1、个股(不分先后)
佰维存储: DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求
◇事件:存储芯片板块强势,从细分来看DRAM(动态随机存储器)弹性最大,从技术路线来看DRAM主要细分以DDR4技术为主。而新一代DDR5内存具有速度更快、功耗更低、带宽更高,有望替代DDR4。进度上AMD、Intel于2022年11月和2023年1月相继发布支持DDR5内存标准的服务器CPU平台,内存进入DDR5新世代。
◇相关性:公司已正式发布DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求,并支持数据纠错机制、写入数据均衡、智能电源管理、数据循环冗余校验等功能。公司系列产品最新一代LPDDR5产品相比于LPDDR4,频率翻倍,最高达到6400Mbps,功耗更低,目前已具备大批量供应能力。
◇公司主业:专注于存储芯片研发与封测制造,存储产品占收入比重达99%。旗下佰维品牌主要面向PCOEM等ToB市场,并和惠普、掠夺者等授权品牌主要在京东、亚马逊等线上平台,以及BestBuy、Staples等线下渠道开发ToC市场。
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蓝色光标:微软探索将广告植入Bing Chat
◇3月30日早间消息,微软在Bing blog上发表文章,指出微软探索将广告植入Bing Chat中。目前Bing的DAU已超1亿,正在通过多种方式来对内容创作者引流,如聊天回答中的正文有相应原文链接、悬停页上显示更多相关内容链接等。
◇公司旗下蓝标传媒已正式宣布与微软广告达成战略合作,并成为其中国区官方代理商,公司将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作,同时公司正积极试用ChatGPT技术,未来公司会结合生成式AI和终端交互做更多数字化拓展。
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果麦文化:互联网新锐出版商受益AI浪潮
◇AI:拥有“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“果麦AI创作机器人”等先进技术产品,充分协同互联网数据要素积累,实现全链条降本增效。
◇数据资源:拥有的海量图书数据库版权,在文学、社科、经典、童书四类图书产品矩阵,具有丰富的中文语料库。
◇传媒:旗下70多个互联网头部账号覆盖各大主流平台,拥有7400多万粉丝,以图文、短视频、直播等各种形式和用户深度强交互。目前公司已与董宇辉、罗永浩、冯唐、罗翔等展开合作,在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。
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露笑科技:一季度业绩扭亏,碳化硅业务步入成长期
◇驱动:3月30日盘后公告,公司预计23年第一季度盈利4500万元-6500万元,上年同期为亏损3140.28万元。
◇业绩变动原因说明:
1、工业制造业务方面公司对客户进行优化,大力挖掘优质客户,提升盈利能力;
2、光伏发电方面电站装机总量提升带动公司发电收入增长;
3、碳化硅业务由初创期步入成长期,销量步入正轨。
4、公司通过非公开发行股份,增加权益性资产,降低整体资产负债率,有息负债减少,刚性财务费用支出减少;。
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吉比特:Q4业绩增速超预期,分红比例高达83.6%
◇事件:3月30日盘后公告,公司22年营收51.68亿元,同比增长11.88%,扣非净利润14.48亿元,同比增长19.79%,拟10派30元,全年累计分红12.22亿元,分红比例高达83.6%。
◇Q4超预期:22年经济承压、互联网流量红利逐渐减退,游戏行业整体表现不佳;公司22Q4扣非净利润4.66亿元,同比增长108.62%,业绩增速超预期。
◇游戏储备:公司游戏储备丰富,涵盖Roguelike、模拟经营、SLG、RPG等多个品类,《新庄园时代》3月1日开启首次付费测试,《超喵星计划》、《Outpost:Infinity Siege》、《代号M66》预计今年上线,23年公司有望迎来一轮新产品周期。
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2、题材/信息
传阿里巴巴物流部门或上市
◇3月30日盘后网传,阿里巴巴旗下价值200亿美元的物流部门据说正在为香港的IPO做准备。对此,菜鸟回应称,目前尚无明确规划和时间表。
◇阿里系持股物流类公司:圆通速递20%,韵达股份2%,千方科技14%(智慧交通物联)、光云科技4%(电商SaaS)。
注:网络传言,审慎参考。
苹果WWDC:全球开发者大会日期敲定
◇驱动:3月30日新闻,据苹果官方消息,苹果WWDC 2023将在北京时间6月6日到6月10日期间举办。有消息称苹果将在会议期间公布XR头显设备的相关消息。
◇相关公司:
直接供应商:
长盈精密、兆威机电、立讯精密、东山精密、领益智造、华兴源创、赛腾股份。
技术参与者:
三利谱、斯迪克、清越科技、创维数字等。
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碳化硅:巨头纷纷扩产,市场需求高增长
◇驱动:23年3月30日消息,三星电子正在推进设备投资,以开发8英寸SiC/GaN工艺,迄今为止的投资额已超过1000亿至2000亿韩元。
◇巨头扩产:Wolfspeed于2023年2月1日宣布计划在德国萨尔州建造全球最大、最先进的碳化硅元件制造厂。
◇市场空间:受新能源车需求爆发+碳化硅渗透率+单车价值量提升,机构预计2025年碳化硅衬底市场空间达442亿元,2022-2025年复合增长率146%。
◇相关标的:
三安光电:国内首家实现SiC垂直产业链布局的公司,具备衬底材料、外延生长、以及芯片制造的产业整合能力,预计25年配套年产能达36万片。
天岳先进:专注于碳化硅衬底,现年产能6.7万片,以4-6英寸半绝缘型为主。6 英寸导电型碳化硅衬底材料项目计划于2026年达产, 达产后将新增产能约30万片/年。
东尼电子:公司8寸碳化硅衬底材料正处于研发阶段。
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中兴通讯大跌市场解读
◇事件:今天通信设备行业普跌,中兴通讯一度跌停,公司工作人员表示经营生产正常。机构净买入2.38亿。
◇市场猜测原因:
基金季末调仓,先动大票,进而引发负面联想;
可能受到制裁;
华为明天业绩发布会,市场猜想可能华为会变的更强大,进而其它设备商受冲击;
移动集团大额现金定增邮储,有市场传言对移动会因此压供应链现金;
前期融资融券资金的短期做空可能。
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汽车流通协会会长:延长“国六A”的政策即将出台
◇事件:3月30日盘中新闻,中国汽车流通协会会长沈进军在2023汽车流通行业蓝皮书论坛上表示,延长“国六A”车型销售期的相关政策或将公布。
◇背景:3月以来,各地汽车市场出现较大波动,超过30多个品牌加入价格战,汽车经销商生存压力增大,3月23日全国工商联汽车经销商商会建议将国六B排放标准的执行时间延后至24年1月1日。
◇排放政策:多年来汽车污染物排放政策从国一逐渐升级至国六。其中国六A从20 年7月1日开始实施,市场上不能销售低于此标准的车,国六B从23年7月1日开始实施。
◇影响:燃油车企有足够的时间处理库存问题,有助于新能源车企的销售,锂矿的现阶段价格将得到有效支撑。
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