【华泰通信】光模块大涨点评
夜长梦山
2023-03-29 20:17:23
【华泰通信】光模块大涨点评
🚀技术升级提早到来，AI大模型推动800G光模块迎放量元年
以ChatGPT为代表的AI大模型，对数据中心内外的数据流量都提出了新要求，将带来光模块行业“量”和“质”的双重提升。量方面，AIGC的应用带来数据中心内部交换机、服务器数量的增加，光模块作为数据中心内外部连接的核心部件，用量将明显提升。质方面，AI对于高速率、大带宽的网络需求将推动光模块向800G加速升级，根据LightCounting预计， 2023年800G全球普及率仅0.62%。在此趋势下，我们重点建议关注以下三个方向的投资机遇：
#方向1：关注能够提供高速光模块的龙头企业：中际旭创、新易盛。我们认为AI带动光模块产业量的增长及质的变化，中际旭创等能够提供高速光模块的龙头企业将受益。
#方向2：关注低估值的二线光模块厂商：华工科技。公司全球排名第8，高速光模块23年全面进入海外云厂商，业绩明显高于同行，但当前PE估值仅27倍，显著低于同业（中际旭创36倍，天孚通信48倍）。
#方向3：关注仕佳光子、天孚通信等上游器件厂商投资机遇。此外，光模块行业技术升级将明显带动上游器件厂商的需求增长，建议关注仕佳光子、天孚通信等上游器件厂商。
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仕佳光子
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