周末又温习了一遍一代宗师，回看小沈阳饰演的三江水到八极拳一代宗师一线天收保护费这段是真的有意思。

三江水的目的是收保护费，不是要谁的眼睛。至于说他找借口说想他妈了，乃至于说一线天的眼睛像他妈的，不是真想要眼睛，而是一种含蓄的威胁: 你识相点自己把钱交了，不然我就把你眼珠子挖出来。

他虽然是一个小混混，但小混混毕竟不是纯粹的贼，直白的说你他妈给我掏钱，太难看了，说我要挖你眼珠子，也太嚣张，找借口找到孝道上去，也不明着说要么交钱要么挖眼，显得好看点。最好就是我没明着威胁你，你自己自觉点交了，大家面子上都好看。

一线天知道规矩，所以真敢对着自己眼睛捅，你跟我比狠，我比你更狠，他是经历过生死的人，估计也是真下得去手的，但他赌的就是三江水这里会怂，毕竟只是想收个保护费，并不想闹大。

三江水知道如果这里一线天真的伤了，那三江水的名声就完了，而且也触犯到了做这行的底线。三江水见一线天没被吓住，只好又升级，说互相捅三刀，一线天则是看出他怂了，直接一个铁山靠打飞，把三江水直接打服。

终极原因还是三江水没有狠过一线天，搞不过人家，那直接磕头求拜师，打不过就加入。

同样的桥段类比一下，其实跟刘华强找吴天这段一样：

给你机会你不中用，比狠你没比过人家，那就只能认怂，可惜这里没有给吴天加入华强团伙的机会，那成王败寇，可不就是被华强按在地上摩擦了。

再联动到目前的行情，第一季度不管什么赛道，中特估，次新，注册制核准制，酱香科技都跟AI过过招了吧，比狠干不过人家AI，最后反倒是折腾出来AI+万物，AI+医疗，AI+农业都挣出来了，不就是大A版本的打不过就加入吗？总结一句话：

打不过就加入，挣钱嘛，生意，不寒碜。

月末的最后一个交易日，终于普涨结束了六连普跌，大数据统计下，月末连阴N天之后在下个月初的拐点出现首个普涨阳线，一般是至少可以管一周的拐点：

可以参考到去年的月末连阴之后的拐点行情，所以本周开始月初是可以积极做多的一段短暂时光，直接去配置同指数共振最强的主线即可，简单说，月初依旧是围绕chatcpt去搞就不会踏空行情，除此之外国产替代的芯片产业链近期表现非常强劲，明显有脱离AI备胎，自成主线的趋势，也要重点关注，整体思路就是月初要看多做多，尝试重仓出击，容错率会很高，只要不打板不搞次新完全可以全身而退。

上周从周二开始盘面很明显的受基金风格偏移影响，太多的基金调仓买回对应仓位来避免挂羊头卖狗肉的尴尬，来到月初之后这些回补的仓位一定会异常的捉急，还是要回到能赚钱的AI线上，上周比较凶的消费，白酒，赛道月初会面临很大的抛压，像三江购物这种独自杀出重围的4B你觉得还能走多远？孤木难支的，即便想去布局赛道等做所谓的“价值投资”，也要避过月初的抛压之后再去搞，信号以宁德时代二次回踩400元以下为信号吧。

重点还是来说一下AI线，AI炒到目前的这个阶段，能够搞起来的分支基本都搞起来了，完全处于透明炒作阶段，不存在有太多预期差等着给你捡漏的机会，那些没涨的不管你认为逻辑多硬，市场不认可就是不认可，比如AI+网络安全这块，前前后后消息出来很多，哪一次能够像样的炒成独立分支？包括AI+医药这些，肯定会有独立的个股涨的很不错，比如卫宁健康，但是你能硬说它算是强势分支嘛？除了卫宁健康，思创医惠这些稍微有那么点意思，对比其他的分支就是弱。

市场现存的分支足够场内资金轮动，就没必要去抱着西瓜去捡芝麻，能把场内的这些玩明白就算超强节奏。

AI目前有效强分支：算力CPO，AI芯片，AI+应用，大模型产业链，基本涨幅最大的个股都包含在里面了，算力CPO还区别于后面三个，是AI线里偏硬件+趋势最完好的分支，更像是机构抱团的那种玩法，代表个股是剑桥科技，新易盛，天孚通信等这些：

有心人可以去关注一下CPO里的这种核心票，近两个月每周的前三天都是开启主升，几乎没有例外，这种趋势票做起来真的很舒服，拿周一二三后出掉等回调再接，每周都能吃肉，AI线的硬件这块的逻辑是依托在我不管你后面出多少大模型，算力的需求是指数级的增长，像极了当初储能的走势，想玩这块要么直接拥抱核心，要么去找低位刚爆出来订单合同和新增概念的。

AI芯片则是从上周开始从纯算到存算一体，之前的AI芯片三杰寒武纪，海光信息，景嘉微扩展到存储概念江波龙，德明利，兆易创新，“存”即便暴涨一周，还是在底部，周末更是有消息刺激，那么下周或者4月份，“存”的概念可能会再次暴动，核心票江波龙和德明利。

AI+应用，每周都有很强势的，从万兴科技，汤姆猫，蓝色光标，青木股份，东方国信等等，一轮又一轮的轮涨，很多人看不懂这个AIGC到底是什么节奏，怎么龙头轮流换，让我说别去管什么节奏和新出的概念，其核心就是有没有大腿抱着，目前的市场认可的大腿就是微软，其他的真就差一个档次，因为微软和openai实际上就是一体的，这是核心中的核心：

出海7舞王应该对大多数人都不陌生，真要涨AI，昆仑万维，万兴科技，蓝色光标，汤姆猫这几个肯定是绕不过去的，基本都是领涨过市场，汤姆猫-万兴科技-蓝色光标-易点天下-昆仑万维，基本是按照这个顺序当过大哥，这里要着重表扬万兴科技这个票，它真的是每次低吸都给肉：

想去做应用端，尤其微软的动作一向都很大，还有就是GPT4.5模型大概率在4-5月推出，以及华为，阿里的大模型也要对应推出,国内最猛的则是AI+游戏:

最强落地方案，降本增效最容易兑现的板块，不知道搞啥直接干ETF也能跑赢多数的阿猫阿狗蹭概念的边缘票。

最后说到大模型，这玩意能扩展开的分支就太多了，真的难搞，我看券商卖方的表已经详尽的不像话：

百度，腾讯，阿里，华为，各有各的优点，就不展开说了。

这里再来说，周五上午赛道狂拉吸金午后才是AI重新崛起，只从指数看确实已经反包，不过这里说去追涨就是扯淡，多数的AI票，甚至核心票依旧还在不错的低位上，机会还是大把的，比如拓维信息：

万兴科技，蓝色光标，鸿博股份，盛天网络，零点有数等等好多并没有出近期新高，周末我知道的是大佬的研究员是分了两个方向，一个方向是周五出新高的，为啥出新高，核心逻辑是什么，还有一个方向则是被错杀的后续能出新高的会有哪些，思路基本都是继续围绕目前的这些高标核心继续做。

我自己则是想延续3月份的节奏，上半月核心做应用和算力小票穿插，下半月主要做权重主升的大票。

依旧是那句话：如果你在AI上赚不到钱，那么你在其他地方更赚不到钱。

简单说一下个股：

直播见 8点 https://live.bilibili.com/12348331

次新不玩，静等主板注册制。