所以后面的炒作继续围绕微软和华为来挖掘，前面第一波被爆炒过的已经不能去接盘了，不然要为自己的认知买单了。随着微软和华为这两家可以改变世界的AI大模型落地，各应用场景也会逐渐被打开，相关的合作公司也将面临历史性的机会，比如浙大网新的微软ChatGPT代理、特发信息的盘古算力底座，后面我相信也会有更多的关于微软和华为的，低位垂直应用类的合作商被挖掘出来！

周五三大运营商盘中均跌超5%，中字头一路一带基建股也明显下跌，拖累指数低开走低，整体情绪还算可以。成交额已经连续两日突破万亿了，这个位置温和放量，那么指数后续预期就是继续震荡了，大概率走个震荡向上。数字经济板块，第一波连续炒作后阶段性涨幅大的品种也建议分批兑现获利筹码，刚从低位放量启动的中低品种则还会延续升势。随着沪深主板相继出炉注册制新股定价结果，全面注册制下，主板“打新”步入申购环节，下周也可以关注一下这个历史性的时刻，市场将会如何反应。

市场传闻德意志银行要爆雷，导致欧洲股市又蹦了，看来美国银行金融系统的风险已经发生连锁反应了，并且美国已经成功转嫁到由欧洲来买单了，反而这次A股还没受影响，这么多年美国的金融贸易和中国脱钩，虽然导致中国损失惨重，但也同时躲过了美国金融霸权的镰刀。所以国人们也要多点信心，因为也不全是坏事。

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1、点“在看”和“点赞”，听说经常点的每天有涨停。