【建投通信】推荐光模块板块，有望受益于AI发展
夜长梦山
2023-03-29 10:31:30
【建投通信】推荐光模块板块，有望受益于AI发展
[礼物]随着以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展，训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升，因此对网络设备的需求有望快速增长。光模块作为网络侧的重要硬件之一，需求也可能将有显著的增长，其中200G、400G及800G高速光模块的需求有望快速提升。
[礼物]由于AI对算力的要求大幅提升，也可能改变数通配置架构，比如英伟达的DGX SuperPOD超级计算机采用Fat-Tree的网络架构，因此光模块需求有望提升。
[礼物]国内多家厂商布局800G和1.6T等高速光模块，具备较强竞争力。中际旭创和新易盛在2023OFC上均展示了其800G和1.6T的相关产品，有望取得突破；天孚通信800G光引擎产品2023年产能有望大幅提升；源杰科技积极布局100G PAM4 EML芯片及硅光大功率光源。
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